波旬念头一闪，虚空之中忽然充满了奇形怪状的种种军队。有执戟操剑的，也有头戴大树的手拿金刚杵的，种种武器，应有尽有。那队伍里，长着猪头、鱼头、驴头、马头、狮子头、龙头、熊头、罴头、虎头、兕头等等野兽头的众生比比皆是。有的一个身体长满了许许多多的头，有的只有一只眼睛，有的却有长满眼睛，有的腹部很大个子很高，有的却又瘦得腹部扁平，有的腿部特别肥大，有的屁股大的非常夸张，有的长牙利齿非常之恐怖，有的头长在胸前，有的只有两只脚却支撑着许许多多的身体，有的面部特别大，几乎看不见身体，有的面如灰土，有的身体还不断喷出焰火，有的长得像大象背山，有的长发裸形，有的长得一张半红半白的阴阳脸，有的嘴唇都拖在地上，有的全身被种种皮裹住全身，有的脸部或者是身体被虎皮、狮子皮或者是蛇皮裹住，有的全身被种种毒蛇缠满，有的人头顶还往外喷出烈火。诸如此类种种奇形怪状的魔兵围绕在太子周围，以他们自认为很恐怖的行为去恐吓扰乱太子，他们有的作势要撕裂太子，有的以手中的武器作势要残害太子，有的四处喷火，有的发出雷霆之音声震动山谷，整个现场暗无天日，鬼哭狼嚎，十分阴森恐怖。四大海水，一时沸腾。那些护持佛法的天龙八部，对魔王的军队恨得咬牙切齿，但魔军势大，无可匹敌，无可奈何。
五净居天的天人知道恶魔来到人间来扰乱太子的修行，心生慈悲，都来到太子上空，见无量无边的魔军无论用什么样的方法都不能够扰乱太子的心，太子依然和颜悦色，沉浸在禅定的愉悦之中。好比是兽王狮子处在群鹿一般。不禁皆大欢喜，连声赞道：“善哉善哉。这种状况真是闻所未闻。菩萨决定会成就无上正等正觉。”
魔军各尽威力，相互配合，势必要摧毁太子。但无论他们用尽什么样的方法，太子都视之为儿戏一般，根本就不放在眼里。那波旬更是恼羞成怒，越发倾尽全力，催动麾下魔军发动更勇猛的攻势，无奈技不如人，无法达到预期目的。那些魔众挥舞着手中各自的兵器，张牙舞爪地想扑进太子的身边，却始终功亏一篑，无能为力，手中的一应兵器始终挨不了太子的身体。那漫天飞舞的兵器都悉数停留在空中飞舞，发出的雷电霹雳，全变成五色花，恶龙吐出的毒风，全部当成香风轻轻吹拂。无论那些穷凶极恶的魔众用尽什么样的手段，都不能够伤到太子一根寒毛，也不能够引起太子的嗔恨心，太子始终如一，保持着微笑面对这一切。
在魔军的队伍里，有两位自以为是的魔女变换种种丑态在太子面前舞弄风骚，企图扰乱太子的心志。其他魔军则变现种种恐怖之身来恐吓太子，但无论如何，魔军都是浪费心情，徒劳无益。波旬正在苦恼之际，有一位名叫负多的大神在虚空之中隐身而说到：“波旬啊。大家都看到牟尼尊心意泰然，没有丝毫怨恨。你的那些魔众起歹毒心，对这种圣人横生忿怒之心，真是愚痴。你们这些做法徒劳无益，永远也不可能得逞的。你们还是放弃吧。你的神力可以用口吹毁须弥山，可以吹灭漫天大火，可以让大海之水全部沸腾起来，再坚实的大地都可以使之柔软。但你无法毁坏这位菩萨无量劫以来所修习积累的无量无边的善果。他的定力、精勤、方便和智慧这四大功德你是不可能截断的，也无法阻碍他成就佛位。钻木可以取火，穿地可以得水，只要懂得精勤方便，就没有什么不可能得到的。世间众生，沉沦于贪嗔痴三毒苦海，没有一个人能够救度得了他们。菩萨慈悲，自从宝藏如来时期发愿以来，在三大阿僧袛劫以来无量无边的转世过程中，广修一切善法，广集一切功德，为世间众生除掉一切忧患。如今你为什么要去恼乱他呢？世间众生愚痴迷惑，没有智慧，都持种种邪知邪见。如今菩萨下世，引导众生修习正路，你为什么要去恼乱导师呢？你这样的做法是不好的。好比是茫茫旷野之中一支庞大的商队，正处在无边的黑暗之中，惊慌失措的商人找不到前进的方向，菩萨为了引导这些众生脱离困境，点燃特大火把指引他们，你却要把这大火把吹熄。茫茫众生如今沉没于生死苦海，菩萨为之修造智慧宝船，你为什么要把这大船凿沉呢？菩萨忍辱为牙，意志坚定为根，修成无上大法，即将得成正果，你为什么要来捣乱攻击呢？世间众生被贪欲嗔恚和愚痴紧紧锁住，菩萨为了解救他们来修习种种无极苦行，今日在此树下跌跏趺坐，绝对会成就无上正等正觉。而此地也是过去诸佛成就之金刚座，世间其他地方都在转动，而这里地方是永远也不会动的，所以才能够承受一切上妙禅定，不是你的势力所能够摧毁的。你应当心生欢喜，熄灭傲慢之意，把他作为世间导师来对待和侍奉他才是。”
波旬听到空中传出的声音，又见菩萨身意恬然，处之安泰，心中不禁十分惭愧，傲慢之心顿时消失得干干净净，独自一人消失在空中，回到了自己的宫殿。其他的魔军见状也偃旗息鼓，作鸟兽散，消失在空中。