（菩萨═国王）
此前身因缘是佛在祇园精舍时，对国王训诫之语。本故事于后将见于三鸟前身因缘（第五二一）中。
某日，拘萨罗王裁判来至王处诉讼难决之一事件，王进朝食，于洗手未干中，乘坐装饰之马车，抵达佛所，礼拜世尊如白莲之足，退坐于一面。佛问王曰：“大王！汝何事昼问而来此处？”“世尊！今日我裁判来我处诉讼之一难决事件，实无闲暇，今将终了，食后手尚湿濡，来谒世尊。”
佛曰：“大王！公正平等，裁判事件，实为善举，此乃上天之道。而汝得如我全智者之教，依此公正裁判，无不思议；然昔诸国王辈，非全智者，但唯闻博识之语，公正平等裁判事件，避四不可行之道，不悖十种之王法，正大治国，上行天道，此实不可思议。”佛作此言已，应王之请求而说此过去之事。
昔波罗奈国梵与王治国时，菩萨宿入第一妃之胎，行妊娠祝祷，由母胎安产而出。于命名日命名为梵与王子。成年达十六岁，赴得叉尸罗，究极一切学艺之奥义，国王殁后，登上王位，公正平等治国，不为欲念所牵引而行裁判。因王公正治国，臣等亦从傍公正处理事务；因公正处理事务，故无邪诉之人，因此王廷之中不闻有为裁判而起喊叫之声。大臣等坐于裁判所中，终日不见有来请求裁判之人，裁判所形同废止。于是菩萨自思：“因我依正义治国，故无为请求裁判而来者，骚动之声绝于耳，裁判所形同虚设，今我必须探索我自身不德之处，知我之德之点，加以舍弃，唯向德行。”尔后王问四周，但宫廷之中无一人语王不德，知我之不德之点，加以舍弃，唯向德行。”尔后王问四周，但宫廷之中无一语王不德，唯闻语王之德声。王思：“彼等惧我，不语我之不德，只语我之德也。”王出宫廷，调查外居之人，亦不见闻于其处。更又出而调查都中、都外、四门之外诸村，但竟无一人语王之不德，只闻语王之德声。王思：“再至地方调查。”将政事托付于大臣，王着微服乘车，只以御者一人为伴，出都至地方探索，向最边鄙之地而行。但仍无一人语己之不德，唯闻己之德声，于是王由国境地方沿大道指向都城而还。
然此时有拘萨罗国鬘实王，亦以正义治国，为探索语己不德之人，于王廷内外及其他之所，均不见语不德，唯闻语王之德声，更又探索地方，亦来至此地。二王均行至一窄洼车道之处，彼此已无避车之余地。胜鬘王之御者呼波罗奈王之御者曰：“汝将车向路侧避开。”而此方之御者亦曰：“汝应将车向路侧避开，此车乃为波罗奈国主君梵与大王之所乘。”对方之御者亦曰：“此车乃为拘萨罗国之君胜鬘大王之所乘，汝车应向路侧避开，使我王之车通过。”波罗奈王之御者思想：“两者皆为王者，如何处理为宜？今有方便之道，问明二王之年龄，年幼之王应将车向路侧避开，尊让年长之王通过。”如是决定之后乃向对方御者询问拘萨罗国王之年龄，判知二王之年龄相同，继而更问国土、兵力、财产、名誉、种族、种姓、家世、地位等项，双方国土皆为三百由旬之王，兵力及其他各点，皆属同一，于是思：“对德高之王，让开场所。”波罗奈王之御者问曰：“汝王之德如何？”有一人言：“我王之德，如是如是。”于是举自己王之不德以为德而说第一之偈曰：
一刚者胜鬘王，对柔投柔物
以善对诸善，不善克不善
此王乃如是，御者汝让路
波罗奈王之御者曰：“此为君举自王之德耶？”曰：“然。”问曰：“若斯以为德，不德究为何物？”曰：“汝先以此为不德，然君之王有如何之德？”婆罗奈王之御者曰：“汝宜谛听。”前言语毕，即说第二之偈曰：
二以和克怒者，以善克不善
以施克吝啬，真实克伪语
我之王如是，御者汝让路
于是胜鬘王及其御者，二人由马车降下，解马让路与波罗奈王。波罗奈王向胜鬘王训教曰：“当为之事，如是如是。”王还归波罗奈后，多为施与及其他善业，命终之后，上生天道。胜鬘王亦不忘其教，探索国中，不见有语己之不德者，于是还归自己都城，多行施与及其他善业，命终之后，亦上生天道。
佛为教拘萨罗王而述此法语后，作本生今昔之结语曰：“尔时胜鬘王之御者即是目连，王即是阿难，波罗奈王之御者是舍利弗，王即是我。”