当释迦菩萨舍弃绝食苦行，正常地食用固体食物，服侍左右的五比丘对菩萨产生了误解。这五人以前是皇室的占星家兼顾问，在菩萨诞生时，他们曾预言他会成为正等觉者、佛陀。
那时，皇宫里共有八位占星家。在预言新生菩萨的命运时，其中三个人都举出两根手指，认为菩萨不是成为转轮圣王就是正觉佛陀。其余五个则只举出一根手指，说他将来必定成为正觉佛陀。
依据《中部．根本五十篇》的注释书，那五位宫廷占星家后来都舍离俗家，到森林过着梵行的生活。然而，《佛种姓经》的注释书则说，七位占星家皆举两根手指，给予两种解释，唯有最年轻的婆罗门，即后来的憍陈如尊者，只举一根手指，预言出生的婴儿就是未来的佛陀。
这位年轻的婆罗门和另外四个婆罗门的儿子，舍离世俗生活修道，成为五比丘，等待着菩萨长大后出家。当他们听到菩萨在郁卑罗修苦行时，他们就到那里担任佛陀的侍者，希望「当他证无上正觉时，能与我们分享。我们将是最先闻法的人」。
当五比丘看到菩萨食用固体的食物时，他们误解了这个行为，并对此感到失望。他们想：「如果凭着仅仅一掬的豆汁活命，都还不能令他证得正觉，他怎么能期待食用固体食物后，能证得正觉？」他们以为菩萨已经放弃努力，将重回原来的奢华生活。于是，五人厌恶地离开菩萨，并来到瓦纳那西的鹿野苑。
五比丘的离去，给了菩萨一个可以完全独处，努力证得最终涅槃的机会。《中部．根本五十篇》的注释描述说，菩萨独自精勤两个星期后，在菩提树下证得唯佛所有的正等觉。菩萨二十九岁出家，花了六年修苦行，现在是三十五岁，依旧年轻、健壮，在恢复正常饮食的十五天之中，身体回到以往的丰腴，重新得到三十二种大人相。
藉由正常饮食而恢复体力后，菩萨修习出入息念，进入俱寻、伺、喜、乐、一境性的初禅；然后再证入俱喜、乐、一境性的二禅；在第三禅时，只有乐、一境性；第四禅只有舍与一境性。
在那个2,551年前的满月之日，菩萨坐在靠近塞那尼聚落的菩提树下，准备去托钵。那时候，来自那聚落的一位富家女善生，正准备要来供奉菩提树的树神，她派她的女仆前来整理菩提树这一区域。女仆看到菩萨坐在菩提树下，以为树神现身来接受她们的供养，她很兴奋地跑回去告诉她的女主人。
于是，善生把她早上煮好的乳糜放在一个黄金铸造的钵中，再用另一个金钵当盖子，然后她带着钵到菩萨打坐的树下，把钵放到菩萨的手中说：「祝您如愿，就如我一般。」说完后，她便离去。在少女时，善生就在那菩提树下立愿：「如果和我同种姓、同阶级且所生的第一个儿子是男孩的话，我将作供养。」如今她的愿望已实现。
乳糜的供养原本是要给那树神，以实现她的诺言。但是，当她后来知道，菩萨在食用她所供养的乳糜后成为正等觉者，她相当地高兴，心想她做了一个最大的功德。
接受了善生女的供养后，菩萨走到尼连禅河沐浴。沐浴之后他将善生所供养的乳糜，做成四十九个小丸后食用。食毕，他把金钵丢到河中，说道：「如果我今日会成为佛陀，就让此钵逆流而上。」那个钵逆着水流漂流了相当长的距离，流到龙王卡拉的住处上方时，就没入河水中，沉到过去三佛所用的钵底下。
然后，菩萨在河边附近的空地休息了一整日，当夜色降临时，他向菩提树的方向一路走去。在路上，他遇到一位割草者索地亚，他给菩萨八把草。在印度，圣人通常在坐或睡的地方铺草。菩萨把草铺在菩提树下，发愿说：「若未证得无上正等觉，我便不起此座。」然后，他面向东方结跏趺坐。
这时候，魔王出现，想和释迦菩萨争夺菩提树下的那个座位，处心积虑要打击菩萨的决心，不让他成佛。由于过去无数劫所累积的功德──如布施、持戒、智慧等十种波罗密，菩萨在日出之前战胜了魔王的诱惑。
于是，在初夜时，菩萨透过禅那证得了宿命智；在中夜时，他证得了天眼智；后夜之时，他审察缘起、观五蕴的生灭，依于此观禅的修行，他证得道智，并在最后证得佛果。
成为正等觉者之后，佛陀在菩提树下整整宴坐七日，然后在另外的六个地方也各待七天，总共四十九天，他享受着阿罗汉果的喜悦，思惟着他所证悟的法。到第五个星期时，佛陀待在牧羊者榕树下，思惟苦行的过患：「真好！我能从导致身体痛苦的苦行中解脱。从那无利益的苦行解脱而证得正等觉，是多么令人高兴啊！」
而紧盯着佛陀的每一个想法与行为，想要随时非难佛陀的魔王，马上告诉佛陀说：「除了苦行之外，没有其他方法能清净众生。乔达摩，你已偏离清净道，明明还有染污，你却误信自己已得清净。」佛陀回答说：「任何苦行都是无益的，就如车在沙丘上无效用一样。确信它们是无利益，因此我舍弃所有形式的苦行。」
