我是这样听说的，有一段时间佛陀住在舍卫国祇树给孤独园内，当时波斯匿王的王妃，名字叫摩利夫人，她生了一个女儿，她的字叫波阇罗，又叫金刚，这小女孩长相生得相当丑陋，粗皮粗肉，身上的肌肤有如驼皮一样粗厚，头发又粗得象马的尾巴。国王看见这个女儿，一点欢喜心都没有，因此传令王宫守卫，认真看护宫门，不得随便让外人进宫，更不得让外人看见这位相貌生得丑陋的小公主。为什么这样呢？虽然这个女儿生得太丑，但却是末利夫人所生的，虽然令人不见喜，但仍秘密地派佣人下属看护养育。
丑女慢慢长大，也到了谈婚论嫁的年纪了，但她长得这么丑，有谁愿意娶她？国王愁眉苦脸无计可施，于是告诉官员大臣，你们去帮本王寻找原本是豪坤出身的种姓人家，但却生活贫困，无钱无财的找来。
于是官吏们奉旨为国王寻找，终于找到一位生活穷愁潦倒的豪姓后人，官吏觉得他挺符合国王的要求，于是带他去见国王。国王听官吏回禀，见过这人也觉得不错，于是屏退左右，具实向他说明情况：
是这么回事，本王生有一个女儿，但因她长得实在太丑，并不讨喜。现在本王想为她谋划一门亲事，把她嫁出去，但没有合适的人选。本王闻知你是豪姓之家，却因家贫一直生活拮据，如果你不嫌弃小女丑陋，迎娶回家，本王定当重重有赏。
长者子马上跪在地上向国王谢恩：多谢大王的恩典，不要说是迎娶王女，即使国王赐小人当狗，小人也定当效犬马之劳，更何况是大王的女儿赐婚于我，我定当奉命摘吉日迎娶。
国王相当欢喜，于是把女儿许配给这位穷人，并为他们建造豪华宫殿，这座宫殿建造得相当奇特，门户森严，就门的建造就有七重。国王教导女婿：你必须要自己手拿门钥，如果要出外办事，就要把门户反锁，因为我的女儿生得实在奇丑无比，世上罕见，别让她跑到门外让外人看到她的丑陋，有辱君威。
女婿遵照大王之命，时常门户深锁，把王女幽禁家里，国王出资，为他们一切所须全部供给，令他们生活无忧。国王又把女婿赐封为大臣，每个月领受俸禄，更加衣食无忧了。
女婿成为驸马后，在国王那儿得来无数珍宝，每月设宴款待各豪姓家族的朋友欢庆娱乐，来参加宴会的，都是夫妇一同前来，一帮男男女女觥筹交错之间好不开心热闹。每次人人都携带妻子前往，唯独是那位大臣，却时常影单形只，那些人都觉得奇怪，明明他娶了王女回家，为何总是不见他带同妻子一起前来参加宴会？难道是因为王女长得太美，怕被人觑觎？还是因为长得太丑，不能见人？所以每次聚会都不出现？不如想办法亲自去一睹芳容，看看究竟就知道怎么回事。于是这帮豪姓富坤秘密商议，然后一起劝酒，把他灌醉，再从他身上解下门钥，然后派五个人到他的家去开他的家门。
这时候，王女在家里暗自神伤好不烦恼，她哀叹道：我到底做了什么错，要被丈夫所嫌弃，终日庭园深锁，被关在暗室之中，无法去看看外面的世界，甚至星辰日月，更无法和其他人接触？
王女暗自神伤自怨自艾了一会，转念又想：如今佛陀住世，广益群盲，救度众生，令许多身心受苦的人都蒙佛指引救度。
想到此处，王女站立室内，遥望虚空礼敬佛陀：希望佛陀怜悯，到我面前，为我开示说法，解我苦困。
王女虔诚恭敬，恳切祈求，佛陀精诚所至，遥知她的愿望，于是化现到她家中，在王女面前，从地上涌现出来。佛陀绀琉璃色的头发显露出来，令王女看见。王女这时候抬头，看见佛的头发，马上心生欢喜，她心中的欢喜至真至诚，虔诚恭敬，王女的头发马上变得柔弱自然，兼带有绀青色，相当漂亮。佛又现露出慈悲的脸容，王女看见了，内心更加恭敬敬仰，王女的肌肤马上变得柔嫩细滑，原先的粗皮粗相，全部消失。佛再露出庄严的报身，直至到腰以上，这时金光闪耀，光芒万丈。王女看见佛的庄严身相，更加欢喜了，因她内心生发对佛欢喜心的原故，她原本丑陋不堪的相貌全部消失，举止优雅，漂亮动人。佛陀怜悯王女，威光赫赫的佛身尽现，王女目不转睛地看着庄严的佛陀，心中喜不自胜，这时候王女的发肤完全起了变化，如仙女下凡般难得一见。佛陀为她开示法要，她马上去除各种杂念，证得须陀恒果位。佛见王女证得了道果，然后隐去。
