太子安然不动，不惊不怖，稳如泰山， 波旬恼羞成怒，即刻弯弓搭箭射向太子，太子此时连斜眼都不瞧一下。谁知那射出去的箭居然飞向空中，稍作停留又掉了下来，那箭却变成莲花从空中缓缓坠下。波旬惊呆了，怎么也不相信他的眼睛，随后又射出余下的四支箭，箭箭都是如此。
他的三个宝贝女儿见状，随即走到太子面前说到：“仁者的德行，人天敬佩，应该有人来照顾您的饮食起居才好。我们姊妹仨风华正茂，美丽模样，天人罕有。不如让我们来照顾您，给您铺床叠被，侍奉在左右。”
太子说到：“你们在过去世中行微末小善得为天女之身，不念世事无常，还来粉饰太平，妖媚蛊惑人心。你们形体虽美，而心不端。以淫欲去迷惑世人行不善业，寿尽则堕入三恶道中，托身为鸟为兽，想要免除难上加难。你们如今想要破坏我的修行，发心很不清净。赶紧走吧，我不需要你们。”
话音刚落，那三位美妙绝伦的天女顿时变成老态龙钟的老妇人，牙齿掉光，唾沫横流，皮肤层叠在骨头上跟梯田一般，腹部肿大如鼓，弱不禁风，连站都无法站稳。
波旬见状，心知不好，乃想到：“我当年在雪山之中箭射大自在天，连他都心怀恐惧而退失善心，如今却拿瞿昙毫无办法，连我那天下无双的女儿怎么蛊惑都丝毫不能够改变瞿昙的心志，更不要说让他产生爱或者是恨。看样子我应该再用其他方法来威逼利诱让其就范。”于是波旬就换了一种面轻言细语说到：“你如果对人间的欢乐不感兴趣的话，今天就跟我一起上天去吧。我把我的王位和一切上妙器具都给你，让你享受那无极之乐。”
太子说到：“你在过去世中修持少许布施善因而如今得为自在天王。而这福报总有一天会到头的，福尽之期就是你堕落地狱、饿鬼和畜生三恶道之时，要想出来难如登天。五欲之乐是为罪恶之因，不是我所想要的。”
“我的果报，你已知道。那你的果报，又有谁能够证明？”波旬问到。
波旬话音刚落，大地随即发生六种震动。地神手持装满莲花的七宝瓶从地蛹出，对波旬说到：“菩萨在过去世中，将头目髓脑布施给他人时所流出的鲜血都能够浸润整个大地，布施出去的国王位、城池、妻、子、象、马和珍宝不计其数。而他之所以这样做，都是为了求证无上正等正觉。也因为这个原因，你今日不应该去恼乱菩萨的修持。”
波旬听完地神的证明，心生恐惧，身毛皆竖。那地神顶礼太子双足，献出莲花供养太子之后就忽然消失不见了。
魔王波旬心想：我用强弓利箭和三个美丽无双的女儿威逼利诱都不能够祸乱瞿昙的心。为今之计我应当全面召集我的军队前来以强大武力来降服于他。