初祖菩提达磨大师者，南天竺国香至王第三子也。姓刹帝利，本名菩提多罗，后遇二十七祖般若多罗至本国受王供养，知师密迹，因试令与二兄辨所施宝珠，发明心要。既而尊者谓曰：“汝于诸法，已得通量。夫达磨者，通大之义也。宜名达磨。”因改号菩提达磨。祖乃告尊者曰：“我既得法，当往何国而作佛事？愿垂开示。”
尊者曰：“汝虽得法，未可远游，且止南天。待吾灭后六十七载，当往震旦，设大法药，直接上根。慎勿速行，衰于日下。”
祖又曰：“彼有大士，堪为法器否？禾载之下有留难否？”
尊者曰：“汝所化之方，获菩提者不可胜数。吾灭后六十余年，彼国有难，水中文布，自善降之。汝至时，南方勿住。彼唯好有为功业，不见佛理，汝纵到彼，亦不可久留。听吾偈曰：路行跨水复逢羊，独自栖栖暗渡江。日下可怜双象马，二株嫩桂久昌昌。”
又问曰：“此后更有何事？”
尊者曰：“从是已去，一百五十年，而有小难。听吾谶曰：心中虽吉外头凶，川下僧房名不中。为遇毒龙生武子，忽逢小鼠寂无穷。”
又问：“此后如何？”尊
者曰：“却后二百二十年，林下见一人，当得道果。听吾谶曰：震旦虽阔无别路，要假儿孙脚下行。金鸡解御一粒粟，供养十方罗汉僧。”复演诸偈，皆预谶佛教隆替。﹝事具宝林传及圣胄集﹞。祖恭禀教义，服勤左右垂四十年，未尝废阙。迨尊者顺世，遂演化本国。时有二师：一名佛大先，二名佛大胜多，本与祖同学佛陀跋陀小乘禅观。佛大先既遇般若多罗尊者，舍小趣大，与祖并化，时号二甘露门矣。而佛大胜多更分徒而为六宗：
第一有相宗，第二无相宗，第三定慧宗，第四戒行宗，第五无得宗，第六寂静宗。各封己解，别展化源，聚落峥嵘，徒众甚盛。
祖喟然叹曰：“彼之一师已陷牛迹，况复支离繁盛而分六宗？我若不除，永缠邪见。”
言已，微现神力，至有相宗所，问曰：“一切诸法何名实相？”
彼众中有一尊长萨婆罗答曰：“于诸相中不互诸相，是名实相。”
祖曰：“一切诸相而不互者，若名实相，当何定邪？”
彼曰：“于诸相中实无有定，若定诸相，何名为实？”
祖曰：“诸相不定，便名实相。汝今不定，当何得之？”
彼曰：“我言不定，不说诸相。当说诸相，其义亦然。”
祖曰：“汝言不定，当为实相。定不定故，即非实相。”
彼曰：“定既不定，即非实相。知我非故，不定不变。”
祖曰：“汝今不变，何名实相？已变已往，其义亦然。”
彼曰：“不变当在，在不在故，故变实相，以定其义。”
祖曰：“实相不变，变即非实。于有无中，何名实相？”
萨婆罗心知圣师悬解潜达，即以手指虚空曰：“此是世间有相，亦能空故，当我此身，得似此否？”
祖曰：“若解实相，即见非相。若了非相，其色亦然。当于色中，不失色体。于非相中，不碍有故。若能是解，此名实相。”
彼众闻已，心意朗然，钦礼信受。
祖瞥然匿迹。至无相宗所，问曰：“汝言无相，当何证之？”
彼众中有波罗提答曰：“我明无相，心不现故。”
祖曰：“汝心不现，当何明之？”
彼曰：“我明无相，心不取舍。当于明时，亦无当者。”
祖曰：“于诸有无，心不取舍。又无当者，诸明无故。”
