〔菩萨＝行者〕
此前身因缘是佛在祇园精舍时，对某厌出家比丘所作之谈话。彼为住于舍卫城内某良家之子，归依佛法而出家。某日，彼于舍卫城中巡回托钵，见一装饰美丽之妇人，起爱执之心，心情不快而漫步。
师尊等见之，问其不快之理由，知彼欲思还俗，云：“法友！佛为爱欲及其他烦恼所恼者，除去烦恼，说四谛之教，导致预流果及其他。可伴汝往佛所。”于是来至佛所。佛曰：“汝等比丘！何故伴来厌出家之比丘？”比丘以其由白佛，佛问：“比丘！所云厌出家之事真实耶？”云：“真实。”问：“如何耶？”彼于其处说其理由。佛对彼曰：“比丘！所谓妇人者，昔以禅定之力，断尽烦恼清净之人，尚起烦恼，况汝空虚之人，如何不起烦恼？清净之人一起烦恼，世誉至高之人，则名誉坠落，而不清净之人，更无足论矣。摇动须弥山之风，无不摇动古草之伞。此一烦恼，即使坐菩提道场开悟之人，尚且不免动摇，汝又如何不为所动？”佛为应所求说过去之因缘。
昔日，波罗奈国梵与王治国时，菩萨出生于有八亿财之婆罗门大家，达成年后，往得叉尸罗，学所有学艺，归至波罗奈娶妻。两亲亡故，营死后之哀吊，看守多金，彼思：“此宝今在此处，但作出宝物之人，已不生存。”心情悲痛，身体流汗。彼长期为家庭生活后，与人多财，弃浮世之欲，抛弃亲族人等，入雪山地方，于适合己意之土地上，葺建－树叶小屋，抱拾取落物主义，食森林中树根及种种果物以维持生命；不久，即得神通与禅定，思久享禅定之乐。“行往人住之里，摄取盐味及酸味，如此，我之身体，可以健强，又能运动。他人向如我之德行高者施舍及礼拜，将可往生天人世界。”于是彼由雪山降下，次第游行。于太阳没时，到达波罗奈城，探求宿所，见国王之御苑，彼思：“此处适宜于单独坐禅。”于是入于御苑，坐一树下，耽于禅定之乐而过夜。
翌日，打扮身体，午前整发及着羚羊之皮衣，携托钵之器，制心及诸根，具威仪，只见身前六尺之处，以殊胜之姿，具备美之焦点，惹人注目入于都中。为托钵而到处行走，抵达王宫门前。斯时，国王正在大高台上散步，由窗间见菩萨具有威仪。国王自思：“若世间有安静之道，不可无此人之身。”于是命一大臣：“伴彼行者前来。”大臣前往，取托钵之器云：“尊师！国王召汝。”菩萨云：“大功德主！王不知我。”“如是尊师，待我归来，请待此处。”大臣向王申述此事。王命大臣：“从无行者来我宫中，汝往伴彼前来。”菩萨自窗中伸手召唤﹕“尊师！可来我处。”
菩萨向大臣之手交与托钵之器，登大高台之上。王礼拜菩萨，使坐玉座之上，自为调粥及以硬食供养，食事已毕，开始询问，王依菩萨之对答问，愈益对彼信仰礼拜：“尊师！现住何处？由何处而来？”“大王！我住雪山地方，由雪山地方而来。”
王次又云：“因何缘故？”“大王！大雨降时，须得定住之所。”“如此，尊师！可住苑中，四事品物，汝勿忧心，我将行生入天人世界之助力与善业。”王与菩萨约束，朝食终了，即与菩萨共往御苑，以树叶葺建小屋，作经行场所及昼夜住处，调配出家用之一切道具：“请尊师居住快乐。”王语毕，交代守苑之人而去。
菩萨尔后十二年间住于其处。某时，国境地方乱起，王思前往镇压，呼妃至曰：“我妃！我或汝必须留于都中。”妃曰：“是何缘故，请王示知。”“我妃！因彼高德行者在此。”妃：“如彼之事，我将十分留意。有关师之琐事，我可为之代劳，王可放心出发。”国王出发之后，妃如前之恭仕菩萨。
王去之后，菩萨于自己洽意之时，常时前来入于宫中进食。某日，菩萨来时甚迟，妃调配所有软硬食物，进行沐浴，然后着饰预备低榻，以待菩萨到来；而妃则随意着熏香之下衣卧于其处。菩萨计时携托钵之器，由空中飞至，来至大窗入口之处，妃闻彼皮衣之声，急速起立，落下黄色之香衣，菩萨不制六根，见其隐处而生迷惑。尔时用禅定之力抑制，但烦恼恰如箱中之毒蛇，竖起鎌首；又如橡树为刃物所伤，烦恼生起，失去禅定之力。六根污染，菩萨如同失翼之鸟，彼已不能如以前坐而进食，妃于是为彼将软硬食物，纳入器中。菩萨以前食事终了时，皆由窗飞出行于空中，此日，不能如是，携食物由大阶梯下来往苑中而去。妃亦知彼相思于己之事。彼归御苑，不为食事，放钵于寝台之下，思妃之美手美足、腰之周围、股之形状。口发呓语，七日之间倒卧，食物腐败，集满青蝇。
国王于国境地方镇乱归来，施庄饰巡视都中，入于王宫之中。王思：“欲见菩萨”，来到苑内，见道院荒芜之状，“彼或往他处而去矣！”王边言边行，开启草舍之门口入内，见彼卧处，王思：“彼必何处不适。”抛弃腐败之食物，整理草舍，王问曰：“尊师！何处不适？”菩萨：“大王！我被刺伤。”国王自思：“我之敌人，不能奈何于我，今欲削弱我所重视之人，而来刺伤。”于是翻转行者身体探索被刺之所，但不见伤。王问﹕“尊师！何处被刺？”菩萨：“我非由他物所刺，乃自刺自胸。”菩萨起立着座，唱如下之偈：
我为贪欲所洗浴，想象思惟所研磨
非为有饰吉祥物，亦非作箭之箭师
非为耳内插真珠，亦非孔雀羽饰者
我之全身为所烧，为此烧物刺我胸
我之血流出，但不见伤痕。
失去心之诚，此我自招苦。
如此，菩萨唱此三偈，为国王说法，使王出草舍之外。菩萨为观法之预备修行，再得一度失去之禅定，出草舍之外，坐于空中，与国王以训诫，告王日：“大王！我将归雪山地方。”王云：“尊师！不可前往。”王虽作是说，“大王，我住此处，出此不祥之事，我不能住于此处。”菩萨不以国王之愿为意，升入空中，赴雪山地方，终生居于其处，为生梵天界之身。
佛述此法语后，说明圣谛之理──说圣谛之理竟，厌出家之比丘，入阿罗汉果，有者达预流果，有者达一来果，有者达不还果──佛为作本生今昔之结语：“尔时，国王是阿难，行者即是我。”