曾经统治古代印度的戒日王向全印度发出敕命，命印度知识界、学术界、思想界、宗教界的一切有识之士，共赴曲女城，参加他亲自举办的无遮大会。这个大会是为来自中国的一名僧人举行的。无遮大会，就是无论僧俗、贵贱，一律平等参加的大会。在这个大会上，任何人都可以自由发表自己的见解，只要他得到公众的认可，他就会成为法会之主，从而成为印度宗教界的领袖。这名中国僧人是这个无遮大会的论主。这意味着，他将接受来自个整个印度的所有学有专长，身怀绝技的人们的挑战。古代印度是佛教的发源地，到戒日王时期，佛教得到了充分地发展，高僧辈出，弘法遍及印度各地。在这样的情况下，一名中国僧人要想获得全印度的承认，摘取无遮大会的法主桂冠，谈何容易。
敕命颁布之后，过了近一个月，全印度的有识之士纷纷来到曲女城，参加无遮大会。五印度的十八国王全部到会，著名的印度佛教圣地那烂陀寺也派千余名高僧参加法会。此时，曲女城内人声鼎沸，参加法会的达一万多人。
佛教历史上著名的无遮大会就这样开始了。
按照惯例，这种大会，会期为十八天。在十八天中，只要有人对论主提出的众多论点中的一个论点提出疑问，并能够把它驳倒，论主就必须当场割掉舌头，向众人谢罪。参加大会的众人，也都是带着要向论主提出挑战的想法来到曲女城的。
这位中国僧人将自己所写的包含法相唯识精义的《会宗论》和《制恶见论》用大字书写，高悬于会场之上，接受众人的提问。在这十八天中，印度各地的高明人士向这名中国僧人提出了一个又一个的问题，中国僧人引经据典，侃侃而谈，把这些问题一一做了圆满的解答。
无遮大会结束了。这名中国僧人终于被整印度人所接受，成为来自异邦的佛教领袖。举行大会的戒日王非常高兴，赏赐给参加大会的众人许多财物。又命几个大臣，拿着这名中国僧人袈裟，到各地巡游，演唱宣传，把中国法师在曲女城大会的空前成就宣告众人。这时印度各派僧人共同欢庆，祝贺佛法大兴。大乘教派的僧人们，给这名中国僧人共同加了个称号——“大乘天”；小乘教派则称其为“解脱天”。声誉之隆，无可复加。
这位扬名异域的中国僧人，就是唐初的著名僧人，中国佛教四个译经师之一，被尊为“三藏法师”的玄奘。
玄奘俗姓陈，原名祎，洛州缑氏县游仙乡凤凰谷陈村(今河南偃师县陈河村)人。隋开皇二十年，出生在一个官宦之家，祖上几代，都曾在朝庭为官。祖父陈康，曾做北齐的国子博士，父亲陈惠，也曾任隋朝的江陵县令，后解职还乡玄奘五岁时，母亲即已去世。
玄奘兄弟四人，他排行最末。他的二哥陈素，早年出家，法名长捷。二哥精通佛典，又熟读老庄，人称“释门栋干”。玄奘十岁时，父亲病故。第二年，玄奘随二哥长捷一同到净土寺。
玄奘幼年时就聪明异常。进净土寺后，在哥哥的指导下学习佛经。他聪明好学，十一岁时就能背诵《经摩经》、《法华经》。而且懂得了持律自守。
一天，净土寺的众僧在诵经做功课，时间一长，僧人们就走了神。此时又赶上住持不在，众僧于是放下手中的佛经，谈论起一些有趣的事来。正当众僧谈得兴致浓厚，吵闹声不绝于耳时，只听得有一人高声断喝：
“佛经上不是说过吗？出家人要远离世俗，追求佛法。你们怎么能做这种游戏呢？这真是一种极大的浪费!”