彼曰：“入佛三昧，尚无所得，何况无相，而欲知之？”
祖曰：“相既不知，谁云有无？尚无所得，何名三昧？”
彼曰：“我说不证，证无所证。非三昧故，我说三昧。”
祖曰：“非三昧者，何当名之？汝既不证，非证何证？”
波罗提闻祖辩析，即悟本心，礼谢于祖，忏悔往谬。
祖记曰：“汝当得果，不久证之。此国有魔，非久降之。”
言已，忽然不现。至定慧宗所，问曰：“汝学定慧，为一为二？”
彼众中有婆兰陀者答曰：“我此定慧，非一非二。”
祖曰：“既非一二，何名定慧？”
彼曰：“在定非定，处慧非慧。一即非一，二亦不二。”
祖曰：“当一不一，当二不二。既非定慧，约何定慧？”
彼曰：“不一不二，定慧能知。非定非慧，亦复然矣。”
祖曰：“慧非定故，然何知哉？不一不二，谁定谁慧？”
婆兰陀闻之，疑心冰释。
至第四戒行宗所，问曰：“何者名戒？云何名行？当此戒行，为一为二？”
彼众中有一贤者答曰：“一二二一，皆彼所生。依教无染，此名戒行。”
祖曰：“汝言依教，即是有染。一二俱破，何言依教。此二违背，不及于行。内外非明，何名为戒？”
彼曰：“我有内外，彼已知竟。既得通达，便是戒行。若说违背，俱是俱非。言及清净，即戒即行。”
祖曰：“俱是俱非，何言清净？既得通故，何谈内外？”
贤者闻之，即自惭伏。
至无得宗所，问曰：“汝云无得，无得何得？既无所得，亦无得得。”
彼众中有宝静者答曰：“我说无得，非无得得。当说得得，无得是得。”
祖曰：“得既不得。得亦非得。既云得得，得得何得？”
彼曰：“见得非得。非得是得。若见不得，名为得得。”
祖曰：“得既非得，得得无得。既无所得，当何得得？”
宝静闻之，顿除疑网。
至寂静宗所，问曰：“何名寂静，于此法中，谁静谁寂？”
彼众中有尊者答曰：“此心不动，是名为寂。于法无染，名之为静。”
祖曰：“本心不寂，要假寂静。本来寂故，何用寂静？”
彼曰：“诸法本空，以空空故。于彼空空，故名寂静。”
祖曰：“空空已空，诸法亦尔。寂静无相，何静何寂？”
彼尊者闻师指诲，豁然开悟。既而六众，咸誓归依。由是化被南天，声驰五印。
经六十载，度无量众。
后值异见王轻毁三宝，每云：“我之祖宗，皆信佛道，陷于邪见，寿年不永，运祚亦促。且我身是佛，何更外求？善恶报应，皆因多智之者妄构其说。至于国内耆旧，为前王所奉者，悉从废黜。”
祖知已，叹彼德薄。当何救之？即念无相宗中二首领：其一波罗提者，与王有缘，将证其果。其二宗胜者，非不博辩，而无宿因。时六宗徒众，亦各念言：佛法有难，师何自安？祖遥知众意，即弹指应之。
六众闻云：“此是我师达磨信响，我等宜速行，以副慈命。”即至祖所，礼拜问讯。祖曰：“一叶翳空，孰能剪拂？”宗胜曰：“我虽浅薄，敢惮其行？”
祖曰：“汝虽辩慧，道力未全。”
宗胜自念：“我师恐我见王大作佛事，名誉显达，映夺尊威。纵彼福慧为王，我是沙门。受佛教旨，岂难敌也。”言讫潜去。至王所广说法要及世界苦乐、人天善恶等事。王与之往返徵诘，无不诣理。王曰：“汝今所解，其法何在？”
