所以，释迦菩萨勤修苦行，自我折磨。例如不呼吸、极度禁食、不断地经历严寒酷热，及至将近死亡。另有五位沙门认定他必定会证悟至上的境界，因此作为他的同伴。
但在六年之后，菩萨醒悟苦行也是毫无目标可言。当时他忆起自己儿时如何证得初禅，确定那是导向证悟之道，因此舍弃了苦行。
他再次正常地进食，重获体力，其五位同伴则厌恶地离他而去，认为菩萨已经舍弃了梵行，留下菩萨孤单一人。
在卫塞日的前一夜，他坐在菩提树下，决定不证悟不起座。取呼吸念为禅修目标，菩萨证得初禅、第二禅、第三禅及第四禅。
初夜时，菩萨透过安般念第四禅的力量与光明，观察无量的过去世——这是他所称的第一明（宿命通）。
中夜时，他培育天眼，观察众生如何依据自己的善业或恶业，在善与不善的因缘之下投生到不同的世界——这是他所称的第二明（天眼通）。
后夜时，如佛陀所说：“当我的专精之心，如是清净、明亮、无瑕、无缺、柔软、适业、稳定、达至不动摇时，我把它导向灭尽诸漏之智。”
诸漏有三：欲漏、有漏与无明漏；它们致使我们不断地生死轮回。如果灭尽了诸漏，即能证悟与成就阿罗汉果。
佛陀解释其灭尽诸漏为——我如实知：这是苦；我如实知：这是苦之因；我如实知：这是苦的灭尽；我如实知：这是导向苦灭之道。
我如实知：这些是漏；我如实知：这些是漏之因；我如实知：这是诸漏的灭尽；我如实知：这是导向漏灭之道。
如是可知，苦即是诸漏。灭尽诸漏，即达到证悟、成就阿罗汉果、灭尽一切苦，终止毫无目标的不断地生死轮回。因为阿罗汉圣果，即是生死轮回的终点。
佛陀解释：“当我如实知见四圣谛，我的心获得解脱欲漏、有漏与无明漏。心获得解脱时，即产生如是智：它已获得解脱。我如实知：生已灭尽，梵行已立，应作皆办，再无后有。”
这是佛陀所说的第三明——漏尽通。透过第三明，他为成阿罗汉、佛陀，卫塞日的旭阳升起，照耀世间新出世的阿罗汉、佛陀。
在卫塞日破晓时，年三十五的菩萨不再迷惑，他已证悟明成为阿罗汉、佛陀；阿罗汉与佛陀绝对无惑。
佛陀解释：“对于已断除污染、导致再生、带来烦恼、导致痛苦、导致未来再生、老、死之诸漏的人，我称之为无惑。
因为，人们即是透过断除诸漏达至无惑。如来已断除污染，断尽导致再生的烦恼，断尽导致痛苦，导致未来再生的老、病、死之诸漏。”
透过第一明，菩萨知见自己如何在无数劫里毫无目标地生死轮回；透过第二明，他知见我们的善恶业，如何决定我们毫无目标地生死轮回。
正如佛陀所说，致力终止毫无目标地生死轮回是圣寻的目标，是梵行的目标；这是应作之事。佛陀解释，一切阿罗汉与佛陀如是成为阿罗汉与佛陀：
“诸比丘，一切过去圆满地如实知见诸法的阿罗汉、正等正觉者，都圆满地如实知见四圣谛。
一切未来当会圆满地如实知见诸法的阿罗汉、正等正觉者，都将会圆满地如实知见四圣谛。
一切现在圆满地如实知见诸法的阿罗汉、正等正觉者，都圆满地如实知见四圣谛。”
佛陀解释，已经圆满地如实知见四圣谛，事实上是阿罗汉与佛陀的定义：“诸比丘，有四圣谛。是哪四者？苦圣谛、苦集圣谛、苦灭圣谛、导向苦灭之道圣谛。由于已经圆满地如实知见四圣谛，如来称为阿罗汉、正等正觉者。”
证悟之后，佛陀再在菩提树一带逗留七星期继续禅修，思惟其智，以及纯粹体验涅盘之乐。过后，他前往与以前的同伴五沙门会合，当时他们正住在波罗奈城外的一座公园里。
