〔菩萨═大臣〕
此一本生经历是佛在祇园精舍时，对拘萨罗王之大臣为利行者所作之谈话。此大臣对王帮助之处颇多，王对彼过分尊敬，其他之臣下等对此不能容忍，计划离间，云：“大王！彼大臣对陛下将为不利益之事。”王调查观察，未见有何等罪状。王自思：“我未见此者有任何之罪，究应如何我始能判别此者为真友抑为非友？”“除如来外，无有判别此者，我前往询问。”王于朝食毕后，来至佛所问曰：“世尊！究应如何，人能判别对自己为真友抑为非友？”佛言：“大王！前生之诸贤者亦思及此问题而问贤者，由其所言之事以判别，非友避之，真友与之相交往。”佛应王之请求，为说过去之事。
昔日，梵与王于波罗奈治国时，菩萨为教王之圣事、俗事之大臣。时，有其他之诸臣下等，欲离间此唯一为利行之大臣与波罗奈王之关系。王未见彼有罪：“我将如何分别真友与非友？”
王问摩诃萨唱第一之偈︰
如何有知人努力。如何将成勤业者
我今愿闻有见者。聪慧贤者辨非友
于是，摩诃萨向王说非友之特相︰
不向他人展颜笑。亦不欢迎示他人
其眼对人不凝视。而彼只为反对行
非友彼附随。真友彼不交
妨阻赞赏者。赞叹诽谤者
不语彼之秘。不隐他人秘
彼不赞汝行。亦不赞智慧
悦他不繁荣。不悦他繁荣
贪得稀有食。不生与他念
对他不同情。不教他人得
此等十六性。存于非友者
贤者有见闻。知辨为非友
摩诃萨唱以上之五偈，王更曰：
如何有知人努力。如何将成勤业者
我今愿闻有见者。聪慧贤者辨真友
王以此偈问真友之特相，摩诃萨唱残余之偈：
不忘离去者。归来更相欢
欢喜又随喜。软语为欢迎
真友彼附从。非友彼不交
妨阻诽谤者。赞叹赞语者
彼语彼之秘。隐匿他人秘
彼赞汝之行。亦赞叹智慧
悦他之繁荣。不悦不繁荣
获得稀有食。彼生与彼念
对他寄同情。更教他人得
此等十六性。真友者实存
贤者有见闻。知辨为真友
王闻摩诃萨之言，非常欢喜，与彼最上之荣誉。
佛述此法语后，佛言：“大王！前生亦生如是之问题，贤者等亦曾语之。
依此三十二之特性，非友耶？真友耶？请与可分辨。”于是，佛为作本生今昔之结语︰“尔时之王是阿难，贤明之大臣实即是我。”