〔菩萨═帝释〕
此一本生经历是佛在祇园精舍时，对此世利行所作之谈话。某日，比丘等坐于法堂云：“诸位法友！世尊为专念多数人众之利益，舍弃自身精神愉快之住居，对世人为利行。达最上等正觉后，自着衣持钵，行十八由旬之道路，转五人长老之法轮，于半月之第五日说无我相经，使五人全部得阿罗汉位。更往郁裨罗对螺髻外道示三千五百之奇迹，使之出家。于阿提达跋利耶耶说燃烧经，使千人之螺髻外道得阿罗汉位。往会摩诃迦叶于伽浮他(四分之一由旬)之处，以教授三种具足戒。又昼食之后，只一人行四十五由旬之道路，使补羯娑(屠家)族之子立于不还果。于二千由旬之处往会摩诃劫宾那授以阿罗汉位。又昼食后，只一人行三十由旬之道路，使粗暴恶性之鸯瞿利摩罗(指鬘)立于阿罗汉位。又行三十由旬之道路，使阿罗婆迦(旷野夜叉)立于预流果，王子之安全得被保证。位于三十三天三个月间，使八十俱胝之诸天得法现观。往梵天界破婆伽梵天之邪见，授一万梵天等阿罗汉位。而年年游行三界，向机根成熟之诸人，授归依、戒及道果。此外，向龙及金翅鸟等亦为种种之利行。”比丘等赞叹十力尊对此世利行之德。
佛出于彼处问曰：“汝等比丘！汝等今有何语集于此处？”比丘白佛：“如是如是。”佛言：“汝等比丘！现在我达无上等正觉，对此世所作之利行，决非珍奇之事；前生执着爱欲之时，我为世间亦作利行。”于是，佛为说过去之事。
昔日，迦叶等正觉者出世时，有乌西那拉王于波罗奈治国，迦叶等正觉者依四谛之教，使多人由系缚解脱，住于涅盘之人遍满各处，彼等于般涅盘后，长久期间，佛教衰落。比丘等营二十一不相应之生活，与比丘尼相接，产殖子女。比丘不遵守比丘之法，比丘尼不遵守比丘尼之法，优婆塞不遵守优婆塞之法，优婆夷不遵守优婆夷之法，婆罗门不遵守婆罗门之法，大部份诸人几乎皆取向十不善道业，人等之死后满于诸恶趣中。时，诸神之王帝释见新生之神甚少，彼观察人问，知诸人再生于恶趣，佛法日见衰微，究应如何处理为宜？彼思有一法：“使多数之人惊恐，于人人知所怖畏后，再为说法使之安心，于是再兴佛法，以为更逾千年之基础。”
于是，命摩兜丽(天之御者)神变成摩诃康婆(大黑)犬──名曰大黑，持有如芭蕉型之四钢牙向四方放光，见而委实可怕，使妊妇一见而流产之可怖。──帝释以五根粗绳缚犬，饰以赤色之花鬘，自身持其绳端，身着两袈裟，发结于头后，饰赤色之花鬘，手执珊瑚色之弦、大弓，以指爪回旋尖端附着金刚杵之枪，为一猎师之身形，由街市一由旬处降落，而高声喊叫三次：“世间将亡，世间将灭。”使人怖畏；来至郊外，再行出声喊叫。人人见犬恐怖，入市向王申述其由，王急使封闭城市之入口。然，帝释跳越十八肘高之城壁，与黑犬一同立于市中。人人恐怖战栗，闭户逃入家中。
大黑犬每一见人，即行追逐使人战栗，来至王宫。人人恐怖逃入王宫，入于王宫之中，将门紧闭。乌西那拉王率宫女等升于高阁之上。大黑犬扬起前足竖立于门柱之上大声怒吼，其吼声下至阿鼻地狱，上至最高天界，普遍响彻，使全世界为一音响。此与布啰拏佉王本生经历中之布啰拏佉王之声及盘达龙本生经历〔第五四三〕中之须陀苏那龙王之声，连同此大黑犬本生经历中之声，共此三声，可谓为于阎浮提之最大之声。
城中之战怖，无任何一人能与帝释对话，然，王奋起勇气，由窗中告帝释曰：“汝猎人！何以汝犬如是吼叫？”猎人：“因其腹中空饥。”王：“如是我将与以食物。”王如是语毕，将宫廷内诸人及王自己自身之饭食全部与之。大黑犬一口吞食，完全无余，更又吼叫。王更讯问，犬仍空腹未饱，于是，更持来象与马等之食物，全部与之。此亦一遍食毕，又将城中之食物与之，犬同样食之，又再吼叫。王：“此非为犬，必为夜叉，我须问明来意。”王恐怖讯问唱第一之偈：
黑黑尔可怖。白牙有光辉
有力者！汝被缚五纽。犬为何同在？
帝释闻此唱第二之偈：
乌西那拉王！此犬之到来。非为索兽类
绝灭人生命。黑犬解放时
于是王问彼曰：“汝猎人！究欲如何？汝之犬欲食一切人之肉，抑只食汝仇敌之肉？”猎夫：“大王！乃欲食仇敌之肉。”王：“汝之仇敌，究为何人？”猎夫：“大王！悦不法行不正者。”王：“如是请就此者告语我等。”于是诸神之王告彼，唱次之十偈：
持钵着僧衣。剃须诸沙门
持锄耕田地。黑犬解放时
苦行衣僧衣。剃发出家女
行世染五欲。黑犬解放时
突出不洁齿。头秽螺髻者
生活得金利。黑犬解放时
吠陀萨鞞底。(赞歌)祭仪婆罗门
行祭索报酬。黑犬解放时
父母双亲在。年迈老衰人
财多不扶养。黑犬解放时
父母双亲在。年迈老衰人
尔谓彼等愚。黑犬解放时
师长朋友妻。叔母并姑姨
此等人交媾。黑犬解放时
利剑与刀盾。婆罗门手持
往为剽掠事。黑犬解放时
白肤寡妇子。狡猾臂力强
离反人伴侣。黑犬解放时
欺瞒语虚伪。只思人不善
行于此世者。黑犬解放时
彼为斯语，更云：“大王！如此者为我之仇敌。”黑犬向彼之仇敌等，作跳跃欲食之状，于多人战栗之时，猎人以绳系紧黑犬固定后，弃去猎夫之姿，依神力如盛燃之光辉立于空中云：“大王！我乃诸神之王帝释，为怖此世之灭而来。今以死逝之人等行不法而满往至恶趣，诸神世界全然无人。为不法者今后行将如何对之？我已深知，汝等不可懈怠。”帝释为斯语，以值得记忆之四偈示法，希人人确立布施之德，使佛教更得行千年。随后与摩兜丽一同归还自己之住居。
佛述此法语后，佛言：“汝等比丘！如斯我于前生亦为世而作利行。”于是，佛为作本生今昔之结语：“尔时摩兜丽是阿难，帝释即是我。”