（菩萨═长老）
此前身因缘是佛在王舍城附近温泉精舍时，对三弥提长老所作之谈话。某时，三弥提尊者一心不乱终夜坐禅后，朝日升时，浴于温泉，黄金色之身将干，着内衣手执上衣而立。身体如黄金之像，甚为美观，三弥提（完美）其名，当之无愧。
斯时有一天女，见此美极之身，起恋慕之情，向长老曰：“比丘！汝尚年少，为一发毛黑而美之青年，精神充沛、气量宏伟、甚可敬爱。具此优美，不求世间快乐，而为出家，有何效益，先求世间快乐，而后出家修行沙门之道，岂非得体？”长老对天女云：“天女！我经几多之年将死，我亦不知死时，此对我为一秘密。因此我于少年之时，修行沙门之道，思致终其苦恼。”天女不得与长老相亲，即于其处消失。长老参诣佛所，告白此事，佛曰：“三弥提！汝受天女之诱惑，非自今始，于前生出家时，即曾遇天女之诱惑。”佛应长老之请说过去之因缘。
昔日波罗奈国梵与王治国时，菩萨出生于迦师国某村之婆罗门家，达成年后，极一切学艺之奥义，出家入仙人道，得禅定与神通。一心不乱坐禅后，浴水着一树皮制之衣，手携一件，以待身干而立。有一天女见彼至极优美之姿，起恋慕之情，诱惑菩萨而唱第一之偈曰：
比丘！汝不享欲而乞食汝应享欲勿乞食
享欲而后再乞食汝勿空过汝之时
菩萨闻天女之语，说明己志而唱第二偈曰：
死时我不知，秘密不显时
乞食不享欲，我时不空过
天女闻菩萨语，即场而消失。
佛述此法语后，作本生今昔之结语：“尔时天女是今之天女，尔时行者即是我。”