佛陀刚隐去，那五个拿着钥匙的人就开门进来，王女看见突然出来的五人，相当愕然。而那五个看到美若天仙的王女，也都惊为天人，他们咂咂赞叹：难怪不带老婆出外了，原来长得这么美，确实要藏在家里。
他们看到王女本人了，然后退出房间把门重新锁上，并悄悄地把钥匙系回长者子的身上。末后，他酒醒过来，宴会已结束，他带着几分醉意回家，打开门，只见室内站着一个美艳夺人的美妇，所有酒意全部清醒，他看着这个美妇爱慕不已，以为是上天掉下来送给他的。
他欢喜地问：你是谁人？
王女答：我是你妻子。
他奇怪不已：怎么可能，你原先丑得见不得人，现在为何会如此美丽？
王女于是把自己如何祈求佛陀，以及佛陀化现救度等等告诉夫婿：是因为佛陀慈悲救度的缘故，所以才有如此美丽的容貌。然后王女又说：我想回宫中见见父王，你帮我通传一声。
丈夫点头承允，于是前往王宫，见过国王后告诉他：王女想回宫见父王。
国王听女婿如此说，马上遥头摆手：不行不行，你应该锁好门户，别让她出来。
女婿回答：大王有所不知，王女现在今非昔比，因蒙佛陀恩典之故，现在长得相当漂亮，世间少见。
国王听说后惊异不已，也想要看看女儿现在长得如何的漂亮，于是对女婿说：真是这样的话，就快去带王女来见本王。
国王派辇车命女婿接王女进宫，王女进宫晋见国王，国王亲眼看到女儿如今脱胎换骨，长得如此漂亮，喜不自胜，赞叹不可思议。然后命人准备辇车带同夫人、王女、女婿及群臣，一起前往佛陀住所，礼敬佛陀。
国王他们顶礼佛陀后，退到旁边，波斯匿王跪在地上请问佛陀：
尊敬的佛陀，我这个女儿从出生到长大一直都长得相当丑陋，现在有幸蒙佛恩典，脱胎换骨从此长得美丽无比，她在过去生曾种了怎么样的福，能生在豪贵王家之中，而又做了怎么样的恶业，生得如此丑陋，粗皮粗肉，有如畜生般难看？希望世尊为我们开示。
佛陀告诉国王：但凡女子长得美丑，都与她过去生的恶业福德之报有关。在很久远以前，当时有个名叫波罗奈的大国，在这个国家之中，有位长者财富丰厚，富可敌国，当时他全家供养着一位辟支佛，但那位辟支佛却长得相貌丑陋，生得又很矮小，面相让人很不讨喜。当时那位长者有个女儿，她天天看着这位面目丑陋的辟支佛在家中出入，心里就觉得很不欢喜，于是开始恶口相向，数落辟支佛长得面目这么丑陋，让人看着就生厌。辟支佛经常来她家受供，经过一段不短的时间后，准备趣入涅槃。在趣入涅槃前，辟支佛为增进施主一家的信心，于是大显神通，他跃上虚空之中，身体上面燃烧火焰，下面流出清泉之水，刹那间跃去西方却在东方出现，跃去东方又在西方出现，跃去南方在北方出现，跃去北方在南方出现，然后又悠然自得地坐在虚空之中，神出鬼没，变化无穷，令施主一家大开眼界，赞叹不已。辟支佛从虚空而下，进入施主家中，长者相当欢喜，带着家人亲自迎接。长者女儿看见辟支佛原来是位已证圣果的尊者，对自己先前的行为相当后悔。她上前忏悔道：请尊者原谅我以往的种种错失，我以前曾经很讨厌你，不喜欢看到你，并说了你许多坏话，尊者宽宏大量，希望你原谅。辟支佛原谅了她的过错。
佛陀告诉国王：那时候那位长者的女儿，就是今天的王女了，因为她的不善心和不善行，恶口抵毁辟支佛的原故，因此长得相当丑陋，因后来看见神通变现，而改过自新，所以能够得到脱胎换骨从而相貌端正，漂亮可人，又由于供养辟支佛的功德，所以世世能生在富贵之家。因此大王，一切众生以及有形相之类的，都应该守护好自己的身口意，千万别造作出种种恶业。
波斯匿王与诸群臣，以及来参加法会的大众，听完佛陀开示因缘果报后，都生起敬信之心，有的以他们的因缘和智慧，马上证得须陀恒果、斯陀含果、不还果及阿罗汉果；有的发无上菩提心，有的证得不退转地。他们欢喜地信受佛陀的教导，纷纷表示依教奉行。