梵与王统治着波罗奈这个国家的时候，大悲菩萨因为业果投生为一只鸠鸟。从小它就拥有强健的体魄，长到成鸟的时候，已经拥有了巨大的身躯和钢铁一般的嘴巴和翅膀。老鸠王唯恐它夺走自己的妻子，而对它进行攻击，结果数次搏击后，被它翅膀所伤不久便死去。之后，其他鸠鸟以它为王，一起居住在森林的一个巨大山窟中。白天，它们以山果、走兽的尸体为食；晚上，以枯叶为被褥安寝。这样的日子还算快活。
一天，一个持受具足戒的修行人来到这里，在距离鸠群的住居不远的地方建造了一个修行场所，而他本人也住进了这个山窟中。这个山窟空而大，虽然住了那许多鸠鸟，但是仍然不显得狭小拥挤。每日，修行人总要阅读佛经，并给鸠鸟讲述佛教宗义。鸠王之前为大悲菩萨，对这些佛经要义具有天生的亲和力，因此经常带领鸠鸟们到修行人的修行场所，听他宣讲佛道。
过了几年，修行人离开这里去其他地方修行。鸠王为此特别神伤。不久之后另外一个修行的人来到这里，以之前修行人的修行场所为居住地进行修行。这样一来，鸠王又可以每日聆听佛法，所以它特别高兴，便带领着鸠群前来表示欢迎。
“尊师，欢迎您来到这里，让我们有机会聆听佛法！”鸠王说。
“善哉，你们可真是有悟性的鸠鸟啊！”修行人说。
“谢谢尊师的赞美，以后每日我们负责给你摘取山上的果实”鸠王说道。
于是，在之后的日子里，鸠王每日清晨率领鸠群叼着果实来到修行人的住所，之后聆听他的讲说，听完之后带领鸠群在森林里飞翔，寻找可口的食物。待到黄昏的时候，再飞回山窟中。如此，过了五十年。
有一天，有个村民射杀了一个鸠鸟，褪毛剥皮之后用味料进行熬制，香味传到了修行人这里。
“好香的味道啊，你这是什么食物啊？”修行人寻着味道前来相问。
“尊师，这是鸠鸟肉啊，吃起来味道不错呢！”村民回答说，并捞出一块递给修行人，让他品尝。修行人吃了以后，觉得的确美味，便又夸赞了几句。
“尊师，如若不嫌弃，以后我们就用这鸠肉供养您！”村民们说。
这之后，村里的人们兑现了承诺，每日都制作鸠肉供养修行人。有一日，村民们没有捉到鸠鸟，就没有给修行人送去鸠肉。修行人只觉得肚中空空非常饥饿。他已经吃惯了那美味的鸠肉，对那些以前吃起来甜美的果实不再动口。
“既然，村民们不送来鸠肉，我就自己动手”修行人心想：“我修行之处，有许多的鸠鸟飞过来送我果实，待明日一早我趁其不备杀他几只。”于是，他找来碎谷物、生酥、乳酪、莳萝、黑胡椒等等放在一起做成鸠鸟喜欢的食物。
第二日，他将制作的食物放在空地上，然后将棍棒藏在衣服里面，坐在住居门口不断的眺望鸠鸟是否飞来。鸠王远远地就闻到了食物的香气，心道：“这个修行人从来没有用美味款待我们，今日如何这般大方，将那些美味撒于地上让我们分享？嗯，待我看看究竟”想到这，鸠王一声鸣叫召集了鸠鸟们，便往修行人住处飞来。
鸠王远远的看到了修行人衣服中露出的半截棍棒，于是它对众鸠鸟说：“大家请注意，他从未给咱们食物，今日却把那美味的食物撒在门前，而他的衣服中藏有棍棒，肯定是趁你我啄食的时候，用棍棒攻击我们。这样，大家先慢些飞行，待我去一探究竟”于是，鸠王煽动翅膀，第一个来到假修行人的下风之处，嗅闻他的身体的气味。修行人几天前吃过的鸠肉，那味道还没有散去，顺着风飘了过来，触动了鸠王灵敏的嗅觉。于是，鸠王想：“这个人想要杀我们吃肉，不能够接近他！”它飞回鸠群轻轻地把情况说了一遍，鸠鸟们闻听之后都大惊失色，急忙降落远远地停在了枝头之上。
“真没想到，咱们一起生活了50年，他从来没动过恶念，这次却不知道为啥要杀我们”一个鸠鸟伤感地说。
“人类的贪婪是无限的，他吃了鸠鸟的肉，感觉味道鲜美，就决定杀害我们满足自己的食欲！”
