序言部分 这篇本生谭是佛陀在祇园精舍时，关于调伏烦恼所作的谈话，这篇故事在水本生谭(第四五九)中也将被讲述。
当时舍卫城有五百名志向相同的人出家，住在用黄金铺造的祇园精舍里，有的人却在午夜时分生起色欲想；
佛陀对自己的弟子们晚上三次、白天三次，一昼夜六次设法守护，宛如雌鸟护卵、犁牛护尾、母亲爱护儿子、只眼人守护眼睛，予以看护，随时调伏生起来的烦恼。
佛陀在当天午夜时分，观察祇园精舍，了解到比丘们欲念的动向，佛陀自思：“这些比丘生起烦恼的业因成熟，将破阿罗汉性的根本，故我今调伏他们的烦恼，使他们的阿罗汉性显现。”
佛陀从香室走出来，叫来长老阿难说：“你让住在黄金铺造的精舍比丘们集合。”大众集合完毕，佛陀坐在所设置的座位上，佛陀说：“比丘们！你们被心中所生起的烦恼所左右，实在是不正确的，实际上会使烦恼增大，如同仇敌壮大，导致阿罗汉性被破坏。
比丘对生起的微细的烦恼，也必须要调伏。古时的贤者对微细的业因，尚加注意，调伏心中生起的烦恼，达到辟支佛的境界。”于是佛陀对比丘们说过去的事情。
主体部分 昔日，在波罗奈的梵与王当政时，菩萨出生在波罗奈郊外的一个陶师的家里。成年以后，他组建了家庭，生养子女，从事陶师的工作以养活妻子、孩子。
那时，迦陵讹国的捺多布罗市有一名伽兰多王，他和众多的侍从们来到一处庭园，在庭园的门口看见结有美丽果实的庵罗树，他在乘坐的大象背上伸手摘取了一串，然后走入园内，坐在装饰有华丽饰物的石座上，分给一些大臣后，吃了庵罗树的果实。
在伽兰多王摘取庵罗果后，大臣及婆罗门们想到以后别人也会来摘采果实，于是从那树上击落庵罗果吃掉，如此屡次来了几次，攀登到树上用棒子敲击，折落树枝，甚至是未成熟的果实，也被吃掉无所遗漏。
伽兰多王在庭园，游玩了一天，黄昏时乘坐庄严装饰着的大象，在返回的途中，看见那棵庵罗树，于是从大象身上下来，来到树的根部，眺望那树自思：“这棵树在早晨见到时，尚结着累累硕果，非常美丽，现在果实被摘，树被损毁，立刻失去光彩。”
伽兰多王再向其他地方眺望，见到其他未结果实的庵罗树，伽兰多王再思考：“此庵罗树如果没有结果实的话，如同宝石山一般美丽，然而此树结果却遭到不幸的命运。
家庭生活，确实也类似于此树，出家生活确实是类似于无果实的树木；富裕者有恐怖，贫困者无恐怖，我也应该如不结果的树木一样。”
于是这样他以果树为因缘，站立在树根上，熟思无常、苦、无我三相，而证悟得道，证得辟支佛智慧，于是国王想：“而今我已经脱落肉体凡胎，断除三界的系缚，净化轮回的污积，泪海干涸，骨壁破落，我已经没有再生的系缚。”
但他仍穿着国王的装束站立在那里。当时大臣们说：“大王！陛下已经在那里站立很久了。”国王回答：“我并不是国王，我是辟支佛。”大臣们说：“大王！辟支彿并非以国王的样子出现的。”
国王说：“那么应该以什么样子出现呢？”他们回答：“剃除须发，穿袈裟衣，与家族种族不相亲近，如风吹过的浮云，或如因为被罗喉魔王所遮而遁逃的月亮，住于雪山上的香醉山洞窟之中，大王！辟支佛应该如此。”
那时国王扬起手，触摸头部，去掉俗人的象征，呈现出沙门的样子：
