他化自在天的摩罗，放弃了天界的欲乐，一直在菩萨的六年苦行中紧跟在附近，等待着菩萨升起错误或者邪恶念头的机会，比如对感官欲望的追求。
但是在释迦菩萨的心中，并没有升起任何欲乐之念，也没有升起哪怕最轻微的偏离正见的想法。摩罗心想：悉达多王子来到菩提树下准备证悟佛果，脱离我的控制，我不能让他以任何方式脱离我的控制。
想罢，他回到了他化自在天，并召集了他的大军，对他们说：“战士们，变形成各种恐怖的样子，带上各式武器，冲到悉达多王子前面，像洪水摧毁一切那般摧毁他。”
摩罗自己，则坐着一由旬大的Girimekhala战象的背上，跟在大军的后面；并变化出一千只手，每只手都握着一件不同的武器。
（注：摩罗并不是他化自在天的统治者，该天真正的统治者另有其人。就像人类世界的总统领，其手下会有一些造反者一样，他们反抗政权，制造骚乱并抢劫。
事实上摩罗是该天界的一个有力天神，他带着众多邪恶的天神追随者，造该天统治者的反。又对那些行善的人、天等，制造各种障碍与麻烦。）
摩罗的的大军，有12由旬那么长，左右各有12由旬宽，上面高出9由旬，下面直到世界的底部。那大军令人战栗的喧嚣，在1000由旬之外都能听到，像巨大的山体滑坡。
手持武器、各种形状的大军和摩罗，来到释迦菩萨面前，想要征服并摧毁他。当摩罗的大军朝着菩提树前进的时候，那些随着沙迦天帝前来礼敬菩萨的天人们四散奔逃，作鸟兽散。
帝释天本人带着战螺躲到了世界的边缘，大梵天扔下白伞回到了梵天界。龙王顾不上龙女舞者直接钻入了土中，回到龙宫以手遮脸；没有一个天神或者梵天敢继续站在菩提树下。
只有释迦菩萨一个人，独自地安坐在菩提树下，如一个伟大的婆罗门独居在无人的宫殿里。巴利经典记载，当摩罗到来时，会有一些明确的恶兆预告。
比如：惊人的流星雨落下；黑雾带来的黑暗；海洋与大地振动；海水倒流；山崩；树倒；狂风巨响；日月无光，等等。
即便如此，菩萨毫不畏惧的坐在宝座上，像Garuda鸟王在群鸟之中，也如Kesaraja狮王在众兽之间。在恶兆出现的同时，摩罗到达了，但是他不能进入菩提树的附近。
同样的，他的欲魔大军也不敢靠近菩提树，只是把菩提树和菩萨包围了起来。摩罗看到他的大军逡巡不前，发声命令道：“冲啊，抓住他！”
但是，摩罗本人却无法靠近菩提树的范围，正如一只苍蝇无法靠近烧红的铁块一样。他只能对他的随从说：“诸位，没有一个人可以和悉达多王子相比，我们不能从正面攻击他，我们应该从后面攻击。”
释迦菩萨看看前方和左右两面，只剩下众多天神、梵天逃走之后的空荡荡的空间。接着，他看到摩罗的大军从北方涌来。
他想：“如此数不清的大军，仅仅是为了攻击我一个人而来；而我的父母、亲友们，没有一个人在这里可以帮助到我，只有我的十种巴拉密，是我击败摩罗大军的武器。”
随即，菩萨开始思维他积累十巴拉密的过程。当菩萨思维他的十种巴拉密时，摩罗计划着：“我将释放九种攻击手段，让悉达多王子离开座位而逃跑。”
首先，他释放了狂暴的旋风。立刻的，东、西、南、北四面的风强力的升起，这大风可以卷起方圆半由旬、一由旬、二由旬等山的山顶，也可以连根拔起树木。可以摧毁周围的村庄、市镇。
但是，在菩萨的善业功德面前，这风接近菩萨时就变得无力，甚至不能吹动菩萨袈裟的边沿。摩罗看着狂风，心想：悉达多王子此刻恐怕已经被风吹得粉碎了吧。
然而，当他看到菩萨安然无恙的坐在那里的时候，心里十分纠结，于是暗想：“我将用洪水来淹死他！”他召唤来雨和乌云，倾盆大雨随即倾泻下来，整个大地陷入深深的绝望之中。
当大水漫过树木和山丘，在接近释迦菩萨的时候，水就改变方向流到其他地方，根本连菩萨袈裟衣的边角，都不能够润湿到。
看到此种情景，摩罗心想：“我将用石块将悉达多王子击成粉末。”接着，大如山的石块如雨一样落下，却在接近菩萨的时候，变成天花编织的花环与花球落下。
摩罗想：“我要砍死悉达多王子！”想罢，各种武器下雨一般地飞向菩萨，但却在接近菩萨的时候，都变成了茉莉花，散落在菩提树的周围。
摩罗再一次惊呆了，当他看到菩萨安然无恙的坐着，金刚不动。他不甘心，于是又召唤出冒着浓烟的柴火，然而，这些柴火同样变成了茉莉花落下。
摩罗又召唤出火热的热灰，然而，这些热灰在接近菩萨时变成了花粉落下。摩罗又招呼出热沙，然而，这些热沙接近菩萨时变成了天花。他又召唤出热泥，这些热泥变成了带有天花香味的粉末。
摩罗又计划用无边的黑暗，来吓走悉达多王子。这种黑暗如同月初之夜（月亮被太阳完全遮蔽的日子），又如乌云满天，又如在深夜时分的一片森林的深处。
然而，黑暗在接近菩萨时就消失得无影无踪，就像是被光明驱散了一样。在这里需要指出的是，菩萨自己散发出身光，正是这身光摧毁了摩罗制造的黑暗。
摩罗尝试的九种攻击方法全部失败了，他继续降下持续不断的流星，使得一万个轮围世界都笼罩在火与烟之中，晴空不时出现惊人的霹雳，即使这猛烈的手段也无法伤害到菩萨。
于是，摩罗改变了进攻的方法，他准备放出物理武器，心想：“悉达多王子，我将用武器杀死你。”这种物理武器有如下的威力：
如果将它插入地面，十二年之内这大地不能生长任何植物；如果将这武器扔上天空，这个地方将大旱十二年；如果插入meru山，该山会裂成两半。
摩罗将将这武器掷向菩萨，武器在天空中如雷霆一般地飞驰，却如同用线头圈成的刮脚刀一样落在菩萨的脚下，这令摩罗伤透了自尊。
无计可施的摩罗被激怒了，他朝着手下喊道：“你们站在那里干什么？不要给悉达多王子成佛的机会，去抓住他、杀了他，不要让他跑掉。”
他自己坐在战象的背上，露出恐怖之相，不断地接近菩萨，手中挥舞着弓箭，吓唬着对菩萨说：“悉达多王子，赶快离开那个金刚宝座！”
此时，摩罗的部众们也变成各种吓人的形状，摆出各种恐怖、吓人的姿势，企图将菩萨吓走。然而这一切都毫无用处，菩萨依然安详地坐在金刚宝座上。——摘自《大佛史》