佛陀的晚年，阿阇世王多次要陷害佛陀。他有一头极其凶暴的恶象，其名那罗只梨。这头大象天生神力，乃象头神转世。国中任何一个勇士都无法单独降伏它。它经常发狂，王舍城许多百姓曾无辜遭殃。
提婆达多于是想了个注意，请阿阇世王将恶象用烈酒灌醉，料准佛陀率诸比丘入城乞食时，放出恶象，将佛踏杀。这样可以免背杀佛的恶名，堵天下悠悠众口。
阿阇世王说：“那好，我先下令通知臣民，明日清晨有醉象出没，让百姓们呆在家别出来。”“大王，你怎么可能这样呢？佛有六神通，具足一切智，这不是挑明告诉他这是一个陷阱嘛。”提婆达多立马反对。
此时的阿阇世王以夺位成功，相比提婆达多，他看重的是整个比丘僧团在十六大国中的影响力。他想看看佛是否真的具足三明六通，而不是为了满足提婆达多一己私欲。因此，阿阇世王当场就申斥他：“假使佛真的有六神通，具足一切智，我们筹划刺佛策略时，他就知道了，又怎么可能入陷阱呢？”
国中所有信众听闻明早阿阇世王要放出恶象，担心佛为所害，个个忧心不已。其中有几个优婆塞，不顾天黑路线，夜上灵鹫山，请佛明早不要入王舍城乞食，以免为恶象所伤。
佛陀笑道：“如来之身非俗身，纵使四天下醉象群集，尤不能动如来毫毛，况复得害于如来。”不仅如此，哪怕三千大千世界的龙王、鬼王、阿修罗王，乃至魔波旬，终不能动如来分毫。所以，明早佛会照例入王舍城乞食，广种福田。
第二日清晨，如来进城后，阿阇世王果然放出恶象，并在它的鼻子上横插一把利剑。狂暴的象头神见人就追。时五百比丘见到恶象，仓皇而逃，佛的身边仅留侍者阿难。阿难对佛说：“此象暴恶，将恐相害，要远离它。”佛说：“不要害怕。”
醉象怒踏而来。危逼之刻，佛展神通，左右各化现一头狮子王，醉象的背后则突然冒出大火坑。狂暴的恶象顿时震住，进不能进，退不能退。再看一眼如来不动如山的威严神色，顿时瘫软在地，大小便失禁。
佛见恶象停步，当即说了一偈：“汝莫害于龙，龙现甚难遇。不由害龙已，而得生善处。”佛乃真龙，弑佛乃五逆重罪；若求解脱，或可得生善处。
时，恶象在佛前双膝跪地，用鼻舔如来足，佛伸出右手摸象头，又说一偈：“嗔恚生地狱，亦作蛇蚖形。是故当舍恚，更莫受此身。”嗔恚者往生地狱、畜生二道，若舍嗔恚，可证佛果。
醉象被降伏，信众们欢喜的走上前来。天空突然下起了曼陀罗花雨，于是佛当即为众生说法。目睹如来降伏恶象者，六万余人诸尘垢尽，八万天人得法眼净。恶象那罗只梨身坏命终，得生四天王宫。
尔时，诸位比丘、比丘尼，优婆塞、优婆夷，及天、龙、鬼、神，闻世尊所说，欢喜奉行。