此前身因缘是佛于拘萨罗国游行中到达芦饮村，在近于芦饮莲池之启达迦园，对芦茎所作之谈话。尔时比丘等于芦饮莲池中沐浴，为造父针筒使沙弥等折取芦茎，见芦茎中为空洞，往佛前问曰：“世尊！我等欲造针筒，折取芦茎，但芦茎由根至茎端全部空洞，此何故耶？”
佛言：“汝等比丘！此我往昔之命令。”于是为说过去之事。
昔日，此丛林为一森林。彼莲池水中有罗剎居住，凡入水者悉为所食。尔时菩萨为一如赤鹿之子大小之猿王，彼由八万之猿围绕，率群猿住森林中。彼向群猿训诫曰：“此林中有毒树及非人（鬼）领有之莲池。汝等如欲食尚未曾食之果实及欲饮未曾饮之水时，可先问我。”
彼等承知：“谨遵王命！”
某日，彼等行至未曾行之场所，于彼处经数日之巡回觅水，见一莲池。彼等暂不饮水，静待菩萨猿王前来而坐。菩萨来云：“汝等何不饮水？”
彼等答云：“我等仰望大王前来！”
菩萨：“此为殊胜！”
于是彼往来于莲池之畔，察看足痕，只有入水之痕，不见出来之迹。彼知此非人饮之场所，告众猿曰：“幸而汝等未饮，此池为非人之所有。”
水中罗剎知彼等不入，化为青腹白颜赤手足可怖之形相，分水为二而出。问曰：“汝等何故坐而不入，请入而饮水！”
菩萨问曰：“汝为住此水中之罗剎耶？”
罗剎：“唯然！”
菩萨：“汝欲捕进入莲池者耶？”
罗剎：“正是！我欲捕之。凡入此处者，纵令飞鸟，亦将捕捉不放。即如君等，亦将食之！”
菩萨：“我等之身不为汝所食！”
罗剎：“然则汝须饮水。”
菩萨：“饮水汝亦不能如愿！”
罗剎：“然则汝等如何饮水？”
菩萨：“汝思入池饮水，但我等不入，八万猿众各取芦茎，恰如以青莲华之茎饮水之状，将饮汝莲池之水！因此，汝不能食杀我等！”
佛知此意义，于成等正觉后，唱次偈之前二句：
不见足痕之上行。唯见足痕之下行
我等用芦管饮水。汝寻无〔踪迹〕杀我
菩萨为如是说，取一芦茎念波罗蜜，而作誓言，以口吹之。于是芦之内部不余任何结节，完全成空。菩萨以同样方法授与他之诸猿，一一取来吹之──如是此事尚未终结。──菩萨环绕莲池教令曰：“凡环绕莲池所生之芦，皆空洞无节。”菩萨之教令奏功，利行广大，尔后环绕莲池所生之芦，皆成空洞。──此劫之间，续有四种神变。四者为何？（一）月中现出兔相，完全存于此劫之间。（二）在鹑前身因缘（三五）谓火之灭处，此劫之间，火完全不燃。（三）陶器师之住处，此劫之间，雨不下降。（四）围绕莲池所生之芦，此劫之间全成空洞。此为此劫之间续有四种之神变。菩萨如是祝祷，取一根芦草而坐，八万猿众皆各取一根围绕莲池而坐。菩萨用芦管吸饮池水时，彼等亦皆坐于岸边饮水。彼等如是饮水，水中罗剎一无所获，心怀不平，归己住家。菩萨亦与从者一同进入森林。
佛言：“此等芦之空洞，乃由我昔日之教令而来。”佛为此法话后，连结作本生今昔之结语：“尔时水中之罗剎是提婆达多，八万之猿是佛之弟子，思出妙案善巧方便之猿王即是我。”