注释书中也提到，诸如极少食、极少衣等的修行方式，也是自我折磨的苦行。我们应该特别记住，苦行其实只是一种自我折磨，它不能导致生起智见与证悟道果。
在七个不同的地方各待七日后，第五十天，佛陀回到牧羊者榕树处。坐在树下，他想着：「我应先向谁说法？谁能迅速地理解法呢？」于是，心中生起一个念头：「阿拉罗迦摩罗行者多闻、善巧、有智慧。长久以来他的慧眼中只有一点点的尘垢，我应先对他说法，他定会很快证法。」
然而，一位天人告诉他：「尊者！阿拉罗迦罗摩已在七天前去世。」于是，佛陀以智慧了知，阿拉罗迦罗摩确实在七天前死亡，且因其禅那的力量，已投生于无所有处。
「迦罗摩家的阿拉罗，损失很大！」佛陀如此叹息着。因为阿拉罗的修行资粮已足够让他迅速了解佛陀的教法，他能很快地证得阿罗汉道，可是因为早死，他失去这次机会。
在无色界天的无所有处，只有名法、没有色法，即使佛陀到那里，他也无法领受佛法的利益。无所有处众生的寿命很长，有六万大劫之久。在那里命终后，他会再投生人间，可是若遇不到佛陀的教法，他将成为一个凡夫继续轮回，有时甚至会掉入恶趣，受更多的苦。因此，佛陀惋惜地说阿拉罗的损失很大。
之后，佛陀想到应该对郁多迦罗摩子说法。但是天人又告诉他：「尊者，郁多迦罗摩子已在昨晚去世。」佛陀观察后了知，郁多迦确实在昨晚去世，且因其禅定之力投生非想非非想处。该处也属无色界天，那里的天人寿命是八万四千大劫，这是世间三十一界中最殊胜的地方，可是在那里无法听闻佛法。
如果郁多迦罗摩子生于人间且得闻法的话，因他的资粮已充足，他将能很快证得阿罗汉果。但不幸的是，早了一天死亡，现在他失去了这个机会。因此，佛陀又怜悯地说：「郁多迦隐士，郁多迦罗摩子损失很大。」
过后佛陀再次思惟，应向谁开示第一次说法。这次，他以天眼看到五比丘住在瓦纳那西的鹿野苑。接着，佛陀往瓦纳那西出发。过去的佛陀是以神通力到达瓦纳那西的，但乔达摩佛陀为了要在路上遇到郁婆迦，所以采取步行的方式。
在前往伽耶的道路上，菩萨遇到裸行者郁婆迦，他是裸行外道尼干子的弟子。看到佛陀时，郁婆迦问他：「尊者！你容光焕发而祥和，肤色洁净而明亮。你是从谁出家的？谁是你的老师？你教授谁的教法？」
就此，世尊回答说：我已战胜一切(凡夫被所见、所闻影响，终至受苦；世尊则超越一切，保持安详、宁静)、了知一切，于一切无执取。我已舍弃一切，因贪的灭尽，获得解脱。我是自己亲证的，应称呼谁为我的老师？
在此，世尊斩钉截铁地显示他的地位：我没有老师，没有人像我一样。在人、天的世界里，没有与我相等的人。郁婆迦不知世尊是否已证阿罗汉，佛陀回答说：我确实是世上的阿罗汉，我是无上的大师，是唯一的正等觉者。寂灭一切贪爱，我证得涅槃。
然后，郁婆迦问世尊要去哪里，为何而去。「为了转法轮，我要去迦尸国。我应在盲暗众生的世界中，击无死之鼓！」世尊如此回答。郁婆迦问：「以你表白的方式，你称得上是无限的胜者吗？」佛陀回答：凡证得漏尽的胜者，便如我一般；我战胜一切不善法，因此，郁婆迦！我是胜者。
郁婆迦属于裸形外道，其领导者尼干子被弟子们称为「胜者」。世尊在他的回答中解释说，只有如他一样已灭尽诸漏、已根除烦恼的人，才能被称为真正的胜者。在世尊宣称自己是胜者之后，裸形外道郁婆迦低语道：「朋友！或许是吧。」他摇着头并让路给世尊，继续他自己的旅程。
我们应牢记郁婆迦遇到世尊这件事。郁婆迦亲身值遇真正的觉悟者，但是他却不知道。即使世尊表明了自己佛陀的身分，郁婆迦还是心有怀疑，因为他执着于裸形派的错误见解。
在那个时候，有些人依循错误的道路，当他们听闻正道时，却不相信。他们对实践、教导正道的人并不尊重。我们应该小心的，避免这种因错误观点而导致的误判。
虽然郁婆迦当时未完全接纳佛陀所说的话，但他似乎对佛陀有某程度的信，因为他后来又回来亲近佛陀。与佛陀分开之后，不久他就和一个猎人的女儿恰娃结婚。当他们生了一个儿子后，他开始对在家生活感到厌烦，于是在世尊教法中出家。
由于亲自实践了佛陀的教导，郁婆迦成为了阿那含圣者。去世后，他投生在五净居天中的无烦天，在那里不久后便成就阿罗汉果。因为预知与郁婆迦见面所将产生的利益，佛陀才步行前往瓦那纳西，并回答裸行者郁婆迦的所有问题。
摘自马哈希尊者《转法轮经讲记》