一天中午，大目犍连和勒叉那两位尊者来到王舍城迦兰陀竹园精舍拜见佛陀，顶礼完毕之后就坐在佛陀两旁。勒叉那尊者请教道：“世尊。连日来我都是跟大目犍连尊者相伴一起去王舍城化缘，每一次都能够看到大目犍连尊者发出微笑，搞得我一头雾水莫名其妙。我知道佛陀和佛弟子不会无缘无故地发出微笑，于是请教大目犍连尊者微笑的因缘，他笑而不答，说是要在您这里来之后再说给我听。所以，今日来到您这里想迫切知道其中的因缘。世尊。还望悲悯我们这些愚痴的众生，要大目犍连尊者详细介绍其中的因缘吧。”
佛陀说道：“大目犍连啊。你就把所见所闻告诉给勒叉那和在场的比丘吧。”
大目犍连尊者说道：“是。世尊。前几天我和勒叉那尊者相伴出去化缘，在路上看见一位众生，只见那众生筋骨相连，臭秽不堪，还有许许多多的乌鸦、鹞鹰、大雕、羌鹫、豺狗和野狗争先恐后地叼撕他身上的肉，那豺狗和野狗还打开他的内脏吃掉他身体的器官，而他毫无反抗之力，只好惨叫哀嚎，遭受了极大的痛苦。我当时见到此情此景，知道这位众生之前造了恶业才会有如此果报。世尊。这位众生到底是造了什么恶业才遭受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生在过去世中曾经在王舍城中以杀牛为生。经他手被杀的牛是非常之多。因为这段孽缘，他身坏命终之后投生在地狱饱受众苦煎熬百千年。因为罪孽还未销除干净，故而摄受饿鬼身再度饱受痛苦的折磨。”
尊者大目犍连又说道：“到了第二天，我和勒叉那尊者又相伴出耆阇崛山到王舍城化缘，在路上发现虚空之中有一位众生浑身上下没有一点皮，白花花的肉展露无遗，看起来就像一大团肉块。而在那众生的周围，乌鸦、鹞鹰、大雕、羌鹫、豺狗和野狗争先恐后地叼撕他身上的肉，那豺狗和野狗还打开他的内脏吃掉他身体的器官，而他毫无反抗之力，只好惨叫哀嚎，遭受了极大的痛苦。我看到此情此景，知道这位众生肯定是前世造了恶业才会遭致如此惨痛的果报。世尊。这位众生造了什么恶业才遭受如此惨烈的果报呢？”
佛陀回答道：“这位众生之前是王舍城中从事屠羊的屠户，因为造了太多的杀业而在身坏命终之后堕落到了地狱。在地狱苦难受尽之后因为余罪未消而投生在饿鬼道，才会遭受无量痛苦。”
大目犍连尊者又说道：“前些日子我与勒叉那尊者相伴出得耆阇崛山中到王舍城化缘，在路上又看见一位身材高大却全身无皮，那肌肉就像烟熏的腊肉一般的众生在空中飞行，他的身前身后都被成群结队的乌鸦、鹞鹰、大雕、羌鹫、豺狗和野狗争先恐后地叼撕他身上的肉，那豺狗和野狗还打开他的内脏吃掉他身体的器官，而他毫无反抗之力，只好惨叫哀嚎，遭受了极大的痛苦。我看到此情此景，知道这位众生肯定是前世造了恶业才会遭致如此惨痛的果报。世尊。这位众生造了什么恶业才遭受如此惨烈的果报呢？”
佛陀说道：“这位众生之前是王舍城中从事屠羊的屠户的弟子，因为造了太多的杀业而在身坏命终之后堕落到了地狱。在地狱苦难受尽之后因为余罪未消而投生在饿鬼道，才会遭受无量痛苦。”
“世尊。我在前些日子与勒叉那尊者到王舍城化缘途中看到一位身材高大却全身无皮形同肉段的众生在空中飞行，他的身前身后都被成群结队的乌鸦、鹞鹰、大雕、羌鹫、豺狗和野狗争先恐后地叼撕他身上的肉，那豺狗和野狗还打开他的内脏吃掉他身体的器官，而他毫无反抗之力，只好惨叫哀嚎，遭受了极大的痛苦。我看到此情此景，知道这位众生肯定是前世造了恶业才会遭致如此惨痛的果报。世尊。这位众生造了什么恶业才遭受如此惨烈的果报呢？”
佛陀告知大目犍连尊者：“这位众生之前在王舍城时有过自行堕胎的经历，而这经历形成的恶业让她在地狱里遭受了千百万年痛苦的煎熬。好不容易从地狱里出来还因余罪未消的缘故而投生在饿鬼道，还要继续饱受这些痛苦的折磨。”
大目犍连尊者又说道：“世尊。前些日子我和勒叉那尊者相伴还是去王舍城化缘的路上见到虚空中有一位身材高大的众生浑身上下长满了长长的体毛，那些体毛如同一个个烧得通红并且发出火焰的钢针扎在身上，那众生痛彻骨髓的惨叫声让人毛骨耸然，不寒而栗。请教世尊。这位众生遭受如此惨烈的报应又是为什么呢？”