众僧抬头一看，只见他们面前站着一个神色凛然，面容清峻的男孩。众僧都为此而羞愧不已。顿时谈笑之声消失，众僧又认真地读起经来。
此时，东都洛阳大兴佛法，有许多法师到此宣讲佛经。玄奘每讲必听不误，听完之后就认真思索。在众人还对所讲佛经有所疑惑时，玄奘却能够升座讲法，而且解释经理头头是道，众人对他赞叹不已。
炀帝大业末年，饥荒连年，又加上炀帝骄奢淫逸，各地起义不断，天下大乱。洛阳成为当时混乱的中心地区。于是玄奘和哥哥长捷法师离开了洛阳，向西行进。
玄奘和长捷走到长安时，听说京中的道基的道法高深，于是他们前去投奔，住在长安的庄严寺，向道基学习佛法。玄奘的聪明和智慧使道基非常吃惊。道基常叹息说：
“我过去曾经到过许多讲经之处，从来就没有见过如此聪明的少年！”
也就是从这时起，玄奘开始了周游各地，学习佛经的漫漫旅程。
玄奘和长捷在长城听说蜀地比较安宁，且聚集了许多高憎。
他们就沿着当年诸葛亮修建起来的剑阁楼道，历尽千辛万苦，来到成都。到成都时，隋已被大唐所灭。
在成都，玄奘听法师讲阿毗昙论，一听不忘，被当时的人们称为奇迹。玄奘每说出话来，都表达了深刻的佛理，就同修行了多年的高僧一样。婆沙论，杂心论等，在东方流传很广，而且版本众多，每论大约有十多种。玄奘对这些不同的版本都能熟记在心，不会产生丝毫的混乱，而且他能够论述每个版本论述佛理上的得失。众僧对他的超常的智慧感到惊奇 。
在蜀地，有一个高僧，名叫景，精通摄论，人们称他为“难加人”。拜他求学的人众多。但他所讲述的摄论之义有十二种之多。他讲经的习惯是，他边讲边让众人修炼阅读。然而经义繁杂，听讲者都感到很混乱，可玄奘一听就记住了，而且没有一点儿错误。当玄奘上座讲述时，引用摄论中的论述不用看书，好象他已研究了很长时间。
武德(唐高李渊的年号)五年，玄奘在成都受了具足戒，正式出家为僧，这时他二十一岁。
玄奘在蜀地遍求佛法，名声大振，但他对此并不满足。他立志要学遍华夏大地，以求得正法。他曾说：
“学经贵在理解经的奥妙之义，重在修持求证。如果只在一个地方学习，是不能求得经的精髓的。”
于是玄奘决定离开巴蜀，去其它各地继续学法。他的哥哥长捷法师深知玄奘的远大志向，对他的决定表示赞同。玄奘辞别众人，沿着大江和峡谷走出巴蜀。沿途走过荆州、杨州，接着又北上燕赵。他先后向道深、慧休等人学习佛法。玄奘每到一处，他的名声就在那里传播。
后来，玄奘又到京师向道岳法常和僧辩学习佛法。在向法常学法时，玄奘一次向他提出了十个问题。这十个问题，个个切中佛经的奥妙之义。玄奘又一次名振京师。
仆射宋萧璃非常佩服玄奘的才华，他奏请皇帝，让玄奘住在庄严寺。这也并非玄奘的本意。玄奘对他说：
“我周游吴蜀，走遍燕赵，历访周秦各地，为的是学习佛法。中国现在流行的佛法，我已蕴藏于胸中。但我国法师，所说义理，往往各执己见，派别分争激烈，对于佛法的流传非常不利。而且各种佛经的译文又欠缺完备。我想亲自读一读那些原始的佛经版本，然后再返回中土来传播。这样才能够使佛法得到振兴。我为此已将生命置之度外，誓死求得正法。”
玄奘于是开始了西去求法的准备工作。他先是在京城各处向各蕃地的人学习他们的语言，接着又向朝庭奏请西行，但没有得到批准。但玄奘并不灰心，而一边静坐修炼，一边等待西去的时机。
贞观（唐太宗年号）三年，霜害成灾。太宗传旨，让百姓自谋生路。玄奘借着这个机会，开始西去求法的艰难而漫长的征程。
玄奘先到姑臧，然后到敦煌。玄奘从敦煌要向西行时，只见眼前沙海茫茫，无边无际。玄奘只得绕道到高昌（今新疆吐鲁番一带)，打算从高昌西行。
这天晚上，高昌王麹文泰领着妃子和众大臣，在殿前等待玄奘的到来，高昌王的母亲也出来迎接玄奘。高昌王信奉佛教，商人和旅客们早把玄奘的名声传到了西域。当他得知玄奘要到高昌时，就亲自来迎候这位来自东土的高僧。
高昌王和众人手举着火把，静静地伫立在大殿的院子里，人们的眼睛都注视通往东方的大道。半夜时分，玄奘进入高昌城。这时，高昌城内，被千万个熊熊燃烧的火炬照得如同白昼。众人簇拥着衣衫褴褛、面色憔悴的玄奘走向大殿。高昌王急忙走上前去，拉住玄奘的手。此时的玄奘，衣衫被流出的汗水浸湿，上面沾满了灰尘。但玄奘神情振奋，两眼炯炯有神。高昌王激动不已：
“久闻大师法名，今日与大师相见，真是三生有幸。”
国母、众王妃以及诸大臣都前来与玄奘相见，高昌城内欢声笑语，人们在欢迎着这位东土高僧的到来。
