〔菩萨＝王〕
此前身因缘，是佛在祇园精舍时，对某一忧郁比丘所作之谈话。彼于舍卫城巡回托钵时，见一着美饰之妇人而起忧郁，于是比丘等伴来至法堂：“世尊！此比丘忧郁。”向佛告白。佛问曰：“比丘！汝忧郁为真实耶？”答：“世尊！是为真实。”尔时，佛云：“比丘！汝为在家生活，何时将能满欲？爱欲如大海之无限，昔日某王君临为二千属岛所围之四大洲为转轮王，以人世之状态，治理四大王天之世界，又在忉利天之世界三十六帝释之宫殿治理诸天，尚不能满自己之爱欲而死，汝何时能满其欲？”于是佛为说过去之因缘。
昔日劫初有摩诃三摩多王，其子曰楼夷，其子曰跋兰楼夷，其子曰迦梨耶那，其子曰跋兰迦梨耶那，跋兰迦梨耶那之子曰乌沙他，乌逋沙他之子曰曼陀多。彼授七宝与四神通为转轮王。彼曲左手与右手拍合，由虚空即降下如水晶七宝之雨没膝，彼为一如此不可思议之人。彼于八万四千年间，享王子之乐，八万四千年间为副王，八万四千年间为转轮王；又其寿命，不知其数。
某日，彼不能满足爱欲而忧郁。大臣等问曰：“大王！何故忧郁？”王：“我思我之福力，此一王国为何？乐所究在何处？”大臣：“乐所在天上界。”彼转轮宝，与多数人共赴四大王天世界，于是四大王两手捧天华天香，众多诸天随之出迎，导往四大王天之世界，让天之王国。王由自己〔率来〕臣众围绕治理天之王国间，经长年月，然彼处亦不能满其所欲而忧郁。四大王问：“大王，何故忧郁？”王：“较此天上界之乐所为何处？”四大王：“忉利天之世界乃为乐所，我等不过与其他世界之诸人从者相等而已。”曼陀多王转轮宝，为自己所率诸人随同往忉利天出发。于是忉利天之帝释天王两手携天华天香，众多之诸天随同出迎，执手曰：“大王！请来此处。”
王受众多之诸天围绕时，皇太子受轮宝与诸多臣众，通往人间世界之路下降，入于自己之都中。
帝释伴曼陀多至忉利天宫，分诸天为二部，由自己王国之中央，割让与王。尔来曼陀多与帝释二王治国，如此经过长时，帝释以三俱胝六十万年之长生而死，他之帝释出生，彼亦治天之王国，命尽而死。如是三十六帝释相继死亡，而曼陀多依然如人世之状态治理天之王国。如此经过长时间内，彼生次之爱欲，彼思：“只得王国之半分，对我无何意义，杀帝释由我一人治理。”
结果未能杀帝释，此欲反为破灭之根本，为此彼之寿命衰败，年老迫身。然而人世之身体，不能坏于天上界，于是彼由天上界堕降王之宫廷。园吏通知宫中王之降来，宫中诸人驰赴王处，于宫廷设卧榻，王疲衰就卧于床。大臣等问：“大王！王薨之后，我等如何申告？”王：“我王之后，汝向多人告此传言：‘曼陀多大王君临二千属岛围绕之四大洲为转轮王，长久期间于四大王天世界治国，经三十六帝释寿命之间于天上界治国而死’。”大王如此言毕，断息，从业而生应生之处。
佛述此过去之故事后，现等正觉唱如下之偈﹕
日月之光辉。光辉亘天下
地上之住者。曼陀王从仆
金银铜诸货。天雨满王欲
欲无味苦痛。知者为贤人
尽如天之欲。快乐尚难求
惟志欲尽者。等正觉弟子
如是佛述此法语后，说明四圣谛之理──说圣谛之理竟，忧郁比丘得预流果，
又他之多人亦达预流果──佛为作本生今昔之结语：“尔时之曼陀多大王即是我。”