〔菩萨═王〕
此本生经历是佛在祇园精舍，对制伏烦恼之事所作之谈话。某时，舍卫城之住民，有在家五百人之同伴，听闻佛之说法，出家受戒，住于张黄金之床某家，夜半之时，思起爱欲──一切详情如前所述──尊者阿难，以世尊之命令，于集合比丘众时，为佛设座着席。佛不问：“诸子起爱欲之思耶？”而对全部一切诸人言曰：“汝等比丘！烦恼非为小事，时时所起之诸烦恼，为比丘所应制伏。昔日之贤人等，于佛未出世时，制伏烦恼得辟支佛之智。”于是佛为说过去之事。
昔日梵与王于波罗奈都治国时，迦尸国某村有二友人携水瓶往田中，置于田之一隅，二人整理田地，若喉渴时，前往饮水。彼等之中一人为饮水而往田端，彼吝惜自己之水，由他人瓶中取饮；黄昏时彼由田出，于洗身时反省：“今日依身门有无为恶之事？”彼思出盗饮他人之水，心怀恐惧战栗，彼思：“此贪欲如增大，则我将投入恶趣。我须制伏此一烦恼。”于是将盗水而饮之事置于念头，愈益为观念之修行，终至得辟支佛之智，而对获得之智经过不断思考而去。
时其他之一人，洗身起立，向彼云：“吾友！我等归家。”彼答：“君且归去，我于家已无用，我已成为辟支佛矣。”“辟支佛如君之状耶？然则辟支佛为如何之人物？”“辟支佛有二指长之发，着袈裟衣，住于北面雪山之香醉山洞窟之中。”于是彼摩头，于剎那之间消失在家之相，着纯红之重衣，缠似电光之腰带，偏袒赤色之上衣，以云色之粪扫衣置于两肩，蜂色(黑)粘土制之钵吊于左肩之下，彼立于空中说法，然后升至高空，降于香醉山之洞窟。
又迦尸国之村有某地主于店中坐定，见某人携妻前来，彼放纵五官眺望彼容色优美之妇人，彼自思︰“若我贪欲炽盛，我将堕入恶趣。”于是彼恐惧战栗，愈并积累修行观念，生辟支佛之智，立于空中说法，而后往香醉山洞窟而去。
又迦尸国村落之住民，父子二人一同行路，盗贼于森林入口处埋伏等待，捕获彼等父子，捉其子云︰“持财宝来，领取汝子。”将父亲放回。又捕获兄弟二人，捉其弟而放其兄。又捕获师父与弟子，捉其师而放弟子，因弟子爱惜学问，往持财宝前来，领取其师。
时有父子已知盗贼埋伏等待，父云：“汝行我待其捕。”子云：“父莫作是言，父行，我待其捕。”父云：“汝莫作是言。”父子相互争辩之中，为盗贼所捕，盗贼问曰：“汝等相互有何关系？”“我等无任何关系。”彼等故意以为妄言。彼等由森林出，黄昏洗身体之时，其子默检自己之戒德，见自为妄言：“我此恶行增大，将堕恶趣。我须制服此烦恼。”于是彼愈益积观念之修行，生辟支佛之智，而后立于空中为父说法，向香醉山之洞窟而去。
又迦尸国之村落某地主禁止杀生，然于献牺牲祭礼之时，多人集合向彼曰：“地主！今为牺牲祭之时，我等思欲杀鹿及豚向夜叉神为牺牲之供献。”地主曰：“汝等可从前此之习惯。”于是诸人多为杀生。彼见诸多之鱼肉：“此诸人如此滥杀生物，因我之一言，使彼等杀生。”彼深致后悔，于是托窗而立，愈益积观念之修行，得辟支佛之智，立于空中说法，然后往香醉山洞窟而去。
