序分：此故事是佛陀在祗园精舍时，对有关拘萨罗国国王的一位专门从事占卜剑相的婆罗门所做的谈话。
据说，凡是铁匠呈送来专门为国王打造的宝剑，只需经此剑相婆罗门用鼻子一闻，便能够判断出此剑的优劣程度。他对送礼者便会说：“这把剑非常完美，适合国王御用”；而对未送礼者，则会冷眼侮辱说剑有瑕疵。
一次，一位造刀工匠制作了一把宝剑，在剑鞘中加入一些胡椒粉，然后将剑呈送到王宫。国王命令剑相婆罗门说：“请为此剑占卜。”于是婆罗门拔剑一闻，当即被胡椒的味道呛得连打了几个喷嚏，与此同时，鼻子恰巧碰触刀尖，被削为两截。
此事也被比库僧团所周知。一天，比库们在法堂时开始谈论：“各位法友！宫廷御用剑相师为占卜剑相竟把自己的鼻子给被割掉了！”佛陀来到法堂后问：“比库们！你们都聚集在这谈论些什么？”比库们告知佛陀后，佛陀说：“比库们！此婆罗门今生因嗅剑而被割鼻并非头一遭，前生就有过同样的事情发生。”于是为比库们讲述过去的故事。
主分：从前，在梵与王统治时期，首都波罗奈城有一位专门替国王占卜剑相的婆罗门。随后发生的事情与上面的经过完全一致。于是国王派御医至剑相婆罗门住处为其医治鼻伤，并制做了一个腊制鼻头镶嵌在上面。国王还让此剑相师成为自己的贴身侍者。
此波罗奈国王膝下无子，只有一名公主和一名外甥。两人自小青梅竹马，长大后也是亲密无间。于是国王召集诸大臣吩咐：“朕立外甥为王位继承人，朕将女儿嫁给他。举行灌顶仪式。”
说完后国王又心想：“无论从哪个角度上来说，我的外甥都有我的血统。既然如此，那么他娶其他国家的公主，而我的女儿嫁给其他国家的王族，这样我的血统家族便会更加繁衍，所统领的势力范围也能双倍增长”。国王又与诸大臣共同计议：“他们两人必须分离。”
于是，外甥与公主被安排不得不异地而居。如今两人已至二八年华，彼此相思爱慕，外甥王子思惟：“一定要设法使表妹逃出王宫！”最后终于想出一个办法。他以昂贵的礼物送公主的首席相师。相师问：“这种事可怎么办呢？”
外甥王子说：“你不妨一试，肯定能行。只要编个理由，使我舅父能同意将我表妹从宫中送出即可。”相师说道：“那不如这么做。改天我伺机至国王身边时，跟他这样讲：‘陛下！公主已被煞星附体，陛下应在一段时间内远离公主，暂停对其监护。
然后我将陪同公主由诸多保镖护卫，声势浩大地前往墓地，在那里让公主躺卧在圆坛后面，假装成已死的样子，放在床下，并用百余瓶香水泼洒，以涤荡煞星。’我就跟国王这么说，如此就可以将公主从王宫带出后来至墓地。
而您呢，则应于当天先去墓地，再带些胡椒粉。您需由全副武装的宫廷护卫围绕，乘车前往墓地。抵达后将车停放在在墓场外面某个地方，并令护卫们到墓地的林中休息待命。您自已则走到墓场圆坛的后面，如死人般躺在那里。
我到那以后，在你的上面放张床，让公主躺在床上。在我放床的这极短的时间内，你需嗅闻胡椒粉，继而会连打两三个喷嚏，当打第三个喷嚏时，我们就丢下公主逃命。
此时，您便能与公主接近。您向公主的头上洒水，同时也向您自己洒水。举行仪式后，送公主到回您的住所。”外甥王子不无赞叹地说：“没错！此策略绝妙之极！”
于是相师来到王宫，向国王说明情况后，得到国王的应允；相师又向公主说明实情，公主自然同意。在出发当日，相师跟外甥王子相互书面敲定后，大队人马浩浩荡荡地前往墓地。
相师不无恐吓地对同行的随从们说：“我将公主放在床上后，如果听到床底下有死人打喷嚏并钻出来的话，那第一个被看见的人肯定会被捉到的。你们可一定要小心啊！”
王子按照相师的指示先到墓地后躺卧在指定的地方。首席相师则抱着公主来到圆坛的后面让公主躺在床上并嘱咐说：“请不要害怕！”此时，王子闻胡椒粉后喷嚏大作。
首席相师便丢下公主率先逃跑，边跑边喊。其他人见势也不敢久留，纷纷弃甲而逃。王子依照预定的安排，带公主回到了自己的住所。
首席相师来到王宫向国王禀报了事情的经过。国王说道：“当初我想的就是将公主嫁给外甥的，这就好似于酥粥中再加熟酥为同样而成长。”国王后来兑现承诺，授予外甥王位，公主则为太后。
于是，剑相师仍为新国王的近待。有一天，剑相师作为国王的近待来到国王跟前时，由于面向太阳站久了，腊鼻衔接处被晒化后腊鼻掉落地上，剑相师倍感无地自容，垂头而立。
国王笑着对剑相师说道：“请您不要忧虑！喷嚏对有些人是好事，对有些人则是坏事！您因喷嚏被割鼻，朕却因喷嚏而得到王位。”
国王于是唱如下之偈：
同一事两面，
有善亦有恶。
某者成为善，
某者成为恶，
世无悉善者，
亦无全恶者。
国王于是依此偈颂讲述了前因后果。积极行布施等善业。驾崩后随业报投生于应生之处。
结分：佛陀依于此法，讲明世间所说善与恶并不是一成不变的道理。并为此故事作结：“当时的剑相师就是今天的剑相师，国王的外甥就是我。”