佛陀回答说：“这位众生之前是王舍城里的一位调象师，因为他常常使用钢针来作为调伏许许多多大象的工具。因为这个恶业而让他身坏命终之后堕入地狱受无量苦。就算是在地狱中出来之后由于罪业未消尽而再度投生在饿鬼道继续他的苦难旅程。”
大目犍连尊者又说道：“世尊。前些日子我和勒叉那尊者相伴还是去王舍城化缘的路上见到虚空中有一位身材高大的众生浑身上下长满了长长的体毛，那些体毛如同一个个烧得通红并且发出火焰的钢针扎在身上，那众生痛彻骨髓的惨叫声让人毛骨耸然，不寒而栗。请教世尊。这位众生遭受如此惨烈的报应又是为什么呢？”
佛陀回答说：“这位众生之前是王舍城里的一位调马师，因为他常常使用钢针来作为调伏许许多多马匹的工具。因为这个恶业而让他身坏命终之后堕入地狱受无量苦。就算是在地狱中出来之后由于罪业未消尽而再度投生在饿鬼道继续他的苦难旅程。”
大目犍连尊者又说道：“世尊。前些日子我和勒叉那尊者相伴还是去王舍城化缘的路上见到虚空中有一位身材高大的众生浑身上下长满了长长的体毛，那些体毛如同一个个烧得通红并且发出火焰的钢针扎在身上，那众生痛彻骨髓的惨叫声让人毛骨耸然，不寒而栗。请教世尊。这位众生遭受如此惨烈的报应又是为什么呢？”
佛陀回答说：“这位众生之前是王舍城里的一位调牛师，因为他常常使用钢针来作为调伏许许多多牛的工具。因为这个恶业而让他身坏命终之后堕入地狱受无量苦。就算是在地狱中出来之后由于罪业未消尽而再度投生在饿鬼道继续他的苦难旅程。”
大目犍连尊者又说道：“世尊。前些日子我和勒叉那尊者相伴还是去王舍城化缘的路上见到虚空中有一位身材高大的众生浑身上下长满了长长的体毛，那些体毛如同一个个烧得通红并且发出火焰的钢针扎在身上，那众生痛彻骨髓的惨叫声让人毛骨耸然，不寒而栗。请教世尊。这位众生遭受如此惨烈的报应又是为什么呢？”
佛陀回答说：“这位众生之前是王舍城里的一位常常传播人的是非挑拨离间人。因为这个恶业而让他身坏命终之后堕入地狱受无量苦。就算是在地狱中出来之后由于罪业未消尽而再度投生在饿鬼道继续他的苦难旅程。”
大目犍连尊者又说道：“世尊。前些日子我和勒叉那尊者相伴还是去王舍城化缘的路上见到虚空中有一位身材高大的众生浑身上下长满了长长的体毛，那些体毛如同一个个烧得通红并且发出火焰的钢针扎在身上，那众生痛彻骨髓的惨叫声让人毛骨耸然，不寒而栗。请教世尊。这位众生遭受如此惨烈的报应又是为什么呢？”
佛陀回答说：“这位众生之前是王舍城里的一位专门喜欢使用种种方法去折磨戏弄有情众生的人，因为这个恶业而让他身坏命终之后堕入地狱受无量苦。就算是在地狱中出来之后由于罪业未消尽而再度投生在饿鬼道继续他的苦难旅程。”
大目犍连尊者又说道：“世尊。前些日子我和勒叉那尊者相伴还是去王舍城化缘的路上见到虚空中有一位身材高大的众生浑身上下长满了长长的体毛，那些体毛如同一个个烧得通红并且发出火焰的刀剑扎在身上，那众生痛彻骨髓的惨叫声让人毛骨耸然，不寒而栗。请教世尊。这位众生遭受如此惨烈的报应又是为什么呢？”
佛陀回答说：“这位众生之前是王舍城里的一位军官，因为他喜欢发动战争来满足自己的私欲。因为这个恶业而让他身坏命终之后堕入地狱受无量苦。就算是在地狱中出来之后由于罪业未消尽而再度投生在饿鬼道继续他的苦难旅程。”
大目犍连尊者又说道：“世尊。前些日子我和勒叉那尊者相伴还是去王舍城化缘的路上见到虚空中有一位身材高大的众生浑身上下长满了长长的体毛，那些体毛如同一个个烧得通红并且发出火焰的箭扎在身上，那众生痛彻骨髓的惨叫声让人毛骨耸然，不寒而栗。请教世尊。这位众生遭受如此惨烈的报应又是为什么呢？”
佛陀回答说：“这位众生之前是王舍城里的一位猎人，因为他常常使用弓箭射杀许许多多的飞禽走兽。因为这个恶业而让他身坏命终之后堕入地狱受无量苦。就算是在地狱中出来之后由于罪业未消尽而再度投生在饿鬼道继续他的苦难旅程。”