宗胜曰：“如王治化，当合其道。王所有道，其道何在？”
王曰：“我所有道，将除邪法。汝所有法，将伏何人？”
祖不起于座，悬知宗胜义堕，遽告波罗提曰：“宗胜不禀吾教，潜化于王，须臾理屈。汝可速救。”
波罗提恭禀祖旨，云：“愿假神力。”言已，云生足下。至大王前，默然而住。
时王正问宗胜，忽见波罗提乘云而至，愕然忘其问答。曰：“乘空之者，是正是邪？”
提曰：“我非邪正，而来正邪。王心若正，我无邪正。”
王虽惊异，而骄慢方炽，即摈宗胜令出。波罗提曰：“王既有道，何摈沙门？我虽无解，愿王致问。”
王怒而问曰：“何者是佛？”
提曰：“见性是佛。”
王曰：“师见性否？”
提曰：“我见佛性。”
王曰：“性在何处？”
提曰：“性在作用。”
王曰：“是何作用？我今不见。”
提曰：“今现作用，王自不见。”
王曰：“于我有否？”
提曰：“王若作用，无有不是。王若不用，体亦难见。”
王曰：“若当用时，几处出现？”
提曰：“若出现时，当有其八。”
王曰：“其八出现，当为我说。”
波罗提即说偈曰：“在胎为身，处世为人。在眼曰见，在耳曰闻。在鼻辨香，在口谈论。在手执捉，在足运奔。遍现俱该沙界，收摄在一微尘。识者知是佛性，不识唤作精魂。”
王闻偈已，心即开悟，悔谢前非，咨询法要，朝夕忘倦，迄于九旬。时宗胜既被斥逐，退藏深山。念曰：
“我今百岁，八十为非。二十年来，方归佛道。性虽愚昧，行绝瑕疵。不能御难，生何如死？”
言讫，即自投崖。俄有神人以手捧承，置于岩上，安然无损。宗胜曰：
“我忝沙门，当与正法为主，不能抑绝王非，是以损身自责，何神佑助，一至于斯！愿垂一语，以保余年。”
于是神人乃说偈曰：“师寿于百岁，八十而造非。为近至尊故，熏修而入道。虽具少智慧，而多有彼我。所见诸贤等，未尝生珍敬。二十年功德，其心未恬静。聪明轻慢故，而获至于此。得王不敬者，当感果如是。自今不疏怠，不久成奇智。诸圣悉存心，如来亦复尔。”
宗胜闻偈欣然，即于岩间宴坐。
时王复问波罗提曰：“仁者智辩，当师何人？”
提曰：“我所出家，即娑罗寺乌沙婆三藏为受业师。其出世师者，即大王叔菩提达磨是也。”
王闻祖名，惊骇久之。曰：“鄙簿忝嗣王位，而趣邪背正，忘我尊叔。”
遽敕近臣，特加迎请。
祖即随使而至，为王忏悔往非。王闻规诫，泣谢于祖。又诏宗胜归国。大臣奏曰：“宗胜被谪投崖，今已亡矣。”
王告祖曰：“宗胜之死，皆自于吾。如何大慈，令免斯罪。”
祖曰：“宗胜今在岩间宴息，但遣使召，当即至矣。”
王即遣使人山，果见宗胜端居禅寂。宗胜蒙召，乃曰：“深愧王意，贫道誓处岩泉。且王国贤德如林，达磨是王之叔，六众所师，波罗提法中龙象，愿王崇仰二圣，以福皇基。”使者复命。未至，祖谓王曰：“知取得宗胜否？”
王曰：“未知。”
祖曰：“一请未至，再命必来。”
良久使还，果如祖语。祖遂辞王曰：“当善修德，不久疾作，吾且去矣。”经七日，王乃得疾。国医诊治，有加无瘳。贵戚近臣忆师前记，急发使告祖曰：“王疾殆至弥留，愿叔慈悲，违来诊救。”
