（菩萨═帝释天）
（旁白）：这个故事是佛在祇园精舍的时候，和玛尼他婆罗门谈论的内容。
过去有这样两个国王，兄长是波罗奈王，弟弟是副王，兄长热衷于收集财富，享受欲乐。那个时候我们的菩萨是的士天王，在观察阎浮洲的时候，知道这个国王贪得无厌，就想通过一些手段，让这个国王知道贪得无厌的坏处。
于是，菩萨化身为一个青年婆罗门，去觐见国王。“年轻人！”，国王问道，“你为什么到我这里来呢？”，“大王，”婆罗门回答道，“我看到有一个城市，粮食丰富，兵马充足，财宝充满仓库，大王您想要的话，唾手可得。”，国王听的动了心，就问怎样才能得到这个城市，婆罗门说:“那就明天早上去吧。”第二天，国王很早就命令集合兵马，告诉大臣们说：“昨天有一个婆罗门，告诉我去攻打北般阇罗，因陀罗波罗萨多，克伽伽三个都市，他可以帮忙，快点让他来。”“大王”，大臣们问道：“他住在哪里呢？”“他没告诉我他住哪里啊？”国王道，“大王给了他住宿旅店的费用吗？”“我没给他”“那么我们到哪里去找他呢？”国王也没办法，只好命令大家到大街上去寻找这个婆罗门，可是大家无论怎么找，都找不到这个青年。
国王心里懊恼极了，心里很不高兴，总是惦记着丢失了三个都城，于是就生了重病。，因为思虑过多，最后竟然得了便血的痢疾，医生束手无策，过了三四天，帝释天又变化成一位婆罗门的样子来给过往看病，并且声明,免费为国王治病，而且一定能治好。于是国王宣召这位婆罗门觐见，帝释天变化而成的这位婆罗门于是就来皇宫内觐见国王，他按照礼节，祝愿国王好运，然后站立在边上，国王就请这位婆罗门来看病。
帝释天问道：“大王，请您告诉我您生病的原因，是因为饮食不当呢？还是因为内心忧闷呢?”，于是国王就把事情的经过说了一遍，并且说，担心这位青年跑到其他的国王那里去，如果真的是这样的话，那么自己就损失了一大笔的财富收入，由于这样的担心，自己才生了病，如果这位婆罗门能治好由于不恰当的欲望引起的疾病，那么就请开始治病吧。为了能更详细的说明，国王诵出了下面这个偈颂：
一 三都之国予欲得 拘楼克伽般阇罗 汝婆罗门！我今欲得以上物 汝婆罗门！愈予为欲所引疾。
于是帝释天和国王说：“这个病不是用普通的药能治疗好的，必须要用智慧药丸才能治好。”
帝释天诵出了第二个偈颂：二 医者能愈黑蚖咬 智者能愈怪鬼缚
何人能愈欲引者 超白善者何法医 如是大士示此理由，
在偈颂之后，婆罗门说了如下的话：“如果国王贪爱这么多的国土，而放纵自己的欲望的话，那么将会进入到地狱中去。”帝释天还把种种地狱中的苦难描述给国王听，还宣讲和解脱相关的话给国王听，由于宿世善业，国王很快就从烦恼中摆脱出来，而自己的病也逐渐好了。帝释天又把有关五戒的内容讲述给国王听，之后就返回了天界。国王从那之后，懂得了众生是业的主人，懂得了如何去发展自己的善业，就不断的培育自己的善业。
佛陀讲述完之后，和大家说，当时的国王就是现在的引欲婆罗门，而帝释天就是我。