（菩萨═鹿）
此前身因缘是佛在竹林精舍时，对提婆达多所作之谈话。时佛耳闻提婆欲努力害佛，佛云：“汝等比丘，提婆欲杀害我，非自今日始，前生即已如是。”于是佛为说过去之因缘。
昔日波罗奈国梵与王治国时，菩萨为一羚羊，近于一湖水某丛林中营造栖家。同一湖水距离不远之树顶栖一啄木鸟，湖水之中，为龟栖处。此三者互为亲爱之友谊，共同居住。尔时有一猎鹿师，巡回森林之中，于湖水饮水处发现菩萨之足迹，彼以革纽制作一如铁锁缚足之圈套，布置而去。菩萨于夜初更为饮水而来，陷入套中，发出悲鸣。树上之啄木乌及水中之龟，闻声而至，彼等思案：“如何抢救吾友。”啄木鸟谓龟曰：“君有齿，可断其套，我可设计使彼不来，我等二人奋斗，以救吾友。”彼为说明此事唱第一之偈：
革纽为锁套，龟以齿断切。
我引彼猎夫，使勿来此处。
于是龟开始以齿啮其革纽，啄木鸟飞往猎师所住之村。猎师于夜过将明之时，持剑准备出发，鸟知其将欲出发，于正门出口处大声鸣叫，以羽搏打猎师颜面。猎师为此不吉之鸟所击打，折返家中，暂时就寝，不久又取剑准备出发，鸟判断前此由正门出口出发，此次必由里门出口出发。于是大声鸣叫飞向里门，向猎师之面扑打。猎师两度被打自谓：“此不吉之鸟，不欲使我出发。”于是回返，至太阳升起寝卧，然后再行出发。
鸟于此时，至急飞返，向菩萨告知猎师将至。此时龟已只余一革纽未断，其余均已咬开，然而龟齿破裂流血，已不堪应用。菩萨见猎师持剑，如电光之速奔来，于是挣断革纽，逃入森林之中，鸟则飞落于树顶，只有龟之力弱，当场横卧，猎师放龟入袋中，挂于残枝之上。菩萨转来，见龟已被捕，〔思：〕“友人之生命，不可不救。”但体弱力尽，出现于猎师之前；师以其力弱，执剑向菩萨追杀，菩萨既不远离，亦不接近，与猎师同入林中。菩萨韬晦足迹，由他道如疾风归来，以角挑落布袋，于地上破坏，将龟引出，啄木鸟亦由树上降下。菩萨对两者忠告：“我之生命，得君等之荫助挽救，君等已尽友者之所应为。今猎人归来，将捕捉君等，因此，啄木鸟君！汝可携带子女他往，龟先生！君应早入水中。”彼等均如菩萨之言而行。
于是佛等觉者唱第二之偈：
龟游入水中羚羊入森林
树梢啄木鸟远伴子等去
猎师归来至其住处，不见一物，手持破袋，心情持重，回归自家而去。彼三友于有生之间，相互信赖不破，各各从其业报而行。
佛述此法语后，作本生今昔之结语：“尔时猎师是提婆达多，啄木鸟是舍利弗，龟是目犍连，羚羊即是我。”