祖即至慰问。时宗胜再承王召，即别岩间。波罗提亦来问疾。谓祖曰：“当何施为，令王免苦？”祖即令太子为王宥罪施恩，崇奉三宝，复为忏悔，愿罪消灭。
如是者三，王疾有间。师念震旦缘熟，行化时至，乃先辞祖塔，次别同学，后至王所，慰而勉之曰：“当勤修白业，护持三宝。吾去非晚，一九即回。”
王闻师言，涕泪交集曰：“此国何罪，彼土何祥？叔既有缘，非吾所止。惟愿不忘父母之国，事毕早回。”王即具大舟，实以众宝，躬率臣寮，送至海壖。祖泛重溟，凡三周寒暑，达于南海，实梁普通七年丙午岁
帝览奏，遣使赍诏迎请，当大通元年丁未岁也。﹝普通八年三月改元。﹞
祖曰：“并无功德。”
帝曰：“何以无功德？”
祖曰：“此但人天小果，有漏之因，如影随形，虽有非实。”
帝曰：“如何是真功德？”
祖曰：“净智妙圆，体自空寂，如是功德，不以世求。”
帝又问：“如何是圣谛第一义？”
祖曰：“廓然无圣。”
帝曰：“对朕者谁？”
祖曰：“不识。”
帝不领悟。祖知机不契，是月十九日。潜回江北。
时有僧神光者，旷达之士也。久居伊洛，博览群书，善谈玄理。每叹曰：“孔老之教，礼术风规，庄易之书，未尽妙理。近闻达磨大士住止少林，至人不遥，当造玄境。”乃往彼，晨夕参承。
祖常端坐面壁，莫闻诲励。光自惟曰：“昔人求道，敲骨取髓，刺血济饥，布发掩泥，投崖饲虎，古尚若此，我又何人？”其年十二月九日夜，天大雨雪。光坚立不动，迟明积雪过膝。祖悯而问曰：“汝久立雪中，当求何事？”
光悲泪曰：“惟愿和尚慈悲，开甘露门，广度群品。”
祖曰：“诸佛无上妙道，旷劫精勤，难行能行，非忍而忍。岂以小德小智，轻心慢心，欲冀真乘，徒劳勤苦。”
光闻祖诲励，潜取利刀，自断左臂，置于祖前。祖知是法器，乃曰：“诸佛最初求道，为法忘形，汝今断臂吾前，求亦可在。”祖遂因与易名曰慧可。
可曰：“诸佛法印，可得闻乎？”
祖曰：“诸佛法印，匪从人得。”
可曰：“我心未宁，乞师与安。”
祖曰：“将心来，与汝安。”
可良久曰：“觅心了不可得。”
祖曰：“我与汝安心竟。”
越九年，欲返天竺，命门人曰：“时将至矣，汝等盍各言所得乎？”
时有道副对曰：“如我所见，不执文字，不离文字，而为道用。”
祖曰：“汝得吾皮。”
尼持曰：“我今所解，如庆喜见阿佛国，一见更不再见。”
祖曰：“汝得吾肉。”
道育曰：“四大本空，五阴非有，而我见处，无一法可得。”
祖曰：“汝得吾骨。”
最后慧可礼拜，依位而立。
祖曰：“汝得吾髓。”乃顾慧可而告之曰：“昔如来以正法眼付迦叶大士，展转嘱累，而至于我。我今付汝，汝当护持。并授汝袈裟，以为法信。各有所表，宜可知矣。”
可曰：“请师指陈。”
祖曰：“内传法印，以契证心，外付袈裟，以定宗旨。后代浇薄，疑虑竞生，云吾西天之人，言汝此方之子，凭何得法？以何证之？汝今受此衣法，却后难生，但出此衣并吾法偈，用以表明其化无碍。至吾灭后二百年，衣止不传，法周沙界。明道者多，行道者少。说理者多，通理者少。潜符密证，千万有余。汝当阐扬，勿轻未悟。一念回机，便同本得。听吾偈曰：吾本来兹土，传法救迷情。一花开五叶，结果自然成。”
