过去旷野菩萨化身为鬼，散脂菩萨化身为鹿，慧炬菩萨化身为猕猴，离爱菩萨化身为羚羊，尽漏菩萨化身为鹅王，一共有五百名菩萨都各自化身为种种飞禽走兽的模样，而且他们的身体都发出智慧的光彩。每一菩萨都举起一盏明灯，让灯光高高照着，照亮整个天地，因为五百菩萨都要去供养各地的佛。
疑心菩萨见到五百位菩萨变成各种模样，便问旷野菩萨说：
「你们为什么要变成这种样子去供养十方佛呢？」
旷野菩萨说：「因为在过去九十九劫时，有一位佛叫毗婆尸。当时我与这五百位菩萨都是同一父母生下的亲兄弟，我们受持五戒，行善助人，一同供养尸弃佛、毗舍浮佛、鸠留孙辟等诸佛。那时敬脂菩萨在尸弃佛等佛面前立下誓言说：
『希望我来世化作鬼神的模样，教化因贫穷而行恶事的芸芸众生。就算有什么凶神恶煞，我也要为他讲三乘之法，帮助他得到解脱，然后成就菩提道。』
还有一万二千多名鬼王对这个世界发下重大的誓愿：
『我们要调伏一一切众生，使他们敬法求道，投生善趣，并超脱轮回苦海。如果有恶鬼毁坏正法，我们一定前去降伏。因此，我们变成这样的鬼身，来调伏刚强众生，令他们皈依正法，修学佛道，发愿成佛。』」
旷野菩萨看着疑心菩萨继续说：「我现在变成鬼怪，是为了人间一切众生。我有金刚咒语，可以使一切恶鬼不能加害众生。如婆罗门、剎帝利、吠舍、首陀罗四等种姓的人，远离行恶之心，也可以使所有鸟虫禽兽生出善心，不做恶事，远离一切恶行和恐怖、惧怕。
我发下大誓愿要引导众生，念这段金刚法咒令，使一切众生不做邪恶的行径，所以现在化身为鬼怪，以实行我立下的誓愿。」