在阿沙哈月（阳历七月）的月圆日时，他开示第一部经——《转法轮经》。在此经里，佛陀解释什么构成他在卫塞日破晓时的证悟：佛出世的成份。该成份有四，即了知四圣谛。
且让我们听一听，佛陀向他以前的同伴五比丘解释他对四圣谛的了知：“如是我闻，一时，世尊住在波罗奈城附近仙人坠处的鹿野苑。
那时，世尊对五比丘如此说：诸比丘，有两种极端是出家人所不应当从事的。是哪两种呢？一种是沉迷于感官享乐，这是低下的、粗俗的、凡夫的、非神圣的、没有利益的行为；
另一种是自我折磨的苦行，这是痛苦的、非神圣的、没有利益的行为。正等正觉者发现的中道避免这两种极端。
此中道引生彻见、引生真知，通向寂静、实证智、正觉、涅盘。中道是什么呢？那就是八圣道分，即正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。
诸比丘，这就是正等正觉者所发现、引生彻见、引生真知，通向寂静、实证智、正觉、涅盘的中道。”
在此，佛陀先解释不以证悟为目标的两种道路。第一种是毫无目标地耽溺于贪欲，也就是取乐于欲乐的目标：
美妙的颜色、美妙的声音、美妙的气味、美妙的味道、美妙的触觉、美妙的意识目标，例如美妙的感受与美妙的想象，这些就是菩萨曾经耽溺之事物。
如果我们摊开报纸、观看电视、聆听电台、上网浏览，或者只是去市区逛街，在每一处我们都可以看见，同样毫无目标地对贪欲耽溺，同样毫无目标地追求欲乐，也就是毫无目标地从一生去到另一生、从苦去到更苦。
不以证悟为目标的第二种道路，是自我折磨身体的苦行。古印度的许多沙门投入于这种修行，这种修行在一切宗教里都有，菩萨自己则勤修苦行长达六年。
可见当佛陀说这两种极端是毫无目标时，他是说自己生命中的亲身体验：菩萨先投入于一种毫无目标的道路，然后再投入于另一种。
佛陀也能够看到这两种极端毫无目标，因为他已经观到了过去的无数劫，观到他与其它众生白费气力地投入于这两种修行。
解释这两种毫无目标的道路之后，佛陀解释唯一具备目标的道路：中道——八圣道分，简要地说即是戒、定、慧。
正语、正业与正命，这是戒学；正精进、正念与正定，这是定学；正见与正思惟，这是慧学。
如是，佛陀以解释毫无目标的道路及以证悟为目标的道路，来开始他的第一次法示。
当菩萨停止修炼自我折磨的苦行时，五沙门以为他已经舍弃了梵行、再次投入于毫无目标地耽溺于欲乐，因此他们厌恶地离他而去。
透过解释梵行是既不耽溺于欲乐、也不自我折磨，佛陀平息了他们的心，进而解释证悟的成分——四圣谛。
首先佛陀说：“生是苦、老是苦、病是苦、死是苦、怨憎会是苦、爱别离是苦、求不得也是苦。简而言之：五取蕴是苦。这是第一圣谛：苦谛。
苦Dukkha的含义是什么？圣典解释Du是‘坏’，kkha则是空虚，也就是说没有愚人所见的常、乐、我、净。
Dukkha在英文里常被译为suffering（苦），这不输于任何译词，但我们知道dukkha比一般我们所了解的苦，有更深更广的含义。
Dukkha所代表的苦，包括任何一种我们所体验的不舒服、不适与不悦：断了只脚是苦，但打破了一只杯也是苦；心碎是苦，违反法律也是苦；
违背承诺是苦，痛哭流泪也是苦，甚至哈哈大笑也是苦。正如佛陀所说，苦就是五取蕴。
五取蕴是色、受、想、行与识：没有五取蕴，断脚、打破杯、心碎、违反法律、违背承诺、痛哭流泪与哈哈大笑都不会存在。因此，五取蕴与苦相同，这就是第一圣谛。