“他怎么可以这么做，毕竟他是个修行的人，知道佛陀关于万物平等的训诫”
“咱们先静观其变，看他还有什么手段！”鸠王听完大家的议论，说出了自己的想法。
果然，修行人看到鸠鸟们不来啄食，便心道：“看来它们对我有所怀疑了，让我对他们说好听的话语，让他们信任并靠近我，到时候就可以杀了他们而吃肉了。”于是，他说道：“在这长达五十年的时日里，我们一同居住在这岩窟中。鸠鸟们哪，你们让心安稳下来别猜疑，都前来我这里享受美食。今天，鸠鸟们哪，你们是因为什么样的缘故，没有再度给我送来飘香的果实？难道你们要搬到别处，远离那生活了五十年的山窟？你们应当知道我依然如故，还像以前一样的长久居住”
鸠王听到这些话，站在远处说道：修行的人啊，你惘然拥有佛的外衣，我们已经看透了你。我们虽然是鸠鸟，但是我们并不愚蠢。相对比我们来说，你实在愚蠢至极，竟然要吃我们的身体。用那美食铺地，怀里藏着敌意，你那贪婪的眼神，仿佛有鲜血在滴！
修行人闻听此言，马上说：“五十年的朋友，彼此一直相安无事，怎么会在这一朝就想伤害你？多心诞生了怀疑，久了就成了仇敌！为了表示我的诚意，我可以脱下外衣……”说着，就开始脱外衣，没想到叮当一声棍棒掉落下来。
鸠王说：“修行的人呐，你可看到地上的棍棒，那就是你要我们生命的武器，我们不能用自己生命当做成本，换取你那虚伪的情谊。所以，我们必须远离你，寻找真正的居住地!”
修行人一听鸠王的话，心道：“这帮畜生，的确识破了我的心思，还跟它们迂回什么，来个直接的……”想到此，他捡起棍棒向鸠群掷了过去。鸠鸟们离得太远，并没有成功击中。
“看看吧，凶恶的面目真正的见了底，一个棍棒泯灭了五十年的情谊。你还有什么脸住在这里，该走的应该是你！”鸠王说道。
“凭什么让我走，这里是我的修行地，你们在我的地盘上说出了大话语”修行人气愤地说：“今天，是你们让我尝到了失败的滋味，让我的仇恨无限期”
鸠王一看此人竟然如此厚脸皮，就想办法吓唬他，让他离开这里。于是便说：“你想杀害我们，虽然没有得逞，但是佛陀已经知道了你的用意，堕入四恶道是避免不了的天意。如果你还居住在这里，报应就会在这个人世来到，让官家把你当做盗匪拘役！”
“你不要妄图吓唬于我，我偏偏要居住此地，看看你所说的报应如何来到！”修行人说。
“你在这里吧，我们却要走了！”鸠王不再搭理修行人，领着鸠鸟们飞离了这里。
不久后的一天，修行人家里来了官家的人。
“修行的人，我问你，你是不是偷食了村民的鸡？”官家问。
“并没有此事，我何曾吃过村民的鸡？”
“那么，在你房子后边为什么有这么多鸡毛？”官家领着修行人绕到房后，指着那带着血的鸡毛问。
“我怎么会知道这些鸡毛为啥在这里”修行人脸色变得苍白辩解道。
“物证确着，我们只能依法拘捕你！”说着，官家便将铁链绑在修行人的脖子上。
“我的的确确没有吃过这些鸡，对了，也许是那些鸠鸟做的恶事，你们却算在我的头上！”修行人继续说，他身体用力往后，不肯前进一步。
“走还是不走，你这个万恶的修行人，完全背离了出家人的规矩”几个官家一起将他捆好抬走。
之后的一天，一只鹰飞进了村民家，将一只鸡叼走，飞到修行人的房后大快朵颐，结果被村民们逮个正着。
“看来，那个出家人的确没有吃咱们的鸡！”村民说。
“那一日，我看到他用棍棒袭击鸠鸟，那是因为吃了我给他的鸠鸟肉。这样嘴馋的出家人，今日不偷食明日不偷食，谁敢担保后日他不偷食？”曾经给修行人鸠鸟肉的村民说。他的说法获得了大家的赞同。于是，大家一起将那修行场所拆掉，在上边种了蔬菜。不久之后，鸠王又带领鸠鸟们回到这里。听说了修行人被拘役，很多鸠鸟都非常佩服鸠王的预言。“没有什么神奇，这就是前世的因后世的果而已”鸠王总结道。