玄奘向高昌王讲明自己西行的目的，高昌王和众人感动不已。高昌王希望玄奘地高昌呆一段时间，玄奘想到要为继续西行做更充分的准备，就答应了高昌王的请求，在高昌开讲法席。高昌王的母亲非常喜欢这位佛法高深，品行端正的高僧，就认玄奘为自己的儿子，高昌王认玄奘为自己的弟弟。玄奘在高昌给僧俗开讲了仁王等佛经，听讲者塞满了寺庙的院子。他的讲述，条理清晰，能够揭示佛经的微妙含义，听讲的人都说这是前所未闻的。高昌五和众人都希望玄奘留下来，在高昌弘扬佛法。玄奘对高昌王说：
“我离乡背井，不惜生命，是为了西行求得正法。如果我留在此地，求法之愿不能实现，如不让我西行，我宁愿死在此地。”
玄奘为此而三天不食，以示自己的决心。高昌王知道玄奘的志向不可动摇，就答应了玄奘西去的请求。高昌王为玄奘西行进行了充分地准备。高昌王赠给玄奘黄金一百两，银钱三万，绫帛五百匹，作为一路的费用。为了使玄奘路途顺利，高昌又写了二十四封书信，每信附赠绫一匹，给玄奘所要经过的二十四个国家的国王，让他们为玄奘西行提供方便。当时，西突厥叶护可汗的势力遍级大雪山以北六十多国，高昌想到玄奘西行不能没有他的关照。高昌王又特备绫绢五百匹、果味两车，让玄奘带上，做为献给叶护牙的礼物。并让六十人陪同西行。
玄奘要走了，王母和高昌王领着众妃子和大臣为他送行，高昌国的众僧俗也都出来向这位令人尊敬的东土高僧道别，送行的队伍有数里长。人们送了一程又一程，离别的泪水洒了又洒。在将要分手的时候，激动不已的王母上前紧握着玄奘的手，哽咽而语：
“这次与法师相遇，一定是前世结下的因缘。法师如能求得正法，返回东土时一定要到高昌来，为我们讲经说法。……。”
玄奘郑重地点了点头，然后转过身来，向着茫茫的西方毅然走去。
叶护牙因为受高昌王这托，又接受了玄奘带来的丰厚礼物，因而传所属各国，为玄奘西行提供方便。玄奘每到一处，人们往往举城出迎，盛况空前，宛如皇帝出行。
玄奘一行从高昌到铁门，经过了十六个国家；从铁门到印度边境，又经过了十三个国家，这些国家，风土人情各异。路途中，有高山、雪岭、大河。这些国家中，大都信奉佛教，其中有许多佛教的遗迹。
大雪山中有一个梵衍国，国中有僧人几千人，学习小乘佛教的出世部佛法。在都城的北面山中有站立的佛像，高五百一十尺。城中有卧佛像，长一千多尺。城中的寺院用黄金珠宝装饰，庄严华贵，光彩耀眼，人们无不称奇。国中还有佛的牙舍利，有长约五寸的初劫时缘觉者牙齿，还有金轮王的三寸多长的牙齿。又有商那和修(罗汉名)的钵及其九绦衣，九绦衣的颜色仍鲜艳如初。
梵衍国的东面有迦毕试国，国中信佛教的人很多，僧人有六千多，奉大乘教经典。国王每年都要用银铸造佛像，佛像铸成之后，邀请远近各国的人前来观看。国中有如来为菩萨时的牙齿，长约一寸，文有如来的发引，约一尺长，呈螺旋状。
玄奘一行从迦毕试国自东走七百里，到达滥波国，滥波国位于印度的北部。印度是天竺的正名。印度北靠雪山，三面临海，南部地形狭窄如弦月，平原广阔，国境线长达九万里。国境内曾有七十多国家，这些国家时分时合，现在已统一为一个王国。
从滥波国向东走，玄奘到了伽罗曷国。玄奘在此参拜了许多佛教遗迹。佛经中记载的布发掩泥的事就发生在这个地方。国中有佛的头顶骨，周围长三寸，形状仰平，就象天穹一样；还有佛的头骨，形状象荷叶；佛的眼睛，圆而透明，形状象柰许，澄净而富有光彩。还有佛的衣服、佛的锡杖。这五种圣迹同在一城，是伽罗曷国的镇国之宝。这座城北临突厥，过去突厥曾入侵，要抢夺这些佛宝？可每次都不能到达藏宝所在，不得不撤兵回国。
这几件佛宝灵验无比，可以预示人的未来形象。大月支王想知道自己的来世的样子，烧香来拜佛宝，佛宝向他显示马的形象。这当然不符合他的期望。于是月支王大加布施，并忏悔自己的罪过。再次取香观看，佛宝现出狮子的形象。狮子虽是百兽之王，但毕竟还是野兽。月支王于是归依佛门，持守戒律，这时佛宝才向他显示了人的形象。月支王这才回国。使用这种佛宝的惯例是，看王相的人，要花一枚金钱；看自己相的，花十枚金钱。玄奘奉旨前来拜佛宝，所以不必交钱。
玄奘双手执香，虔诚而恭敬地走向佛宝。想到自己历尽艰险，是为求得正法，亲睹佛的遗迹。而今，自己能够去参拜佛宝，怎能不百感交集呢？玄奘恭恭敬敬地向佛宝施了大礼，然后站立一边，注视着佛宝的变化。立刻佛宝显示出前所未有的吉兆，玄奘感动得泪流满面。
