这个本生故事，是佛陀在祇园精舍的时候，对拘迦利所说的谈话。拘迦利想要邀请舍利弗及目犍连回到拘迦利国，而从拘迦利之国来到祇园精舍。
他向佛陀问候后，前往舍利弗及目犍连所在之处，对他们说：“诸位法友！拘迦利国的人们期待您们的到来，您们可以前往那儿。”上座回答他说：“法友！你回去吧，我们不去。”他被上座拒绝后，独自回归而去。
于是，比库们在法堂中议论这件事说到：“诸位法友！拘迦利尊者，不能与舍利弗、目犍连二位尊者分开。”
这时，佛陀来到这里而问说：“众位比库！今天聚集在这里说什么呢？”比库们回答说：“说如此如此的话。”
佛陀说：“众位比库！他并非今天才这样，前世也不能与舍利弗、目犍连二人分开。”于是，佛陀为此而说过去世的因缘。
在以前，梵与王统治着波罗奈这个国家的时候。菩萨出生在某个森林中，成为一位树神。在他住居不远处的森林中，有一棵最大的树上，也住了一位树神。
这片森林中，有许多的狮子、老虎，所以没有人来砍伐树木，也没有人来附近建造田舍，甚至前来眺望的人也没有。
狮子、老虎们每日里用种种方法捕杀兽类作为食物，然后将舍弃的兽类残骸丢满了森林。因此，森林中充满了恶臭污秽的尸体。
有一天，菩萨对面的树神来向菩萨说：“这些狮子、老虎让我的森林充满了恶臭污秽的尸体，我打算把它们赶走。”
菩萨说：“朋友啊！因为森林中有这两种野兽，才让我们的住居得到保护，如果将它们赶走，我们的住居将会被毁坏。人们如果看不到狮子、老虎的足迹，就会前来砍光树木、建造田舍。如果这样，你会不喜欢的。”
于是颂出以下的偈语：
人若结交邪恶的朋友，将毁弃已得的大安稳。
贤人守护自己的眼根，就守护了已有的优势。
如果结交善良的朋友，将会更加的增加安稳。
贤人所应该做的事情，就是建立自己的事业。
虽然菩萨向他说明了事物的道理，但是这个树神愚钝而无法了解，在某一天，他示现出恐怖的外貌，赶走了狮子、老虎。
人们见不到狮子、老虎的足迹，认为它们移居到其它森林去了，于是，就在森林的一边砍伐树木。
树神来到菩萨面前说：“我不听您的劝告，赶走了狮子、老虎们，现在人们知道狮子、老虎没有住在这里而开始砍伐树木，我究竟该怎么办呢？”
菩萨说：“现在，狮子、老虎们住在对面的森林中，你应该去邀请它们回来。”于是，他前往对面森林，站在狮子、老虎前面颂出以下偈语：
狮子、老虎们！
请您们返回去吧！
返回原来的森林，
让人们停止伐树。
狮子、老虎们！
就像从梦中醒来，
告别这片森林吧！
树神虽然如此请求，但它们都说：“你回去吧！我们不回去了。”树神只好独自回到森林中。人们在几天中，砍伐森林、拓展土地、建造田地，并开始耕种作物。
说完这个故事后，佛陀开示佛法。随后，世尊说明那世的人物：“不贤明的树神是拘迦利，狮子是舍利弗，虎是目犍连，而贤明树神就是我。”。