此前身因缘是佛在祇园精舍时，就爱欲所作之谈话。据传，舍卫城住有一良家子，闻佛之说法，归依三宝之教，出家行道，行禅定，坚守业处。某日，彼于舍卫城步行托钵，见一身着美饰之妇人，于是彼为快乐而破根（五官）之自制，用目盯此一妇人。尔时，于彼心中生起爱欲之念，恰如幼树被斧伐倒。
由是以来，彼溺于烦恼，感觉身心衰敝，如野兽之狂回，不喜佛教，爪发延长，污衣缠身。法友比丘等见彼烦恼之相，向彼问曰：“法友！汝之根（五官）与前全变，为何故耶？”
彼答：“法友！我无何乐也。”
于是比丘等携彼往佛之前，佛问曰：“汝等何故无理强伴此比丘前来？”
彼等曰：“世尊！此比丘实甚烦恼！”
佛问比丘：“汝比丘！是真实耶？”
比丘答：“世尊！是为真实！”
佛更问曰：“何人使汝烦恼？”
比丘曰：“世尊！我出托钵时，眺望某一妇人，破根（五官）之自制，因而我心为此而起烦恼！”
佛向比丘言曰：“汝破根（五官）之自制，为快乐喜见美姿，由烦恼而心乱，原无足怪。昔日得五神通、八等至，依禅定力而灭烦恼，飞行空间之净心菩萨，亦因见美姿而破根（五官）之自制，离禅定烦恼心乱，得大苦恼。何以故？虽有如颠覆须弥山之大风，而如象大之秃山，则无影响；又有如能根拔阎浮树之大风，而生于断崖之灌木，则几无影响；又有如吹干大海之大风，而小池则几无影响。与此同理，虽然得无上智具净心之诸菩萨，有时亦因烦恼而自然发生无明，因此，汝不可少有羞耻。虽具清净心之人，亦为烦恼所惑，博得名声之人，亦得耻辱。”于是佛为说过去之事。
昔日，梵与王于波罗奈都治国时，菩萨出生于迦尸国某大富豪之婆罗门家，彼达有分别之年龄，熟练一切之学艺时，舍爱欲为隐遁之生活，完成十偏处之净业，得通力与定力；如是享禅定之悦乐，住于雪山地方。
某时，彼为求盐醋，由雪山降下至波罗奈市，于国王之御苑一泊。翌日彼检点携带之物品，缠赤树皮之衣，以黑羚羊之皮，披于一肩，束发为轮形，担一伽里量之荷物，携杖往波罗奈市中托钵，到达宫城之门。国王见其步行之态度，甚感中意，迎彼使坐于华丽之席上，享以软硬种种之食物，使之满足。国王于彼申述谢辞时，恳望彼留住于御苑，彼即承诺，其后十六年问住居于御苑。彼于宫中进食，专从事于国王一族之教化。
某日国王为镇服国境之叛乱而出发。尔时王命名曰美丽之王妃：“须尽心奉仕仙人。”于是踏上征途。国王出征，菩萨于随心所欲时，亦往宫城出仕工作。某日，王妃为菩萨调理食物自思：“今日彼来甚迟。”于是熏好香之水沐浴，身着华美之饰，于广间中持出一小卧榻，卧于其上，待菩萨归来。
菩萨亦知时间甚迟，由禅定起立，往宫中飞行。王妃闻树皮衣之音自思：“仙人来矣”，急速起立时，其美丽之外衣滑落，适仙人由窗口进来，为王妃诱人之隐处所惑，彼为快乐，顿生爱欲之念，如幼树之被伐倒，如是禅定忽然消失，彼如一斩落双翼之鸟。彼立于原地，手执食物，无少食欲之心。彼为烦恼，周身颤抖退出宫城而往御苑，入于自己小屋之中，置食物于卧榻之下。其后，彼爱着于诱人之隐处，不断烧起烦恼之焰，七日之间，不饮不食，卧于卧榻之上。国王平息叛乱，于第七日归来，于都之周围，严肃整饰行列后，向宫城归来。
尔时国王思欲会仙人，赴御苑，入小屋，见仙人卧于其处。国王见此自思：“此必患病。”为清扫小屋后，走近仙人之足下，国王：“仙人！君患何病？”仙人：“大王！我非他病，乃为爱着心而起烦恼。”国王：“仙人！汝向何人起爱着心？”仙人：“大王！我对王妃起爱着心！”国王：“仙人！甚善，如是王妃与汝！”于是伴仙人入于宫城，使王妃着美丽之盛装，赠与仙人。同时，国王密与王妃告诫曰：“汝须尽汝之力，救助仙人！”王妃答曰：“国王！承知尊命！我将施救！”于是仙人伴王妃，离宫城而去。
如是出宫城大门时，王妃向仙人告曰：“仙人！我等须求得住家。汝往请愿国王赐与住家。”仙人往国王之前，乞求“愿得住家”。于是国王于诸人不净处建一轩破屋。仙人伴王妃往至其处，彼女不入。仙人：“汝何故不入耶？”王妃：“此处甚秽！”仙人：“如是今我将如何处之为宜耶？”王妃：“请先清扫。”更又命令曰：“更请前往取来锄与笼等物。”于是遣仙人再往国王之前。当仙人携来之时，王妃命仙人清除粪尿与尘埃，并使持来牛粪，涂墁墙壁，然后更又命令︰“请前往持来握榻，持来床几，持来绒毡，持来水壶，持来碗盏。”如是一一持来，并命持来水及其他种种之物。仙人持碗斋水，水壶盛满后，准备沐浴之水，整备卧榻，二人共坐时，王妃抓握仙人之须髯接近自己直至面对面，云：“贵君已忘己为仙人婆罗门耶？”。彼于此时，心中开始醒觉，彼以前之时，全为无明之状态，诚如经典所述：
“如是爱欲之障碍，以无明为因故，名为烦恼。汝等比丘！”盲动以无明为本也。”仙人心中醒觉而自思：“此爱欲愈益增上，则我将堕四道而不能抬头。今我将此妇人返归国王，应入雪山！”于是伴王妃晋谒国王告曰：“大王！我不要王妃，为王妃使我爱欲增上。”于是唱次之偈：
昔不得相好，唯只爱欲盛
美眼成我物，更使爱欲生。
于此同时，仙人再得已失之禅定，坐于空中说法，以教诫国王，然后飞行于空中，抵达雪山，其后决不再归返人间之道。如是勉励梵行，由禅定而不堕，遂得生梵天界中。
佛述此法语后，说明四谛，说四谛竟，彼比丘得阿罗汉位。佛连络本生之今昔而为结语：“彼时之国王是阿难，‘相好王妃’是莲华色，彼仙人即是我。”