三衣与铁钵 剃刀针带纽
水囊共八物 比丘慎适应
所有的僧人资具系附于身上。他站立在空中向大众说法，然后飞往虚空，向高峰雪山中的难陀姆罗洞窟而去。
在健陀罗国得叉尸罗市有个国王名叫那迦吉王，当他走到高殿玉座中央的时候，看见一个妇人两边手腕上都戴着嵌有镂钻宝石的腕环，与他坐得很近，正在研磨馥郁之香。
国王见后自思：“这些宝石腕环分离的时候，互相不触碰，也没有声音。”国王凝目注视，又见那女子把右手上的腕环戴到左手，用右手拿着香，研磨细致，而左手上的腕环与其他腕环相触发出了声音。
国王看见此二腕环互相接触而发出声音的事情，自思：“如果相互分开则此腕环就互不相触，然而与其他腕环相触则发出声音；正如其情形，这些生存者相离，则无接触的事情，也没有发出声音的事情，他们为二为三，相互接触，则造成喧嚣。
我现在支配着迦湿弥罗与健陀罗两国的人民，我也应该如单一的腕环，不支配他人，而只住于支配自己。”他以腕环的摩擦为观察对象，坐在座上，无常、苦、无我三相，证悟得道，证得辟支佛智慧。其余的事情如前面的故事所说。
毗提诃国的弥提罗市有个国王名叫尼弥之王，他吃完早餐后，被众大臣所环绕，开窗眺望街上道路。
那时一只老鹰从屠场叼来一片肉，飞到空中，有好几只兀鹰与其他鸟一同包围着这只老鹰，为了食物而用嘴啄、用羽翼打、用爪子践踏它，老鹰不堪被击，放弃了肉，肉被其他鸟所获取；
其余的鸟于是放弃袭击这只鹰，追击其他鸟，其他鸟也放弃的时候，其余的鸟又获得肉，他们也同样被其他鸟啄。
国王看见那些鸟争食后自思：“任何一只鸟，获取得肉的时候即有痛苦，任何一只鸟，放弃肉的即有幸福；任何人贪恋五欲的即有苦恼，不是这样的即有幸福。此等之事，实在是拥有众多财物时的普通现象，然而我有六千后宫，我如同老鹰放弃肉一样，弃舍五欲之乐，则可获得今后的幸福。”
而他不断充分思考，熟思无常、苦、无我三相，证悟得道，证得辟支佛智慧。其余的事情如前面的故事所说。
在北部般遮罗国堪匹拉市有个国王名叫顿穆迦王，他吃完早餐后，穿着华丽的衣饰，被众大臣所环绕，开窗眺望宫廷。那时，母牛住的牛舍门户启开，公牛们从小舍出来，
因为爱欲追逐一只母牛，而一只有着锐利牛角的大公牛，看见另一只公牛跑向母牛，燃起嫉妒之火，用它的锐利牛角，冲向它的大腿间，于是内脏从那只牛大腿间开裂的地方掉出，那只牛当场死亡。
国王看见此情此景后自思：“芸芸众生，从动物为开始，因为爱欲而受到痛苦，这只公牛因为爱欲而死，其他众生亦由于爱欲而被困扰。我必须舍弃困扰众生的爱欲。”他站立着熟思无常、苦、无我三相，证悟得道，证得辟支佛智慧。其余的事情如前面的故事所说。
之后的一天，这四个已成为辟支佛的人，打算出去乞食，他们走出难陀姆罗洞窟，在阿耨达湖水中，用蒟酱杨子清洁牙齿，洗净身体，站在(雄黄)平原整顿下衣，穿着僧衣手执托钵以神通力升到虚空，踏着五色的云朵，
在波罗奈郊外离通向人居处不远的地方降落，在适当场所挂好衣服，执托钵进入市集外，连续乞食，来到了释迦菩萨住的门前。菩萨见他们后很欢喜，请他们进入家中，设座让他们坐下，给他们用于洗手的水, 供奉上各种硬软美食，