玄奘从伽罗曷国到达建驮罗国。国中的佛寺有一千多个，国中的人都信佛教。国都中有钵庙，庙中曾供有如来的钵，现在钵已被移到波斯王宫中供奉。城东有迦腻王大塔，塔基周长达一里米。其中有佛骨舍利一斛，高高地放在塔中，塔的九轮上下共五百尺，象征二十五重天火之灾。这也就是世人所说的雀离浮屠。北魏的灵太后胡氏深信佛教，派僧人道生送来长幡，长达七百多尺，披挂在塔上，一直缠到塔基。塔的旁边还有很多遗迹，如世亲创作俱舍论处、千眼佛眨眼奉双亲处、须大拏太子修菩萨行处、仙裨女乱而转化成鬼处等。阿育王在这些地方都立有标志之塔。
玄奘就这样在佛教的故乡印度的大地上行走着。这个路途中，他克服了无数了无数的艰难险阻，有时甚至是死里逃生。所凭借的，就是他那一颗真心向佛的赤诚之情。
玄奘一行从羯若鞠阇国向东南走二千多里，经过了四个国家。这天，玄奘正带领众人顺着一条河继续行走。忽然，从对面杀出一队人马，他们把玄奘等人团团围住。就听见领头的那个面貌凶恶的家伙说：“哈哈！真是苍天有眼，我正愁找不到祭天的供品，却遇到你们这群秃驴。快，都给我绑上！”玄奘等八十多人被这群人用绳子捆住。
原来，这群人是打家劫舍的贼人，他们正想杀人祭天。贼人在这八十人中挑来挑去，挑中了玄奘做为祭天的供品。贼人在船上设了祭坛，把玄奘放在坛中。他们想先把玄奘生吃一部分，然后再用锅把剩下的那部分煮熟。此时，无人能够解救玄奘。
玄奘面无惧色，他轻轻地闭上眼睛，心里想着慈悲的弥勒佛、如来，暗自发誓说：
“如果我的生命还不该结束，那么就请诸佛解救我。如果我的生命已对弘法无用，那么我就死而无憾了。”
同行的众人看见贼人要杀玄奘，他们一齐放声大哭。
突然，河岸的狂风铺天盖地刮来，狂风挟带着沙宿向贼人的船刮去。顷刻间，贼人的船翻了，船上的木板被风吹折，贼人们恐怕地睁大了眼。与玄奘同来的人对贼人说：
“这法师不辞劳苦，历经魔难，就是要专心求法，为边陲的人们谋利益。你们如果杀了他，就会有弥天的大罪，会受到上天的惩罚，我们愿意为他而死。”
贼人听到这话，纷纷扔掉兵刃，以礼相待，对玄奘忏悔自己的罪过，把玄奘等人放走。
玄奘每到一处，都要拜谒当地的佛教遗迹，这些遗迹是先辈的佛家高僧大德们留下的。他们仿佛是要感谢这位来自异邦的虔诚求法者，纷纷向他显现出灵异的瑞像。
在印度中部，有一个摩揭陀国，国中有一座山，名叫伽耶山，世人又称之为名山。这座山是自古国王登临敕封的地方，如来佛离俗成道就是在这个山。在山上有著名的大菩提寺，是狮子国的国王出钱兴建的。此国的 十二月三十日 ，即唐的 一月十五日 ，国人称之为神变日。到这天晚上，会出现吉祥的光，同时天空中会飘下奇异的花，落在树上和院子里。
玄奘来到大菩提寺，看到经书中记载的这些遗迹就在眼前，他感慨颇多。他遗憾自己生在末世，不能亲睹佛的真颜。玄奘觉得，自己虽然见了圣迹，却还没有看到吉祥之景，他决定留下来，以自己的诚心来感动上天，显示吉景。玄奘在寺中打坐修炼，与高僧谈论佛理。一天晚上，玄奘正在听一个居士讲瑜伽师地论，突然，灯灭了，身上佩带的珠宝璎珞都失去了光彩，但却有光明照耀内外，只是不知光明来自何方。居士和玄奘都感到奇怪。他们走出屋子看菩提树，只见一个僧人手拿舍利，大小象人的手指，在树下举着给人看。舍利放出的光，明照天地，众人兴奋不已，远远地向舍利参拜行礼。只到清晨，光才消失。
玄奘在印度境内走过了几十个国家，终于到达他此次西行的目的地——那烂陀寺。
那烂陀寺是印度最大的佛寺，唐人称其为无厌。这个寺院由五个国王共同出资建造，寺庙的供奉丰厚，衣食不愁，因此有“无厌”之称。那烂陀寺有五个院子，五个院子有一个共同的大门，周围有四重内门，外面有三重围墙。院中有水流过，水沟极深，院内种有花，色彩艳丽无比。寺中居住着一万多僧人，全部由国家供养。寺中有无数的佛象和各种各样的佛教遗迹。此国有一个惯例，对于那些德高望重、受人尊敬的法师，国王都要给他们封侯，赏给他们十城。后来逐渐减少赏赐的数量，但也不会少于三城。高僧大德们只在寺中讨论佛学，因而寺中的高僧道法高深。那烂陀寺每年要接收来自各国的学法者。那烂陀寺的住持叫戒贤，年纪已有一百零六岁，其道法高深无比，人称正法藏。正法藏博闻强记，内外大小一切书都能通晓。戒日王把十个城邑的税收全部送给他。
