一时，佛在舍卫城，目犍连尊者经常到地狱(Niraya)、饿鬼(Peta)、傍生(Tiracchana)、人(Puggala)、天人(Deva)（译者：阿修罗(Asura)是包括在天界的非天中，在《智者启蒙》中也是讲五道，故此处没单独提出来。）各道中去观察众生，把地狱中寒热烧杀的痛苦，饿鬼受饥渴燃烧的痛苦，傍生互相啖食的痛苦，人生的三苦八苦等等无量诸苦，天人受坠死苦等，耳闻目睹后，返回人间，对许多众生如实宣讲，使他们对轮回生起厌离心。
有一次，目犍连尊者到饿鬼界中（译者：在《大圆满前行》中讲了，饿鬼在天界、人间也存在，有些魔如邪魔、妖魔、部多、夜魔、阴魔等均以饿鬼的形象而出现。）（师言：我们中间有些人生病或遭一些邪魔外道危害时，千万不要对邪魔外道生嗔恨心，这是一个修自他相换菩提心的良机。如果修行很好的人通过魔的为难，则是即生中修持菩提心最殊胜的方便法，是一个逆增上缘。）（译者：你们汉人中很多人说：东北的狐仙来咬我的脖子啊，南方的附身阴魔来跟我说话呀，但我以为这是你们自己的执着，即便真的有，我们应该生个欢喜心和悲愍心，因为自己的身心血肉天天有众生来害，我能使它们得到安乐，心里应该很高兴；另一方面邪魔外道的痛苦并非人间所能想象，它们心里有极大的痛苦，又身不由心地再害众生，业上加苦，何时方能解脱？每每想到这些自然而然对它们生起了真实的悲心！我们的上师如意宝(Cinta Mani)前不久忍不住内心的悲痛，也垂泪对我们宣讲了这些刻骨铭心的甚深窍诀。所以，我希望学佛的人不要说我已着魔等的话，这样对自己丝毫无益。作为一位传法上师，如果不直接这样说出弟子们的过失，那么你们的习气一直除不了，将会使你们的修行没有增上和进步；再则，也没必要千里迢迢来到这雪域藏地。我的恩师法王如意宝(Cinta Mani)在依止他的日光堪布时，堪布经常说弟子的过失，当时他们有点不理解，可后来慢慢地反省过来了，在堪布的教言中受益非浅，改掉了许多习气和毛病，真正经常从内心里默默地感谢着自己的堪布。）在大海边有一个大饿鬼，它是两个上身一个下身，浑身烈火炽燃，它忍受着难忍的热苦，还有业力显现的铁嘴老虎、狮子、烈豹、大熊等等一块一块地撕咬着它的身体，它实在忍受不了，又逃往其它地方，又有许多业力显现的众人拿着刀剑等各种兵器砍它、刺他（译者：这里大家要认真地作个观想：假如我是正在受苦的它，我将会有什么感受？这也是一种修行，在区别有寂的窍诀上要自己观想为饿鬼、傍生、天人、阿修罗等随作各种苦行，修大圆满时必须这样修。所以，大家想一想自己是这样，苦不苦？是否受得了？以前美国有个人，自身燃火，多种医疗无效，又从口里喷火，自己变成一个火团烧死了。美国医学家、科学家用最先进的仪器都没查出原由，只知道是自身体内燃火。众生的业感真是不可思议！）无论它逃到哪里，都有猛兽恶人追着侵害它，一个上身砍完了，马上复现一个再砍，这边割成一块块，割完了那边马上又复现一个再割，这样无间受苦，真使它痛苦不堪。它辗转翻侧，乱跑乱跳，大哭大喊。目犍连见后以自己的声闻智慧入定观察它什么因缘所致。就观察到是迦叶佛时，一位僧众中的执事员，他把夏安居僧众的衣食费用给冬安居的僧众用，又把冬安居僧众的衣食费用给夏安居的僧众用，除此互用外，还自己贪享僧众财物，随意送人，造了这几种罪。（师言：今天去成都进货的僧人必须听今天上午的公案，这里有殊胜的教言，就是僧众的财产、三宝的财物一定要好好保管，珍惜每一分每一厘，注意专款专用，否则，果报不可思议！可能有些人又想出家人造业多，还是还俗(Uppabbajita)好，这在释迦牟尼佛的公案中，文殊菩萨特意请问了佛陀，佛陀说在家俗人造业更多、更易、更重。当时救回了有这种邪见的二十多个僧人。）当时，目犍连观察到这些因缘，心想：我虽然也知道了这个因缘，但我若在佛陀前请问佛陀给广大众生宣讲，肯定利益更大。于是他就在大海中不见了。回到了舍卫城时，世尊正在为诸众生传法，目犍连见因缘很殊胜，就往佛前恭敬请问：“世尊，弟子经常出入地狱、饿鬼、傍生、人间及天界，见诸众生种种痛苦，返回人间告诉他们，使他们生起真实的出离心。今天到了饿鬼界见到一个饿鬼。两个上身，一个下身，浑身烈火炽燃，因其业力显现，铁嘴老虎、狮子、大熊、豹子等猛兽撕咬它，众人拿刀剑砍刺它，一个身体砍完了又复现一个再砍，它苦不堪忍，乱跑乱叫，大哭大喊，请问世尊，这是以何恶业所感召如此果报？我等愿闻，唯愿为说。”
世尊告曰：“这个众生往昔造了极大的罪业。曾在贤劫人寿两万岁时，如来正等觉、人天导师迦叶佛出世，它是一位僧众执事员，把夏安居僧众的衣食费用给冬安居的僧众用，又把冬安居僧众的衣食费用给夏安居的僧众用，除互用外，还自己贪享僧众财物，随意送人。因他互用冬夏费用的果报使它有两个上身，因他贪享僧众财物随意送人的果报，使他今生遭受猛兽的撕咬、众人的砍刺。”目犍连复次请问世尊：“这个傍生何时方得解脱？”世尊复告曰：“将来人天导师、如来正等觉他胜如来出世，这个傍生才得人身出家，得证罗汉果位。”当时，在座的许多眷属谛听之后，都面带忧愁，生起了厌离心，世尊见他们已堪为法器，对他们传了相应的法，有些得到加行道的暖、顶、忍、世第一位；有些得预流果、一来果、不来果、罗汉果位，有些得金轮王位；有些得梵天位及帝释天；有些得缘觉、辟支佛位；有些种下了无上菩提的因；其他多数也对佛法真实地生起信心而皈依了佛门。（译者：我们修大圆满法也是生起真实的厌离心时，才堪为法器，传法才能真正领受，若对轮回无厌心，众生的痛苦麻木不仁，那就不堪为法器。所以，能生起猛烈的厌离心及觉得再也不能造恶业，有了这个定解，方可授以大圆满殊胜之法。）