大目犍连尊者又说道：“世尊。前些日子我和勒叉那尊者相伴还是去王舍城化缘的路上见到虚空中有一位身材高大的众生浑身上下长满了长长的体毛，那些体毛如同一个个烧得通红并且发出火焰的矛扎在身上，那众生痛彻骨髓的惨叫声让人毛骨耸然，不寒而栗。请教世尊。这位众生遭受如此惨烈的报应又是为什么呢？”
佛陀回答说：“这位众生之前是王舍城里的一位杀猪的屠户，因为他常常使用矛杀害了数量众多的猪。因为这个恶业而让他身坏命终之后堕入地狱受无量苦。就算是在地狱中出来之后由于罪业未消尽而再度投生在饿鬼道继续他的苦难旅程。”
大目犍连尊者又说道：“世尊。前些日子我和勒叉那尊者相伴还是去王舍城化缘的路上见到虚空中有一位身材高大却没有脑袋的众生。之间他两眼长在双乳的位置，两眼之间的下方长着嘴巴，身体各个部位鲜血淋漓，被种种虫唼食，那众生痛彻骨髓的惨叫声让人毛骨耸然，不寒而栗。请教世尊。这位众生遭受如此惨烈的报应又是为什么呢？”
佛陀回答说：“这位众生之前是王舍城里的一位刽子手，因为他常常使用钢刀斩杀那些犯罪的人。因为这个恶业而让他身坏命终之后堕入地狱受无量苦。就算是在地狱中出来之后由于罪业未消尽而再度投生在饿鬼道继续他的苦难旅程。”
大目犍连尊者继续说道：“世尊。前些日子我和勒叉那尊者去到王舍城化缘的路上遇见一位很是奇特的众生，其他方面都很正常，但阴囊却大如瓮缸。走路的时候就把阴囊背在背上，想坐的时候就把阴囊放下坐在上面。我想请教世尊，这位众生为什么会受到如此奇特的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生在过去世中是一位锻铜的工匠。他常常用假冒铜器来欺骗客户。因为这个罪业已在地狱之中饱受众苦煎熬。从地狱出来之后摄受了这样的身体再度延续痛苦。那些短斤少两，销售或制造假冒伪劣产品、欺骗顾客的商人或市场管理人员也都会是获得如此果报。”
大目犍连：“前些日子我到王舍城去化缘，见到路边有一位众生用铁铜做成的罗网缠绕在自己身上，那罗网燃烧的大火烧得那众生惨叫凄厉，痛彻骨髓，在虚空之中滚来滚去。世尊。是什么因缘让这位众生承受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生之前的某一世是王舍城里的一位渔夫。他用网捕杀了不少鱼类。因为这个罪业，身坏命终之后堕在地狱受无量苦之后又投生在饿鬼道继续受苦以偿余罪。那些用网捕捉飞鸟和走兽的人受到的果报也都是如此。”
大目犍连：“前些日子我到王舍城去化缘，见到路边有一位众生的头顶有一旋转不停被烧得通红的铁磨，那众生的头就在那磨心里被磨个不停。发出的凄厉惨叫声让人不寒而栗。世尊。是什么因缘让这位众生承受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生之前的某一世是王舍城里的一位以为人占卜而营生的女士。这位女士使用一种类似转盘的占卜工具来欺骗迷惑世人而大肆敛财。。因为这个罪业，身坏命终之后堕在地狱受无量苦之后又投生在饿鬼道继续受苦以偿余罪。”
大目犍连：“前些日子我到王舍城去化缘，见到虚空之中有一位众生身体就像旋转的陀罗一般旋转不停。世尊。是什么因缘让这位众生承受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生之前的某一世是王舍城里的一位以替人占卜以确定吉凶的人。他在那一世中依靠占卜这种手段来欺诳世人并为此积累了大量的资财。因为这个罪业，身坏命终之后堕在地狱受无量苦之后又投生在饿鬼道继续受苦以偿余罪。”