祖又曰：“吾有楞伽经四卷，亦用付汝。即是如来心地要门，令诸众生开示悟入。吾自到此，凡五度中毒。我尝自出而试之，置石石裂。缘吾本离南印来此东土，见赤县神州有大乘气象，遂踰海越漠，为法求人。际会未谐，如愚若讷。今得汝传授，吾意已终。”﹝别记云：祖初居少林寺九年，为二祖说法，秪教外息诸缘，内心无喘，心如墙壁，可以入道。慧可种种说心性，曾未契理。祖秪遮其非，不为说无念心体。可忽曰：“我已息诸缘。”祖曰：“莫成断灭去否？”可曰：“不成断灭。”祖曰：“此是诸佛所传心体，更勿疑也。”﹞言已，乃与徒众往禹门千圣寺。止三日，有期城太守杨炫之，早慕佛乘，问祖曰：“西天五印，师承为祖，其道如何？”
祖曰：“明佛心宗，行解相应，名之曰祖。”
又问：“此外如何？”
祖曰：“须明他心，知其今古，不厌有无。于法无取，不贤不愚，无迷无悟。若能是解，故称为祖。”
又曰：“弟子归心二宝亦有年矣，而智慧昏蒙，尚迷真理。适听师言，罔知攸措。愿师慈悲，开示宗旨。”
祖知恳到，即说偈曰：“亦不睹恶而生嫌，亦不观善而勤措。亦不舍智而近愚，亦不抛迷而就悟。达大道兮过量，通佛心兮出度。不与凡圣同躔，超然名之曰祖。”
炫之闻偈，悲喜交并。曰：“愿师久住世间，化导群有”
祖曰：“吾即逝矣，不可久留。根性万差，多逢患难。”
炫之曰：“未审何人，弟子为师除得否？”
祖曰：“吾以传佛秘密，利益迷途，害彼自安，必无此理。”
炫之曰：“师若不言，何表通变观照之力？”
祖不获已，乃为谶曰：“江槎分玉浪，管炬开金锁。五口相共行，九十无彼我。”
炫之闻语，莫究其端。默记于怀，礼辞而去。祖之所谶，虽当时不测，而后皆符验。
时魏氏奉释，禅隽如林，光统律师、流支三藏者，乃僧中之鸾凤也。睹师演道，斥相指心，每与师论义，是非蜂起。祖遐振玄风，普施法雨，而偏局之量，自不湛任，竞起害心，数加毒药。至第六度，以化缘已毕，传法得人，遂不复救之，端居而逝。即魏文帝大统二年丙辰
其年
云问：“师何往？”
祖曰：“西天去！”
云归，具说其事，及门人启圹，唯空棺，一只革履存焉。举朝为之惊叹。奉诏取遗履，于少林寺供养。至唐开元十五年丁卯岁为信道者窃在五台华严寺，今不知所在。
初，梁武遇祖，因缘未契。及闻化行魏邦，遂欲自撰师碑而未暇也。后闻宋云事，乃成之。
代宗谥圆觉大师，塔曰空观。﹝年号依纪年通谱﹞。
﹝通论曰：传灯谓魏孝明帝钦祖异迹，三屈诏命，祖竟不下少林。及祖示寂，宋云自西域还，遇祖于葱岭，孝庄帝有旨令启圹。如南史普通八年，即大通元年也。孝明以是岁四月癸丑殂，祖以十月至梁。盖祖未至魏时，孝明已去世矣。其子即位未几，为尔朱荣所弑，乃立孝庄帝，由是魏国大乱。越三年，而孝庄殂，又五年分割为东西魏。然则吾祖在少林时，正值其乱。及宋云之还，则孝庄去世亦五六年，其国至于分割久矣，乌有孝庄令启圹之说乎？按唐史云：后魏末，有僧达磨航海而来，既卒。
其年魏使宋云于葱岭回见之，门徒发其墓，但有只履而已。此乃实录也。