又迦尸国之村落有某地主禁止卖酒，多人云：“以前在此时期，有酒祭之祭日，我等应如何为之？”彼云：“汝等依先祖之例为之。”于是诸人为祭，饮酒喧哗，或挫手足，或割颈截耳，彼等被捕缚，多受刑罚。地主见彼等心中自思：“若我不与承诺，彼等将不尝受此等苦痛。”彼因此事，深致后悔，于是愈益修行观念，生辟支佛之智，立于空中说法：“汝等不可怠惰。”然后往香醉山洞窟。
其后五人之辟支佛为行乞而至波罗奈之都，下降立于自家之门下，善整服装，善缠身躯，以庄严之步法托钵达到王宫之门前。王见彼等起净信之心，招入王之宫殿，洗彼等之足，涂以香油，招待以软硬美味之食物。于是王坐于一方问曰：“诸位大德！尚在青年而出家，乃殊胜之事，于此青年时代诸位出家，视诸爱欲，以为祸患。然诸位修行观念之对象，出家之动机为何？”彼等向王语云：
我饮友不与之水。故后嫌恶此恶事
今决再不为此恶。知此之故我出家
见他人妻起欲心。故后嫌恶此恶事
我今再不为此恶。知此之故我出家
大王！森林诸盗贼。捕获我之父
我为彼等问。知而答虚语
故后我为此。嫌恶此恶事
决不再为恶。是故我出家
营牺牲之祭。人人为杀生
彼等要求我。我与彼承诺
故后我为此。嫌恶此恶事
决不再为恶。是故我出家
谷酒果酒〔调和酒〕最。初饮者诸人人
彼等无益今多饮。我与饮酒之承诺
故后嫌恶此恶事。不再为恶故出家
彼等顺序说述五偈。
王闻每人之回答，述赞赏之辞曰：“诸位大德！出家于诸君最为适当。”
王听闻彼等之法，起净信之心，与衣服医药，送出辟支佛等。彼等亦向王作礼，离其处而去。
尔时以来，王于物质之欲望，离欲而不关心，虽然摄取上味之食物，然对妇人不语不见，以离欲心起立行止。入王室静坐，观白壁为准备定，不久即起禅定，彼达禅定，呵斥爱欲而唱次之偈：
爱欲实可忌。恶香甚多棘
耽溺于欲者。不得此安乐
时彼之第一之后自思：“此大王闻辟支佛之说法，为不满足之状，不与我等谈话，自入王室，是故我须把握此王。”后往王室之门口，立于门前，闻王呵斥爱欲感慨甚深之偈，后云：“大王！贵君呵斥爱欲，但世间无有爱欲之快乐者。”后赞美爱欲唱他之一偈：
爱欲快乐大美味。无有快乐胜爱欲
生前耽于爱欲者。死后彼等可生天
菩萨闻此，叱彼女曰：“此死恶婆，汝为何言，爱欲有何快乐，爱欲实为转成苦痛之物。”于是唱残余之诸偈：
爱欲恶味为苦患。无有苦痛甚爱欲
生前耽溺爱欲者。死后彼等生地狱
坚锐利如刀。无慈悲之剑
如短刀刺胸。爱欲更苦痛
身如丈之深。炭火燃其身
太阳热犁头。爱欲更苦痛
剧烈如毒药。或如煮沸油
或如铜绿青。爱欲更苦痛
菩萨摩诃萨向后如是说法，于是集合大臣等：“汝等大臣！汝等统治国家，我将出家。”多数人民悲泣，菩萨升起立于空中，与诸人教训，然后由空中飞向北方至雪山，于心情愉快场所结庵，出家为仙人之道，命终之后，彼继生于梵天世界。
佛述此法语后，佛言：“汝等比丘！烦恼非是小事，纵然微小烦恼，贤人亦应调伏。”于是佛说明四谛之理──四谛说明竟，五百人之比丘等，达阿罗汉位──于是佛为作本生今昔之结语：“尔时之辟支佛等已般涅盘，后是罗喉罗之母，王即是我。”