当恶魔一时之间消失得干干净净之后，整个当地处在安宁祥和之中，天地之间没有任何烟雾，风不摇枝，落日下山，余晖照耀大地显得格外宁静。早起的月亮显得更加清澈，众星捧月，装点着朗朗夜空。虚空之中飘下纷纷扬扬的花雨，一阵阵扑鼻的的香气弥漫着整个地区。美妙无比的天乐响起，这一切都是身处虚空的各路天神供养给太子。
太子以无极慈悲在二月初七黄昏降服魔王波旬之后，即发出大光明照耀天地之间，而后入定思惟佛法真谛。在佛法中，只要禅定自在，就会知道自己在过去无量劫以来所作所为以及无尽轮回中所发生的一切。无论是父母、眷属、贫富贵贱、寿命长短以及姓名字号等等，都了解得十分清晰透彻，如同发生在眼前一般。太子得到宿命通之后看到这些，不禁心生悲悯，心道：“一切众生，辗转六道。无有导师，不知出离。追逐虚妄，无有真实。于生死中，苦中求乐。”太子行到此时，初夜已尽。
太子禅定到了中夜时分，即得天眼通。他观察世间中的一切全部了如指掌，就像在明镜前观照自己的形象一般清晰。他见世间一切众生虽然种类繁多，死此彼生，随着自己的善恶业力牵引，遭受苦乐果报。地狱中一切酷刑烤治众生，有的人遭受烊铜灌口，有的人被强制放倒在烧得通红的铁床之上，有的人却叉到滚水锅里熬煎，有的人被钢钎穿入放在烈火中烧烤，有的人被虎狼鹰犬活活撕裂吞食，有的人为了躲避大火而在呆大树底下，却不料树叶掉下变成利刃被斩割成碎块。有的被刀砍斧凿锯解而成为碎片，有的被扔进又滚又煮的灰河之中，有的被扔进粪屎坑中，虽然饱受种种痛苦的煎熬，但因业力的原因而无法脱离苦海。太子见到此情此景，心想：这世界的众生为了追求生死之间的五欲之乐而造就恶业，如今饱受恶果折磨。假如有人见到如此恶报，还会去追求虚无缥缈的世俗之乐而去造种种恶业吗？
菩萨又观察畜生道的种种情形，他见到畜生道的众生随着自己的业力牵引，托生种种丑形。它们被因为骨、肉、筋、角、皮、牙、毛、羽等断送生命。有的为人类负荷重担，饥渴困乏，人所不知。有的鼻子被绳所穿，有的头部被铁钩勾住。它们的身肉常常被人类吃掉，或者是兽类相互吞食。太子见到畜生道的众生饱受种种痛苦折磨，即生大悲之心。心想：这些众生常常用自己的身和力供人类驱使，还要忍受人类鞭挞和饥渴之痛苦，又被同类相互残杀吞食，这一切都是它们过去所作所为造就种种恶业形成的果报啊。
菩萨又观察到饿鬼道的种种情形。只见那些身首俱大如高山，脖子细小似针孔的饿鬼们处在黑暗之中，从来就不曾见到日月星辰之光。在那黑暗的世界里，饿鬼之间相互都不能够看见，口中恒有大火燃烧，常常被饥渴所带来痛苦的熬煎，千亿万年之中连进食的声音都听不到，更何况是吃喝什么。就算是天上下雨，洒落在身上的都变成火珠。如果要跨越江湖河海，那水即时转化为热铜燋炭。这些饿鬼每动一步，那全身发出的音声就好像是五百乘牛车齐齐奔跑发出雷鸣一般。身上的每一处关节都被大火焚烧。太子见到饿鬼身受如此大苦，生起大悲之心。不禁想到：这些饿鬼之所以有今天，都是之前吝惜财产不肯布施的缘故。如果有人见到这些惨痛，就应该多布施，为社会多奉献自己的心力。就算是割舍自己身上的肉用以布施也是值得的啊。
太子又将目光投向人类，只见人类从中阴身开始，见父母和合心生欢喜，而起爱意，投生到父精母血凝结而成的不净之物之中以为身体。住胎以后，夹在臭秽的身体之中饱受煎熬，跟身处地狱没有什么两样。十月期满，经历九死一生方才来到人间。刚到人间，就被冷风和如刀剑般的衣物包裹以致大苦。而后随着岁月的增长，历经老化、生病等酷痛的折磨，最后身死又再投生。不能够彻悟世间真相，随着自己的业力和愿力，如此辗转六道，没完没了。菩萨见到这些，生起大悲心而后想到：众生面对如此众多的苦患竟然麻木不仁，不想斩断轮回之根本，还在生死之间追求五欲之乐，真是愚痴。