〔菩萨＝王〕
此前身因缘是佛在祇园精舍时，对为世间之利行所作之谈话。此故事于大黑犬前身因缘(第四六九)中详说。
昔日，波罗奈国梵与王治国时，菩萨出生于第一妃之胎，达成年后，修习一切之学艺，父王殁即王位，正当治国。尔时之人，为天神之崇拜者，多杀羊与山羊以为天神之供物。菩萨命巡回叩鼓宣告：“不可杀生。”夜叉等不得供物，对菩萨怀恨，于雪山开夜叉集会，为欲杀菩萨，遣一狞猛之夜叉，携家屋顶端大小之热烧铁槌云：“以此杀彼。”彼于夜半将过之时，立于菩萨卧榻之上。恰于此之同时，帝释天之宝座生起暖意，彼穿凿而知其理由，携因陀罗金刚之武器而来，止于夜叉之顶上。菩萨见夜叉自思：“此物为保护我者，抑为欲杀我者？”
彼与夜叉为语唱第一之偈：
汝持大铁槌。当我面前立
汝为护我者。抑将为我害
菩萨能见夜叉，但不能见帝释天王。夜叉恐惧帝释天，不敢击打菩萨，彼闻菩萨之语云：“大王！我非为保护汝而来此处，我为以此烧熟铁槌杀汝而来，然我恐惧帝释天，不能打击。”彼为说明此意义唱第二之偈：
我为罗剎使。被遣来杀汝
帝释天保护。不敢携汝头
菩萨闻此唱他之二偈：
大王！诸天之主摩佉婆。善生之主来护我
毘舍阇鬼举呻吟我不恐怖罗剎群
四鸠盘荼与傍斯鬼毘舍阇鬼皆恐泣
此等诸鬼不堪战。纵有威胁无所惧
帝释天赶走夜叉，告摩诃萨曰：“大王！勿恐，自此以后，我来护汝，汝勿恐怖。”于是归往自所。
佛述此法语后，为作本生今昔之结语：“尔时帝释是阿菟楼陀，波罗奈王即是我。”