〔菩萨＝帝释天〕
此本生经历是佛在祇园精舍时，对为世问利益行脚之事所作之谈话。此一经历内容将在大黑犬本生经历〔第四六九〕中说明。尔时佛言：“汝等比丘！非只现在，前生如来即为世间之利益行脚。”于是佛为说过去之事。
昔日于波罗奈之都，梵与王治国时，菩萨生为帝释天，尔时有一魔法师以魔术潜入王宫，侵犯波罗奈王之王妃，彼女之侍女等，遂亦知其事。王妃自至王前云：“大王！一男子于夜半潜入我之寝室犯我。”王问：“对彼能为何印证否？”答曰：“能为，大王！”彼女持红皿来，彼男子于夜半潜来，充分享乐而归时，于其背上付以五指之痕，翌朝告王。王命家臣：“普往探寻，见背后有指纹之人，即速捕来。”
魔法师夜为恶行，昼间于骨堂礼拜太阳，以只脚停立；王之家臣发现彼之踪迹，将彼包围，彼思：“我之所行已被发觉。”于是，使魔法升于空中而逃去。王向见此而归来之诸人问曰：“发现行踪否？”彼等答曰：“大王！我等已发现彼。”王曰：“此究为何人？”答曰：“大王！彼为一出家之人。”彼实于夜间为恶行，而于日间为出家之姿而生活。王自思：“此等人日间着用沙门之法衣经行，夜间而为恶行。”王甚震怒，对出家乃至抱有偏见，于是发布命令：“于我国内一切出家人均我以追放，如发现彼等，无论何时，均可对彼等处罚。”并以大鼓鸣传，普行公告。由三百由旬之迦尸国追放之出家者等，均往他国而去，如是于迦尸国内普为诸人说法之持法沙门与婆罗门竟无一人。因无任何说法者，众人之心成为粗暴，布施持戒等闲视之，死后皆堕恶趣，生天者已无一人。
帝释天不见有新来诸神而自思：“此究为何故？”依神通力得知波罗奈之王忿怒，抱有偏见，将沙门等由国内追放驱逐。彼思：“除我之外，任何他人将无得破王之偏见，而我欲为救王与其人民者。”于是往难陀姆罗洞穴访辟支佛，彼云：“尊者！请与我一长老辟支佛，我今思欲济度迦尸国。”彼立即得一长老。于是彼持钵着法衣，使长者在前，自己随从于后，亲自合掌敬礼辟支佛，自己化为一美丽之青年，三度由端至端巡行所有之街，到达王宫之门前，伫立于空中。众人告王云：“大王！今有一美丽之青年伴一沙门立于王宫门前之空中。”王由王座起立，立于窗际问曰：“青年！汝具美姿，何故着此丑陋沙门之衣，执钵归依而立？”而如此与彼共语唱第一之偈：
尊美如君者。归依丑沙门
是否胜等汝。告我自他名
尔时帝释天向彼云：“大王！沙门者乃居于尊师之地位者，我不得为呼其名，今只告尔我之名。”为唱第二之偈：
诸神正直行。大王！不称家系名
告尔我之名。帝释天神主
王闻此由第三之偈问归依比丘之功德：
尊敬归依合掌人。我问具足比丘行
天王！现世彼得何功德。未来将得如何乐？
尔时帝释天唱第四之偈：
尊敬归依合掌人。若见比丘具足行
于现法中得赞美。身坏即得生天上
王闻帝释天之所说，破自己之偏见，自生喜悦之心，唱第五之偈：
幸福之光辉我胸。我见天帝万物父
帝释天！见汝尊敬真比丘。善根功德我思积
帝释天闻彼之言，对贤者为赞美唱第六之偈：
多闻有慧行禅思。奉仕实即为善事
大王！尔今见我与比丘。善根功德应多为
王闻此唱第三之偈﹕
心离瞋恚常满悦来。行乞者善请受
天帝！我舍慢心听训言。归依赞仰不退转
唱如是偈，彼由宫殿下降，敬礼辟支佛，恭立于一面。辟支佛于空中结跏趺而坐，向王说法：“大王！魔法师非沙门，由此应知此世界非无益，若知有持正法沙门婆罗门之事，尔应为布施、守戒律、为斋日之行。”帝释天更依帝释天之威相立于空中，告诫人民：“汝诸人等！今后多为善根。”“遁去之沙门婆罗门应与呼返。”鸣鼓各处探索宣告，如是彼等二人归处所而去。王其后固守训言，多为善事。
佛述此法语后，说圣谛之理，为作本生今昔之结语：“此辟支佛入于涅盘，王是阿难，帝释天即是我。”