在某位国王统治波罗奈的时候，大悲菩萨因为业力投生为北方富有的婆罗门之家。他的父亲和母亲为人谦和，虽有钱但大部分作为布施，得到民众一致爱戴。某年，有一个恶人见大悲菩萨的父亲富有，便用黑布遮脸前来打劫。
“你是什么人，为什么用黑布遮脸？是不是我们认识的人？”大悲菩萨的父亲问道。那恶人不动声色，用极为凶恶的声音说：“不要啰嗦，赶快拿出财宝，否则杀你全家！”大悲菩萨之父听了他的话，说道：“金钱乃身外之物，只可惜被你劫持之后，有众多百姓生活不保！”恶人听了嘎嘎怪笑，说道：“不要装腔作势，你以为你发了钱发了粮百姓们就会记住你，念着你的好？哈哈，等你死后，能有几人前来吊唁？”大悲菩萨之父听了说道：“我所做善事，并非是为了让别人记住我，更非让人在我死后前来吊唁，而是为了得到好报应！你得到这些钱财，将要被贪欲占领灵魂，将做出更恶的事情，无论如何我是不会把钱财给你的！”恶人听了，不由分说便将刀子狠狠的刺进他的胸膛，大悲菩萨之母见了血光，一下子吓得晕死过去，没有几日也撒手人寰。那恶人用衣衫包裹了大量金银逃脱。
等到大悲菩萨外出游玩回来后，看到父母遭此毒手便嚎啕大哭，有好心人帮助其收敛父母尸体进行发丧。之后大悲菩萨看透红尘，把剩下金钱全部布施，然后舍了人间各种欲望，来到雪山修行。他每天吃野果喝泉水，艰苦修行三年之后终于八定成就法。其具有的智慧名声，传播整个波罗奈，于是很多人前来拜师修禅。前后一共收得五百人为徒。
这五百人中，首座大徒弟曾经是某国的国王，原本以正法治国受到全国百姓爱戴，拥有无荣誉。但身为王者要平衡各方利益，稍有不慎便会引起祸乱。某一年，邻国向其求亲，跟他指明要他的最心爱的公主为妃子。两国和亲本来是再好不过的事情，但是邻国求亲目的是在试探他的忍耐限度。当他把公主送到邻国之后，那国王竟然将公主作为人质索要方圆几十由旬的土地。大臣们聚在一堂商议对策，国王说道：“割土地，则邻国还会有更大的贪欲，如此没有止境，最后恐将整个国家都搭了进去；不割土地，则发生战争，伤及两国无辜百姓！诸位，怎么办？”
“我们主张抗击他们，给他们以颜色，让他们长记性，知道咱们并不是软柿子！”这是主战派的说辞。
“我们主张割地，这样让百姓安居乐业，对方也会安静一段时间，咱们在此时间内再思谋良策！”这是主和派的说辞。
主战派、主和派因为立场不同而发生争论，最后几乎到了互殴的地步，国王积极调停，说道：“我做出任何决断都要落得骂名，不如请全国民众决断！”于是，向天下百姓征求如何处理邻国关系的建议，最后主战派和主和派仍然旗鼓相当。整个国家不思量邻国为何步步紧逼的缘由，而是针对是战是和展开讨论，结果邻国出兵占领几个城池之后，整个国家才停止讨论，开始进行反击，但是失去了最佳战机，只收回了部分城池。国王为此而担负了骂名，每日愁眉不展。于某一天，他对大臣们说：“我要到雪山拜大智大贤为师，所以给众位七日时间请公选新国王！”消息一出，全国顿时乱成一团。
“国王扔下一个烂摊子走了，逃跑了！”
“国王是个不敢当的人，咱们过去看错了他！”
“是他亲手毁掉了那几个城池百姓的幸福！”
如此种种言论，使得国王更加失望，决然来到雪山跪在大悲菩萨面前。“国王的尊严，国王的财富，你都不要了吗？”大悲菩萨盯着他的眼睛说，“如果没有考虑好，你还有反悔的机会！”国王听了摇摇头，说道：“我已经放下一切，我接受您任何指点，为维持正法而出家！”就这样，国王成了大悲菩萨的大弟子。
且说这五百弟子对大悲菩萨甚为尊敬，按照他说的一切标准行事、修行。某年即将雨季的时候，首座弟子对大悲菩萨说道：“师尊，雨季将来，大家需要咸酸食物保养身体，不如我们跟着你到雪山之外乞食如何？”
“如此很好，你们去准备衣物与饭钵之后，与我一同下山！”
就这样，大悲菩萨被徒弟们众星捧月一般围绕，向雪山外走去。众人一路乞食，这一日来到波罗奈都城。波罗奈城原本便是修行者众多的梵城，但是一下子出现这么多出家人，还是很少见的事情，于是沿街两旁站满了人，他们对大悲菩萨及弟子们施行礼节，并施舍食物、衣物等物品。
大悲菩萨带着弟子们走走停停，向众人宣扬善法，精彩之处获得雷鸣般掌声，吸引了更多人驻足，于是造成了交通瘫痪。这个时候，国王知道大智大贤领着五百弟子来到都城，就骑着大象率领群臣前来迎接，他远远地看到了众位出家人，便心道：“这一定是我施行正法的缘故，吸引了这么多出家人来波罗奈，这实在是个吉瑞之兆！”再看了大悲菩萨，见他花白胡须精神矍铄，便生了敬仰，从象身上下来行走百步来到面前，施行礼仪，然后说道：“尊者，可否接受我的供养？”
“国王陛下亲自供养，波罗奈之幸！”大悲菩萨说道，然后率领众弟子跟着国王向御苑而来，接受供养。这期间，国王每日都要来大悲菩萨面前与其探讨正法的事情，两人有种相见恨晚的感觉，彻夜长谈是经常的事情。
很快四个月过去了，大悲菩萨率领五百弟子来到王宫，向国王辞行。他说：“国王陛下供养我等一直尽心尽力，天佛已经感受到您的善心。如今，我们要回雪山，特此向国王陛下辞行！”国王听了急忙从王位上下来，扶着大悲菩萨的手说道：“尊者年龄已经大了，不能再行走那么远的路，还是留下来吧，一来，你可以增加我的智慧；二来，让你的弟子代你管理，好好锻炼锻炼他们！”
“既然如此，我就留下来！”大悲菩萨说道，然后对首座弟子说：“你带领着你的师弟们回雪山去吧，我呢就留在这里等待升天！”
“众弟子舍不得师尊啊！”五百弟子跪成一片，有的已经泪流满面，由此可见他们对大悲菩萨尊敬之情。
“分即是合，合即是分，分分合合一切都在缘分！你们不要太过执着，都回雪山去吧！”大悲菩萨说完便亲自送弟子们出宫。然后，一直定居于王宫之中。