大目犍连：“前些日子我到王舍城去化缘，见到虚空之中有一位众生弯腰驼背十分严重，头几乎挨着膝盖，身上的衣服都被熊熊大火燃烧并烧得肌肉发出吱吱般响声。那众生发出的惨叫声让人毛骨耸然，不寒而栗。世尊。是什么因缘让这位众生承受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生之前的某一世是王舍城里的一位喜欢淫人妻女的经历，因为这个罪业，身坏命终之后堕在地狱受无量苦之后又投生在饿鬼道继续受苦以偿余罪。”
大目犍连：“前些日子我到王舍城去化缘，见到虚空之中有一位众生全身都是脓疮，流出的脓水奇丑无比，身边还有数不清的乌鸦、鹞鹰、大雕、羌鹫、豺狗和野狗争先恐后地叼撕他身上的肉，那豺狗和野狗还打开他的内脏吃掉他身体的器官，而他毫无反抗之力，只好惨叫哀嚎，遭受了极大的痛苦。世尊。是什么因缘让这位众生承受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生在过去世中是波罗奈城的一位妓女。当时有一位在迦叶如来门下出家修习梵行的比丘化缘来到他家门口，她心怀不轨招呼这位比丘前去应供却用臭秽不净的水泼了比丘一身。因为这个罪业，身坏命终之后堕在地狱受无量苦之后又投生在饿鬼道继续受苦以偿余罪。”
大目犍连：“前些日子我到王舍城去化缘，见到虚空之中有一位众生全身被熊熊大火所包围，烧得他毫无反抗之力，只好惨叫哀嚎，遭受了极大的痛苦。世尊。是什么因缘让这位众生承受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生在过去世中是波罗奈城大王的夫人。有一天晚上跟大王同床共枕时嗔恚之心发作，用灯油泼洒了国王一身。因为这个罪业，身坏命终之后堕在地狱受无量苦之后又投生在饿鬼道继续受苦以偿余罪。”
大目犍连：“前些日子我到王舍城去化缘，见到虚空之中有一位众生全身都是屎尿粪秽，所吃的食物也都是如此。可能是因为臭秽的缘故吧，这位众生一直是嚎哭不停，遭受了极大的痛苦。世尊。是什么因缘让这位众生承受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生在过去世中是波罗奈城自在王的老师。因为嫉妒心发作的缘故，虚情假意要供养迦叶如来的弟子，却在饮食里装上大粪以期惹恼这些比丘。因为这个罪业，身坏命终之后堕在地狱受无量苦之后又投生在饿鬼道继续受苦以偿余罪。”
大目犍连：“前些日子我到王舍城去化缘，见到虚空之中有一位众生身材高大威猛，头顶上却顶着一口烧得通红并喷出火苗的铜釜，那铜釜里流出的铜汁悉数淋在了他的身上，烧得他发出的惨烈声音让人听到毛骨耸然。世尊。是什么因缘让这位众生承受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生在过去世中是迦叶如来门下的一位出家人，这位出家人有一段时间是知事比丘，掌管一切供养品的发放。有一次有檀越供养僧团一批香油，当时有一些外地来的客僧来讨取却隐藏不给，等到客僧走完之后才分给了常住。因为这个罪业，身坏命终之后堕在地狱受无量苦之后又投生在饿鬼道继续受苦以偿余罪。”
大目犍连：“前些日子我到王舍城去化缘，见到虚空之中有一位身材高大的众生被一个烧得通红的铁球从身体中穿来穿去，把整个身体搞得血肉模糊，惨不忍睹。而他毫无反抗之力苦不堪言，只好惨叫哀嚎，遭受了极大的痛苦。世尊。是什么因缘让这位众生承受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生在迦叶如来时代是一位沙弥。僧团安排他守护属于僧团的果园。有一天，他看到水果已经熟透，于是偷偷摘了七个送给了自己的师父。因为这个罪业，身坏命终之后堕在地狱受无量苦之后又投生在饿鬼道继续受苦以偿余罪。”