玄奘西行求法的风声早已传到了那烂陀寺。那烂陀的众僧听说玄奘快要到了，先派出四十多人去迎候。玄奘到达寺中的那天，寺中僧人二百人，俗人二千人，推着车，撑着伞盖，拿着鲜花，前去迎接，那烂陀寺内外，人潮如涌，伞盖如云，好象是在欢庆什么重大的节日。众人把玄奘领到寺中，与众僧相见。然后给他安排住处，待遇与寺中大德一样。接着，有人领玄奘前去拜见戒贤。
玄奘走到戒贤的住处，对着高居于座上的戒贤深施一礼。戒贤命就座，然后问道：
“法师从何而来？”
“弟子久闻贵寺大名，从支那而来，欲学瑜珈等论，以期求得正法。”
戒贤听完玄奘的话，忽然掩面而泣。众人面面相觑，都感有些惊异。戒贤好一会儿才住了哭泣，然后又向玄奘施一谢礼：
“感谢法师，前来救我疾苦。我三年前得了病，疼得如同刀割一样，我当想不食而亡，以结束这种难耐的痛苦。就在这时，我梦见有金人对我说：‘你不要死，这种痛苦是对你前世做国王时所做坏事的报应，你应当自我悔过，怎么能死呢？现在有一个支那僧人到此学法，他正在途中，三年后会到这里。你要教给他佛法，然后让他把佛法再传到他的国家去，你的罪就免除了。我是曼殊室利，特地来劝你。'”
戒贤又问玄奘已走了多长时间，玄奘答说三年，这和梦中金人所说完全一致，戒贤此时悲喜交加，再次向玄奘施礼致谢。
那烂陀寺中设有十个“法通三藏“的称号，赐给那些学通经藏的高僧大德，是寺中的最高荣誉，现在已有九个人被授此称号。玄奘来到后，寺中把这一称号授予了他。对法通三藏者，寺中每日给上等佳肴两盘，大人米一升，还有槟榔、豆蔻、龙脑、香乳、酥蜜等。每人有四个净人婆罗侍候，出入乘象，三十个随从。大人米是一种梗米，大得象乌豆一样，做饭时香气可飘百步，只有这里出产。这种米是专供国王和知法者食用的。
玄奘请戒贤给他瑜珈论，和玄奘一起听讲者达数千人，十五个月讲究一遍，第二遍又讲了九个月。此后，玄奘又学习顺理、显扬、对法等经论，并不断地向戒贤请教。对于瑜珈论，玄奘认真研究了五年，朝夕不停。
这天，戒贤收到了统治印度的戒日王的来信。戒日王此时正在讨伐乌茶国的途审，信中说，一个南印度的灌顶师名叫般若毯多，通晓正量部，做了篇百颂的《破大乘论》。许多小乘论师向戒日王推荐此论，要与大乘教决一胜负。戒日王让那烂陀寺派出四个内外大小皆通的论师，到戒日王行军之处，与小乘论师进行辩论。戒贤于是派海慧、智光、师子光和玄奘四人为应辩之人。四人正在做出发的准备，那烂陀寺的外边一片混乱。立刻有僧人向戒贤禀报，有一个顺世外道的人写出了四十条，贴在那烂陀寺的门上，要与那烂陀的僧人进行辩论。并扬言，如果有人能把他驳倒，他就用自己的头来谢罪。他的论证、细密，很难找出破绽。而且寺中众人对这种外道了解得并不很多。众僧对能否可以辩胜表示怀疑，都默然不语，无人出去辩论。这个地方有一个风俗，如双方辩论后，输的一方要骑在驴背上，人们把粪尿从他的头上贯下去，然后在公众面前表示服从，做胜方的奴隶。
玄奘让人把那四十条抄回来，自己认真研究了一番，对众人说：
“我要与他辩论，我们怎么能受他的污辱呢？请诸位给我做旁证。”
经过几番辩论，对方辩解无路，理屈词穷，神情沮丧，立即爬在地上表示降伏。众僧欢呼雀跃，有人要对此人履行前约，把他斩首。玄奘制止道：
“不可。佛法博大宽容，并不主张刑罚。我们要让他接受佛法，就象奴卜侍奉主人那样信奉佛法，这不是很好吗？”
这个外道留在寺中，归依了佛门。找来小乘教论师的《破大乘论》，研究其中时谬误，以备前去论辩之用。玄奘问归依佛门前外道：
“你知道乌茶小乘论师的《破大乘论》吗？”
外道答道句：“曾有所耳闻，我对他们的学说很了解。”玄奘让他讲述了乌茶小乘教的学说，了解其主要的理论。玄奘用大乘教的思想批判乌茶小乘论师的观点，写出了一千六百多颂的《制恶论》，并把它送给戒贤等大德，众大德说这篇论可以横扫天下的敌人，没有人能够阻挡。
玄奘在那烂陀寺研习了五年的佛法，他觉得自己还有很多的东西要学，想留下来继续学习。此时，戒贤对玄笑说：
“学习佛法，贵在交流，独自一人学习是不行的，你应该到其它地方去学一学，不然就会失去良好的时机。然后，你要及早返回你的国家，去弘扬正法。你不惜生命前来求法，难道不是为此吗？智慧是无边的，只有佛才能穷尽它。人的生命就象朝露一样，或早或晚，它是要消失的。你万万不可延迟。”
玄奘从那烂陀寺出发，在印度境内拜谒佛寺，学习道法。他先后经过伊烂拏、三摩呾吒、乌茶、僧伽罗、憍萨罗等国。玄奘在这些国家中，学习道法，参拜遗迹。
