（菩萨═行者）
此前身因缘是佛在祇园精舍时，因对将军问之不和而作之谈话。传闻奉仕拘萨国王之军队首领大臣二人，每次会面，必定喧吵相争，二人情感恶劣，都人遍知。国王及彼等之亲族友人亦未能使二人和好。某日，佛于晨起，以慧眼遍观所应济度亲族之中，此二人俱有入预流向之能力。翌日，佛只一人行乞入舍卫城，立于二人中一人之门首。彼一人由内出，受取佛钵，导佛入内，设座礼佛，佛坐其处，为彼说修慈悲定之功德，佛知其所能预想之事，为彼说四谛之教，说教终了，彼已达预流果。佛已知其达预流果，即向彼取钵而起座，又至另一人门首站立。彼一人亦出来礼佛：“请尊师入内。”言毕导佛入内设座，尔后大臣携钵与佛同入家中，佛为彼说慈悲之功德十一条，佛知其心所预调之事，为说四谛之教，说教终了，彼亦入预流果。如此彼等二人共为预流之人，互相忏悔，自白己过，友谊亲善，同成乐心，当日于佛前共进食事。食毕佛还精舍，彼等二人亦都携华鬘、香料、涂香及醍醐、蜜糖其他诸物，与佛同行。比丘等对佛勤行毕，佛教诫彼等后入于香室之中。
黄昏，比丘等于法堂中闲话：“佛为难于和解之法友相互和解，二人大臣经国王、亲族、朋友长久尽力不能使之友善，如来于一日间，能令相和。”
斯时佛由内出问曰：“汝等比丘！云何集于此处？”
比丘答称：“如是如是。”
佛云：“汝等比丘！我为此二人，使之友善，非自今始，我于前生，即已使此二人友善。”于是佛说过去之因缘。
昔日，波罗奈国梵与王治国时，城中祭日狂欢，集聚多人。其中有天龙与金翅鸟及其他诸物为观人潮而来群集。时有一龙与一金翅鸟并立于一处。龙不知为金翅鸟而以手搭其肩上、金翅鸟以有搭其肩而反顾，知其为龙，龙此时亦知其为金翅鸟，龙于生命危怖恐惶之中，由城中逃出，沿河边逃走。金翅鸟誓欲追捕，随后赶来。斯时菩萨为一行者，于河岸边建一树叶葺之屋而居。为拂日中热气，着水浴衣，置皮衣于外面，入河洗浴。龙自思：“依此出家比丘可救助生命。”遂化为大宝珠之形，入皮衣中。金翅鸟由后追来，见龙入衣中，皮衣发出威光，不得近前着手，呼菩萨曰：“尊师！我腹内空饥，请取皮衣，我欲食龙。”彼为说明此意而唱第一之偈曰：
此处长龙曾逃入，化为石床欲脱险
师之尊颜我敬仰，饥饿不能食彼肉
行者立于水中谢绝。
金翅鸟王唱第二之偈曰：
梵天所护彼命长，天亦为汝现妙食
我对尊姿亦敬仰，虽饥勿思食彼肉
如是菩萨立于水中，说述谢意，出水着皮衣，陪伴二人归向道院。说修慈悲定功德，使彼二人和好友善自此以来，二人友善快乐度日幸福。
佛说此法语后，为本生之今昔作结语云：“尔时之龙与金翅鸟即是今之二人大臣，行者即是我。”