大目犍连：“前些日子我到王舍城去化缘，见到虚空之中有一位身材高大的众生舌头非常之长，却被一把利剑不停地斩，斩断后再长，随之又被斩，那舌头和利剑还被熊熊大火包围，烧得惨不忍睹。而他毫无反抗之力苦不堪言，只好惨叫哀嚎，遭受了极大的痛苦。世尊。是什么因缘让这位众生承受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生在迦叶如来时代是一位沙弥。有一天他用斧子砍石蜜供养僧团成员，随后把余下的石蜜自己私藏起来自己食用。因为这个罪业，身坏命终之后堕在地狱受无量苦之后又投生在饿鬼道继续受苦以偿余罪。”
大目犍连：“前些日子我到王舍城去化缘，见到虚空之中有一位身材高大的众生被一一对烧得通红旋转飞快的铁轮在两边分割他的身体，把整个身体搞得血肉模糊，惨不忍睹。而他毫无反抗之力苦不堪言，只好惨叫哀嚎，遭受了极大的痛苦。世尊。是什么因缘让这位众生承受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生在迦叶如来时代是一位沙弥。有一天他拿出石蜜供养僧团，却又私自盗取两块藏在自己的腋下。因为这个罪业，身坏命终之后堕在地狱受无量苦之后又投生在饿鬼道继续受苦以偿余罪。”
大目犍连：“有一次我出去化缘，见到虚空之中有一位身材高大的众生被一大块烧得通红并喷出火苗的铁片紧紧缠住身体，衣服和床卧都是烧得通红的铁板。那些铁器都还喷出极高的火苗，一颗颗烧得通红的铁球源源不断地灌进他的嘴里，把整个身体搞得血肉模糊，惨不忍睹。而他毫无反抗之力苦不堪言，只好惨叫哀嚎，遭受了极大的痛苦。世尊。是什么因缘让这位众生承受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生在迦叶如来时代是一位比丘，他主要负责僧团的衣服和食物。他在分配之余，常常把剩下的窃为己有，供自己挥霍。因为这个罪业，身坏命终之后堕在地狱受无量苦之后又投生在饿鬼道继续受苦以偿余罪。”
大目犍连：“有一次我出去化缘，见到虚空之中有一位身材高大的众生被套在一台被烧得通红的铁车上，脖子被套在车驾上，身上以及手脚的筋被抽出拉车，而他毫无反抗之力苦不堪言，只好惨叫哀嚎拉着车飞行在虚空之中，遭受了极大的痛苦。世尊。是什么因缘让这位众生承受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生之前的有一世是王舍城里用牛拉车提供劳务服务来作为生活来源的。因为这个罪业，身坏命终之后堕在地狱受无量苦之后又投生在饿鬼道继续受苦以偿余罪。”
大目犍连：“有一次我出去化缘，见到虚空之中有一位身材高大的众生舌头非常之大，却被一根烧得红彤彤的铁钉烧得惨叫不已。而他毫无反抗之力苦不堪言。世尊。是什么因缘让这位众生承受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生之前的有一世是迦叶如来时期一位出家人。他为人非常傲慢和吝惜，住持着一家寺院。有一天，他召集整个寺院的僧团开会说道：各位长老，由于我寺最近收入不是很好，所以没有能力再来供养你们。诸位还是到别处寺院去吧，或许其他地方应有尽有大富丰饶也说不一定。于是，寺院里的僧众就此被赶出院门。外地来的客僧也就不再往这里来了。因为这个罪业，身坏命终之后堕在地狱受无量苦之后又投生在饿鬼道继续受苦以偿余罪。”
大目犍连：“有一次我出去化缘，见到虚空之中有一位身材高大的众生现出家人的相，但是穿的衣服却是用烧得通红的铁片制成的。一眼望去浑身上下全是熊熊燃烧的烈火。而他毫无反抗之力苦不堪言，发出的惨叫声让人毛骨耸然。世尊。是什么因缘让这位众生承受如此惨烈的果报呢？”
佛陀开示道：“这位众生之前的有一世是迦叶如来时期一位出家人。他为人非常傲慢，他住持着一家寺院，常常粗言秽语辱骂僧团成员，说出的话非常难听。一天到晚到处挑拨是非，令到整个僧团打架斗殴，非常的不和睦。因为这个缘故，以前的比丘都先后离去，没有来的也就不来了。因为这个罪业，身坏命终之后堕在地狱受无量苦之后又投生在饿鬼道继续受苦以偿余罪。”
佛陀开示完毕，大目犍连和勒叉那尊者以及在场的其他比丘们皆大欢喜，信受奉行。