在钵伐多国，有几个高僧，学识渊博，可以为师，玄奘在那里停留两年，学习正量部的根本论、摄正法论、成实论等。
在杖林山有一个胜军论师，是刹帝利人，他学遍内外五明，而在林中援徒讲经。从他学法的人日益增多，国王也曾前来拜见他，并封给他城邑，做为供养，玄奘向他学习唯识抉择论、意义论和成无畏论等。一共学习二年。
一天夜晚，玄奘在胜军论师处的寺庙中做梦，他梦见寺院内外和树林被火烧成灰烬，又在梦中见到一个金人，金人告诉他：“十年以后，戒日王一死，印度就会大乱，就象现在燃烧的大火一样 。”
玄奘醒来后向胜军说明此事，并下了回去的决心。
玄奘又回到那烂陀寺，向戒贤辞行。戒贤赠给玄类许多经书。玄奘想从北边回国，为的是路经高昌，好实现当年自己的诺言。
玄奘在回国的途中，像来时一样，一边走，一边参拜遗迹，学习佛法，同时他还把自己所学到的佛法在各地弘扬。玄奘又一次在印度的土地上，留下了他光辉的足迹。
在东印度的迦摩缕多国，人们信奉外道。国王童子王事奉天神，喜爱各种各样的道法。只要是富有智慧，他不问正邪，都予以尊敬。玄奘要在此国中，用佛法来扫除外道，因此而开讲法席。听讲者在国王面前称赞玄奘神思敏捷。童子王听后非常兴奋，想面见玄奘。他派人去请玄奘，玄奘推辞再三，才去会见国王。一见面，俩人都觉得似曾相识。二人谈起佛法来，兴致颇浓，忘记了时间。此时，国内有许多外道异术之人在国王的身边，他们要与玄奘辩论，让国王判定，佛法与外道谁优谁劣。外道者和玄奘辩论了不长时间，就全部败下阵来。国王对玄奘更如敬重。当国主问玄奘信奉佛有何益处时，玄奘称如来三身利物，并写了三百颂长的《三身论》赠给国王。中王说，这是他生平未曾看到的，于是他开始全心信佛。
戒日王起初统治的是一个边陲小国羯若鞠阇国。戒日本是佛家的谥号，应是人死之后，据其功德而追赠的。羯若鞠阇国的大德们，在国王刚一扬名天下时，就赠给他戒日的称号，是为了避免死后赠名的虚假不实。当时，势力最大的是商佉王，此人酷虐无道，摧残佛教。他命人拔掉菩提树，毁掉树苗，把三百多名大德活埋，其余的变成奴隶。戒日王在这个时候，准备起兵反对商佉王。戒日王和他的臣子们到拔掉菩提树的地方，对着树地发誓：
“如果我能有幸统一天下，定要重建佛法。希望我佛助我一臂之力，让菩提树从地下长出，以示灵验。”
说完，菩提树就慢慢拱土发芽，坑中长出。戒日王大受鼓舞，立刻带兵前往商佉的住处，一举灭掉商佉。戒日王由此对佛教更加诚信不移，又领着八万象兵，开始了征服整个印度的伟大事业。大军所向披靡，所到之处无不归依。这完全是因为戒日王信奉佛教而产生的威力。戒日王统率的军队不吃肉，每到一处，如果有羊，一定买来送给僧人，供他们食用乳酪。每五年，戒日王都要进行一次大的施舍，把他所收藏的东西全部施舍出去。
玄奘在迦摩缕多国弘扬佛法的事，早已传到了戒日王的耳中。戒日王对这位来自大唐的高僧已仰慕多时。戒日王的臣下对戒日王说:“东面的童子王那里有支那的高僧，大王应该把他请来。”戒日王说:“ 这正是我的想法。我已经邀请过他几次，可他总是推辞不来。” 戒日王再次派使臣前去请玄奘，请童子王把玄奘送来。
童子王命令一支一万人的象兵，乘三万支船，送玄奘与戒日王会面。戒日王与臣下一百多人，领着一万多人顺河东下，去迎接玄奘。只见河面上旌旗飘扬，万人攒动，两支庞大的船队相向而行。犹如两支即将在海上展开恶战的两支舰队，但船上的人们兴高彩烈，精神振奋，显然面临是一件重大的喜庆之事。 玄奘与戒日王一见面，戒日王就行大礼参拜。随从的人撒花唱颂，场面庄严而隆重。戒日王对玄奘说：
“弟子以前屡次邀请，大师为何不来呢？”
玄奘说:“我当时学法未成，所以延误了王命。”
戒日王问：“你们国家有个秦王，能征善战，精于歌舞。秦王是一个什么样的人，他的美名为什么会传播得如此遥远呢？”
玄奘答道：“秦王就是大唐现在的天子，是大圣人。他平息动乱，恩泽六方，所以人们都歌颂他。”
“这是天让他做物主啊！”戒日王感叹说。
戒日王请玄奘入宫相谈，玄奘给戒日王讲《制恶见论》。戒日王对他的臣子门说：
“日光出来，烛光就要消失。大师一到，那些佐道都将被击破。”
戒日王说:“此论虽好，可却没有被更多的人所知，我想在曲女城开大会，让五印度的能言善辩和知识渊博的人都到会，让他们都知道这篇论。使邪道从正，众僧舍小乘而从大乘，不是很好的事吗?”
