太子又将眼界投到天上，见到天上人身体清净，不受尘埃，彷佛琉璃一般清澈，不会眨眼，身体还发出大光明照亮周围。他们有的居住在须弥山之顶，有的居住在须弥山之四腰，有的居住在虚空之中。他们的心念非常欢愉，没有一丝一毫的不适。成天都是以声乐来娱乐自己，而不分昼夜。无论身处何地，无不绝妙。他们的记忆力非常之差，无论何事，转眼就忘。衣服饮食，应念而生。根本就没有什么烦恼。虽然如此快乐，还是被心中种种欲念驱使。那些天人一旦天福享尽，就有五种衰退现象出现，这五种衰相分别是：头花枯萎，眼睛眨动，身光不现，腋下汗出，坐立不安。那天子的眷属见到如此景象，心有不舍，天子本身也是如此，生大苦恼。太子见到此情此景，生起大悲心，暗自想到：这些天人在过去世中修持微末小善而得以往生天上享受五欲极乐，福报将尽，生大苦恼。从天上命终，也有人堕落到三恶道中受无量苦。他们造就善行，本为生天。而今所得，乐少苦多。比如饥渴难耐之人吃到暗藏毒药的美食，刚开始还以为很美，到了中途却已成大患。有智慧的人，怎么会贪图享受这些稍纵即逝的五欲之乐呢。那些身处色界和无色界的天人，因寿命久远便以为永恒，一旦无常现前才知道大事不好。他们生起种种错误知见，否定因果，因为这些因素而导致他们堕落到三恶道中受无量大苦。太子以无尽天眼观察六道，起大悲心，心中想到：三界无安，犹如火宅。无极大苦，无有一乐。如此思惟，已经是半夜时分。
到了后半夜，太子在禅定继续观察一切众生沦落生死苦海的根源所在。身体为什么会老化和死亡呢？
太子观察得知：是因为有生。如果没有生，也就不存在老化或者是是死亡。
那么，生又是怎么一回事呢？
太子继续深挖下去。他发现：既不是天生如此，也不是自然生成，是因缘和合而形成的。
那么，是什么因和缘造成的生呢？
太子深究发现：欲望是因，物质、非物质和业力为缘，因缘和合才会有生。
那么物质、非物质和业力又是如何产生的呢？
太子又进一步观察：这三种又源于对外境中的美色、好声、香气、美味、感触等为执着对像而生起的欲取、见取、戒取和我语取这四取而产生的。
为什么会产生四取呢？
太子又继续观察发现：四取是由爱而产生的。