在很久以前，在这个阎浮提上有一个叫做波罗奈的大国。当时，这个国家有一种毒鸟，其以各种毒虫为食，所以全身上下都有剧毒，众生不敢靠近。因为有人看见过这只毒鸟落在树木上，那树木便枯死了，而碰到了动物之后，那动物也惨痛而死。因此，毒鸟之名众所周知。
有一天，这只毒鸟来到了一个树林当中，它飞得累了就住在一棵大树上，有一只白象看到毒鸟便高声喝问：“喂，你这只鸟儿哪儿来的，竟然端坐大树枝头，你不知道那里属于这里的鸟王吗？”毒鸟俯视它半天，说道：“你这白象可曾经听说我的名字，我就是让人闻风丧胆的毒鸟大王！”白象听了心生恐惧，立刻掉头逃走了，唯恐它扑将上来生命不保。毒鸟看到它的样子，站在树上嘎嘎大笑起来，那声音让人听了毛发直立！
又过了几天，毒鸟来到了另外一个森林当中，当它看到树林广阔而美好的时候，心中暗想：“我听那些鸟儿歌唱很是动听，今天我也要歌唱宣泄我的兴奋之情！”于是，它拍了拍翅膀便伸长脖子叫了起来。嘎嘎嘎，它的声音远远地传了出去，正巧那头白象经过树下，听到这个声音顿时想到了毒鸟，不由得浑身抽搐摔倒在地！
说到这里，佛陀对波斯匿王说道：“陛下，当时的毒鸟便是如今的无恼；而那头白象则是如今的陛下你！”
波斯匿王听了这话，立刻对佛陀说道：“无恼暴虐无度残害众生，如今得遇世尊遭遇佛法润济而获得阿罗汉果。想想真的匪夷所思！”佛陀立刻说道：“非但这一生他杀害众生之后蒙我教化获得果报，在过去世他同样杀害众生暴虐在心，是我将其降服并听从我的劝导放下屠刀，皈依善行！”波斯匿听了立刻合掌问道：“世尊，那么事情的经过如何呢？还请世尊不辞辛苦为我讲说！”佛陀颔首道：“那么你便做好，听我说来！”
在很久以前，在这个阎浮提洲上有一个名字叫做波罗奈的大国，当时是由一个名字叫做波罗摩达的国王进行统治。有一天，他处理完朝务闲来无事，便对众臣说道：“诸位，今天天气晴好，你们随我前往山里狩猎如何？”大臣们好久没有出城了，听了这话都很高兴，立刻跪倒在地高呼万岁。于是，波罗摩达王带着大弓骑着大象，带领象、马、车、步四军以及诸等大臣，浩浩荡荡出了宫门，穿过一条条大街之后走出城门，径直向深山而去。
进入大山来到了河边，波罗摩达王看到了很多的野兽前来饮水，便一马当先向前冲去，诸多野兽受了惊吓纷纷跳船。而他则盯紧了一只猎物向前猛追。不知不觉他甩开了队伍，只身一人进入了森林腹地。这个森林当中有诸多飞鸟以及猎物，它们躲藏暗处或者鸣叫或者嘶吼，听得波罗摩达王生出了一身的冷汗。又走了一程，他已经近乎虚脱，便在一处岩石之上端坐休息。
就在他似睡非睡的时候，听得远处传来一声狮子的吼叫，接着便有沉重的脚步声传来，他睁开眼睛顿时魂飞天外，只见一头母狮已经来到了近前。透过它的双眼，他立刻知道这是一头发情的母狮，心道：“这个时候的母狮非常暴虐，我不能动，先静静地观察它