无遮大会就这样，在戒日王的操办下，在印度曲女城召开了。
无遮大会圆满结束后，当时的人们已都承认，玄奘的学识已超过了他的老师戒贤，成为全印度的第一高僧。
玄奘向戒日王请求东归，戒日王让他主持了七十五天的大施场。此事完毕后，玄奘再次请求回国。戒日王命所属部下送玄奘出境。戒日王赠给数万金钱和许多头青象。这种象，形体圆大，高约三丈，长约二丈多，上面可坐八人，并放置一些物品。象行走起来，就象空身而行，坐在象背上感到很安稳，不会掉下来。玄奘不想接受金钱和青象。诸僧都劝玄奘留下青象。
“这是佛法兴盛的象征。自佛涅槃以来，各国国王虽崇敬佛法，布施种种物品，但还没有听说有赐给青象的事，因为青象是极为珍贵的国宝。现在戒日王赠给您青象，说明国王对您崇敬至极。”
玄奘于是收下青象。因为青象形体大，每天要吃四十多个草料饼，又三斛料。戒日王为此下令所属各国，要随供给玄奘草料。
戒日王等十八国国王，都来相送，执手垂泪，依依惜别。
此后的路程，玄奘昼夜兼程，极少休息。经过了卑利、于活、摩悉铁、商弥、竭盤陀、乌锻、于遁等国。途中的劳苦艰辛自不必说。
玄奘在越过葱岭后，就派人上书太宗皇帝。
贞观(太宗年号) 十九年正月二十四日 ，京城西郊，人流始涌，僧俗摩肩接踵，几十万人聚集在这里，迎接从西土取经归来的玄奘。从旧城西到京城朱雀门二十多里的道路上，站满了人。道路被阻，玄奘无法进城，只得在郊外的馆驿中休息。虔诚的人们守在馆外，通宵站立。
玄奘第二天把带来的经书、佛象送往弘福寺。京城中众僧竞相列帐支车，帮助玄奘运送。人声鼎沸，甚嚣尘上。天空一轮明日的周围，出现了彩色的云朵，佛像放射出红白相间的轮光。众人对此赞叹不已。从午时佛像入弘福寺的晡时，瑞像一直存在。
京中万民因玄奘回都而停业五天，众多的人归依佛门。对玄奘的隆重迎接，可以说是千古罕见。
那时，太宗正在洛阳。玄奘就从京都到了洛阳。玄奘把各国带来的奇珍异宝进献给太宗，太宗请玄奘入宫，与他见面。太宗与玄奘在宫中促膝交谈，从卯时一直谈到酉时，并不觉得时间过了很长。等到敲响出征的战鼓时，才结束了谈话。当时，太宗正带兵去讨伐辽左的叛乱。太宗请玄奘与他同行，玄奘因旅途劳累，又加上要翻译佛经，因而推辞不去。太宗传旨给留守京城的梁国公房玄龄，让他派人保护玄奘，且供给一切费用。
接着，玄奘又上表太宗，请求翻译佛经之事，并要选择贤能的人和他一同翻译。太宗说：
“法师唐梵皆通，词理通敏，恐怕再找的人，也是孤陋寡闻之徒，他们是不适于翻译圣典的。”
玄奘说:“过去二秦之时翻译佛经，门徒有三千人。即使是这样，还恐怕后代无人知晓佛典，而去信奉邪道。如果现在不召集许多有贤能的人同时翻译，仅凭我一个人的为量是不行的。”后来，玄奘又多次奏请，太宗批准了。
玄奘返回京城后，密集僧人慧明、灵润等为证义，沙门行友、玄赜等为缀缉，沙门智证、辩机等为录文，沙门玄模为证梵语，开始的中国佛教史上规摸空前的佛经翻译事业，先翻译了《太菩萨经》二十多卷，接着又翻译了《显扬圣教论》二十卷，《大乘对法论》十五卷，稍有空闲，又翻译了《西域传》十二卷。此后又译了《佛地六门神呪》。
从前代以来，翻译经文，大都是先谈梵文经典，然后根据对梵文经的理解，再写成汉文。这种汉文经书，和原来的经书相比，增添的或丢失的东西很多。现在玄奘却是从梵文直接译出，意义和原经相符。玄奘翻译佛经，出口成章，录者随写就行。吴魏时所翻译的经书，只是看重梵文的表面形式，注重文词的钩锁联类和重叠布置。这样译成的经书，显得冗长繁杂。玄奘因此让词工做贯通词义和节俭文字的工作，译出的经书语言简练而意义完备。
太宗讨贼回到京城后。玄奘上表，请太宗为所译经书写序。太宗说：
“法师您行为高洁，已出于尘世之上，泛宝舟而登彼岸。我才能浅薄，对俗事尚且不能通达，何况是玄妙的佛理呢?”
