有一次，佛陀在摩揭陀国游化，住在摩鸠罗山。那时，佛陀身边的侍者还不是尊者阿难，而是尊者那伽波罗。
这天傍晚，天色才暗，天空飘着细雨，又有间歇的闪电，佛陀在室外的空地上经行。
这时，三十三天的统领释提桓因，知道佛陀在屋外经行，于是变化出一座毘琉璃宝塔，带着去拜见佛陀，以表示对佛陀的崇敬。当他见过佛陀，向佛陀顶礼后，就跟随在佛陀后面经行。
佛陀为了提供天帝释多一些经行的机会，所以经行的时间，比平常要久。尊者那伽波罗看不到佛陀后面的天帝释，更不知道佛陀比平常经行的时间久，是为了天帝释。而依据当时的惯例，侍者要等到所侍奉的老师结束禅修后，才能去睡觉，所以尊者那伽波罗一直没办法就寝。
或许是因为感到太疲惫了，尊者那伽波罗开始想办法要让佛陀停止经行，以便自己可以赶快去睡觉。当时，摩揭陀国人有一个习俗：当小孩子夜间哭闹不停时，大人们便说，住在摩鸠罗山的摩鸠罗鬼来了，小孩就会害怕而停止哭闹。尊者那伽波罗竟然异想天开，想装成摩鸠罗鬼来吓佛陀，以为佛陀会害怕而停止经行。于是，尊者那伽波罗就将一件毛织物翻转过来，披在身上，让自己身上看起来像是长满了长毛的摩鸠罗鬼，然后躲到佛陀经行小路的尽头处，准备吓佛陀。
当佛陀走过来时，尊者那伽波罗就跳出来，对着佛陀大喊：「摩鸠罗鬼来了！摩鸠罗鬼来了！」来吓佛陀。
佛陀当然不会被吓着，于是对尊者那伽波罗说：「那伽波罗，你这个愚痴人！想以摩鸠罗鬼的样子来吓如来吗？那是连一根毛发也撼动不了我的，我离恐怖已经很久了。」
这时，跟随在佛陀后面经行的天帝释对佛陀说：「世尊！僧团里也有这种人吗？」
佛陀回答说：「憍尸迦！僧团中广纳各类不同根性的人，他们在未来，都会成就清净之法的。」