然后坐于一边，敬礼僧伽的长老后，问道：“尊师！贵师的出家生活，一定非常美妙，各种感官都很洁净，肤色澄清；是通过观察什么对象使得你们进入比丘阿阇梨的出家生活的？”
向其他长老也逐一询问。于是他们四人对他说：“我们是什么国，什么城市，什么国王。”描述当时的状况，告诉菩萨遁世的理由，顺次各唱一首偈：
一 我见一株庵罗树 林中色深善丰熟
结实累累为树害 彻见其理为比丘
二 名工磨治宝石环 妇人磨香挂两腕
两环接触鸣铿锵 彻见其理为比丘
三 只有一鸟持腐肉 数多众鸟向围攻
彼为肉饵被击打 彻见其理为比丘
四 牛草之中自负行 我见牡牛美有力
彼为爱欲遭触毙 彻见其理为比丘
菩萨听了他们唱的偈语后说：“善哉，尊师！这些观察对象与贵师们出家的因缘相应。”
他称赞各辟支佛，而他听了四人的说法后，对家庭生活顿失希望。辟支佛离开的那天，菩萨吃完早餐后，安乐而坐，菩萨对妻子说：
“我妻！四个辟支佛抛弃国家出家，是何等无执著，也无障碍，得到出家生活快乐的法味而生活；然而我依工资而生活，家庭生活有什么用呢？请你留在家中，面对抚养儿女的烦劳。”
于是他唱了二首偈：
五 迦陵讹王伽兰多 健陀罗王那迦吉
毗提诃王名尼弥 般遮罗王顿穆迦
彼等舍弃诸王位 无罪出家成辟支
六 此等总皆集如神 赫赫光辉如火焰
婆伽梵！我亦独自欲游行 所有诸欲皆舍弃
他妻子听到他的话后说：“因为夫君听闻辟支佛的说教而要出家，我也不能满足于过家庭生活。”于是唱了一首偈：
七 今正无此更优时 贵教于我后难得
婆伽梵！我今亦欲独游行 如鸟由手被释放
菩萨听到妻子的话，默然不语。妻子瞒着菩萨，想要先行出家，她说：“夫君！我去水槽取水，请夫君照看子女。”像要走到她要去的地方一样，取壶离开，前往城市外的苦行者跟前出家。
菩萨明白妻子不再回来，自行养育子女，等到他们稍微年长了，理解事物的时候，让他们试着担负起做饭的责任，何日饭稍硬、何日饭稍软、何日饭很好吃、何日饭难吃、何日饭毫无盐气、何日饭味道过咸。
子女告诉他的父亲说：“父亲！今日饭硬、今日饭软、今日饭很好吃、今日饭无盐味、今日饭则盐气过重。”菩萨说：“是的，我的孩子！”
菩萨自思：“子女已经知道如何做饭，生煮、善煮、有盐、无盐，他们可以根据自己对生活之道的理解而生活了，我也应该出家了。”然后他托付子女给亲族，自己出家入仙人之道，住在城市外。
每天前往波罗奈乞食的比丘尼(菩萨之前妻)看见菩萨而交谈：“尊者！我把子女们托付给你，他们都被你杀了吗？”
菩萨说：“我没有杀子女，我等到他们理解世事时才出家；而你没有照看他们而出家自乐。”于是为唱最后之偈：
八 彼等分别生与煮 已知盐辛盐气无
知诸事物予出家 任行尔事予亦行
如此教诫比丘尼使她离开，比丘尼也信奉受教诫，向菩萨告别，去自己要去的地方。
自那天以后，他们没有再会面，菩萨依禅定得到神通，得以转生到梵天界。
结束部分 佛陀讲完这些法语后，说明圣谛的道理－－说完圣谛的道理后，五百名比丘成阿罗汉。
佛陀连结过去、今生，作因缘结语：“那时的研磨香料的女子是莲华色，儿子是罗喉罗，游行尼是罗喉罗的母亲，游行者即是我。”