玄奘认为，弘扬佛法，必须借助帝王之力。因此，玄奘又再次上表：
“奉您的旨意和奖喻，我才得以翻译佛经，传播佛法。我本来学识浅陋，却有幸参拜九州高僧，向他们学习佛法，又凭着您的英名而远涉他国学习佛法。弘扬佛法，所依赖的是朝庭的教化。我从天空得到的经论，奉旨翻完，只是还没有序。陛下您的智慧如白云遮日，英才超越千古，威名高过百王。我认为佛法无边，不是具有神思的人，不能够解释它的道理，圣教玄远，不是圣人的文词，是不配序写它的来源的。所以我敢冒犯您的威严，让您为圣经做序。帝王之言影响深远，您就不要再谦虚了。教化众生在于日积月累，如果只是观望等待，就会失去时机。”
玄奘上表之后，太宗答应为他作序。太宗对附马高履行说:“你以前曾请我为你的父亲写碑文。但我现在的气力已不如从前，我要给玄奘法师作序，不能给你的父亲写碑文了。你要理解我的用意。”太宗在明殿写出了中国佛教史上著名的《大唐三藏圣教序》。
序文写成后，太宗让弘文馆学士上官仪对群臣朗读此序。百官听后，纷纷称赞。玄奘又上表谢太宗。
从此，朝庭众臣纷纷读经，佛法得到空前弘扬。玄奘经常被留在宫中，皇帝不断向他询问佛法。玄奘仍继续翻译佛经，为的是不错过这个好时机。太宗赐给玄奘云纳一领，又传旨让天下寺院，各自再度五人出家。皇帝在京城东北造弘法院，让玄奘长住其中，又在曲池为文德皇后建慈恩寺，让玄奘成为住持，并度三百人到寺中。又在慈恩寺的西北建翻经院，送给他新出家的弟子十五个。唐高宗永徽二年，玄奘上表请求建梵本佛经台，得到批准。
高宗显庆元年正月，为皇太子在慈恩寺设大斋，朝中众臣都来到寺中。黄门侍郎薛元超、中书郎李义府说:“译经是佛法中的大事，但不知我们这些人在这中间有什么用呢?”
玄奘说:“你所问的，也是许多人所感到疑惑的。译佛虽是僧人的事，但它最终要凭借朝中权贵的力量。就象前秦时鸠摩罗什依靠安成侯姚嵩、元魏时菩提流支依靠侍中崔光禄，贞观初年波颇译经，仆射萧瑀、太府萧琼、庶子杜生正伦等为他阅稿一样。现在没有这些人，弘扬佛法就会受到阻碍。又承蒙圣上在大慈恩寺中发慈悲之心，建造了壮丽辉煌的寺院。要赞美这种德行，最好的方法是把它刻写在碑上，使之流传后代。现在二公相问，我想如果做了这二件事，就会流芳于古今了。” 二人答应了这两件事。第二天早晨，皇帝派人来传旨，说所需帮助译经的大臣己安排好了，立碑的碑文皇帝亲自撰写。
玄奘自从东归之后，就积极致力于翻译佛经和弘扬佛法。有生之年，玄奘共译佛经七十三部一千三百三十卷 , 成为中国佛教史上的四大译经师之一。玄奘又充分借助帝王之力，使佛法的弘扬空前绝后。
玄奘入佛门以来，总是希望自己能够死后升往弥勒天。在游西域时，他又听说无著兄弟都升到了弥勒天，于是他更加频繁地发愿请求，每次都有所感应。
高宗麟德元年，玄奘告诉和他一起翻译的僧人和弟子:
“有为之法都是会灭的幻影，形体这种虚幻的东西是不能长久的。我到六十五岁时，一定会死的，现在谁有问趣，可速来问。”
“年纪未到耆耋，为什么要这样说呢?”听到人惊奇地问。
玄奘答道:“此事我自己知道。”
玄奘于是前去向佛像告别。有门人要外出的，玄奘对他们说:“你去吧，我现在就与你告别了。你再也不用来见我了，来了也见不到我。”
正月九日 ，玄奘告诉寺中的僧人：
“我要死。经里说，身体是可恶的，就象死狗一样。我死已后，把我的尸体在接近官寺的安静之处下葬。”
说完就躺下来，闭眼睁眼，只看到大莲花，鲜艳洁白，又看到自己高大的身相。玄奘知道是自己将要升天的时候了。玄奘让僧人们读他所翻译佛经的名称，他感到很欣慰。玄奘把寺中门人全部召集起来说:“无常将近，快来相见。”并在嘉寿殿的香木上挂菩提像，向它施礼，并再次向众僧告辞，而且留下了给皇帝的表奏。然后他自日默念弥勒，让旁边的人人念：
“南谟弥勒如来应正等觉，愿与含识速奉慈颜；南谟弥勒如来所居内众，愿舍命以必生其中。”
到二月四日 ，玄奘右手支头，身体侧卧，寂然不动。门人问他:“这是什么姿式呢?” 玄奘说:“不要问，妨碍我的正念。”五日中夜，弟子问:“和尚一定能生弥勒天吗?”玄奘回答说:“一定能。”说完就断了气。玄奘死后两个月，尸体形色如常。
玄奘死后，皇帝下诏入葬，并让京中僧尼制作幢盖前往送行。只见送葬的队伍中，素盖白幢，如白云浮动，哀乐之声响彻云霄，令人神动。四俗为他悲痛，七众对他的死表示惋惜。玄奘下葬在白鹿原，在方圆四十里的地方，僧俗两众充满其间。后来，皇帝又下诏把玄奘改葬于樊川，把玄奘的尸体从地下抬出来，其面色就象没死时一样。众人叹奇异。如果玄奘不是愿力持久之人，怎么能这样呢?
玄奘默默地来到世上，轰轰烈烈地过了一生，在华夏文明史上留下了光辉的一页。