牛的天性是温顺驯良的，它们在草原上一会儿找嫩草吃，一会儿喝着清凉的河水，显得相当悠闲自在。驴子看到了，十分羡慕，心里想着：「看这些悠然自得的牛群，个性是那么温驯，又可以吃着嫩草、喝着清凉的河水，我应该学它们的样子，一同享受才对。」
于是驴子就跑进牛群中学着牛的样子，但却改不了驴子的本性，用前蹄拼命铲土，惹得那些牛只不高兴。驴子不但没感觉到牛不高兴，还用驴的嗓门学着牛的声音乱叫：「我也是牛，我也是牛。」一阵乱叫的声音把牛群惹火了，它们一起用牛角将驴子抵杀，最后抛下被抵死的驴子，扬长而去。
智慧小语：不具其特质而胡乱模仿一通，是画虎不成反类犬。物各有天性，按照自身天份去发展，才是万物本性。