释迦文尼佛在菩提树下，魔王忧愁，遣三玉女：一名乐见，二名悦彼，三名渴爱；来现其身，作种种姿态，欲坏菩萨。菩萨是时心不倾动，目不暂视。三女念言：人心不同，好爱各异；或有好少，或爱中年，或好长好短，好白好黑，如是众好，各有所爱。是时三女，各各化作五百美女，一一化女作无量变态，从林中出。譬如黑云，电光暂现，或扬眉顿[目+妾]，嫈嫇细视，作众伎乐，种种姿媚，来迎菩萨，欲以态身触逼菩萨。尔时，密迹金刚力士嗔目叱之，此是何人？而汝妖媚敢来触娆！尔时密迹说偈呵之：
汝不知天帝，失好而黄髯；大海水清美，今日尽苦咸。
汝不知月减，婆薮诸天堕；火本为天口，而今一切啖。
汝不知此事，敢轻此圣人！
是时，众女逡巡小退，语菩萨言：今此众女端严无比，可自娱意，端坐何为？
菩萨言：汝等不净，臭秽可恶，去勿妄谈！
菩萨是时，即说偈言：
是身为秽薮，不净物腐积，是实为行厕，何足以乐意！
女闻此偈，自念：此人不知我等清净天身而说此偈，即自变身，还复本形，光耀煜爚，照林树间。作天妓乐，语菩萨言：我身如是，有何可呵？
菩萨答言：时至自知！
问曰：此言何谓？以偈答言：
诸天园林中，七宝莲华池，天人相娱乐，失时汝自知！
是时见无常，天上乐皆苦，汝当厌欲乐，爱乐正真道！
女闻偈已，心念：此人大智无量，天乐清净，犹知其恶，不可当也，即时灭去。
菩萨如是观淫欲乐，能自制心，忍不倾动。
复次，菩萨观欲，种种不净，于诸衰中，女衰最重。刀火、雷电、霹雳、怨家、毒蛇之属，犹可暂近；女人悭妒、嗔谄、妖秽、斗诤、贪嫉，不可亲近。何以故？女子小人，心浅智薄，唯欲是亲，不观富贵、智德、名闻；专行欲恶，破人善根，桎梏、枷锁，闭系、囹圄，虽曰难解，是犹易开；女锁系人，染固根深，无智没之，难可得脱。众病之中，女病最重，如佛偈言：
宁以赤铁，宛转眼中；不以散心，邪视女色。
含笑作姿，憍慢羞惭；回面摄眼，美言妒嗔。
行步妖秽，以惑于人，淫罗弥网，人皆没身。
坐卧行立，回眄巧媚；薄智愚人，为之心醉。
执剑向敌，是犹可胜；女贼害人，是不可禁。
蚖蛇含毒，犹可手捉；女情惑人，是不可触。
有智之人，所不应视；若欲观之，当如母姊。
谛视观之，不净填积；淫火不除，为之烧灭！
复次，女人相者，若得敬待，则令夫心高；若敬待情舍，则令夫心怖。女人如是，恒以烦恼、忧怖与人，云何可近？亲好乖离，女人之罪；巧察人恶，女人之智。大火烧人，是犹可近；清风无形，是亦可捉；蚖蛇含毒，犹亦可触；女人之心，不可得实。何以故？女人之相：不观富贵、端正、名闻，智德、族姓，技艺、辩言，亲厚、爱重，都不在心；唯欲是亲。譬如蛟龙，不择好丑，唯欲杀人。又复人不瞻视，忧苦憔悴；给养敬待，憍奢叵制。
复次，若在善人之中，则自畜心高；无智人中，视之如怨；富贵人中，追之敬爱；贫贱人中，视之如狗。常随欲心，不随功德。如说：国王有女，名曰拘牟头。有捕鱼师，名怵波伽，随道而行，遥见王女在高楼上。窗中见面，想像染著，心不暂舍，弥历日月，不能饮食。母问其故，以情答母：我见王女，心不能忘！
母喻儿言：汝是小人，王女尊贵，不可得也！
儿言：我心愿乐，不能暂忘，若不如意，不能活也。
母为子故，入王宫中，常送肥鱼鸟肉，以遗王女而不取价。
王女怪而问之：欲求何愿？
母白王女：愿却左右，当以情告；我唯有一子，敬慕王女，情结成病，命不云远；愿垂愍念，赐其生命！
王女言：汝去！月十五日，于某甲天祠中，住天像后。
母还语子，汝愿已得，告之如上。沐浴新衣，在天像后住。王女至时，白其父王：我有不吉，须至天祠以求吉福。
王言：大善！
即严车五百乘，出至天祠。既到，敕诸从者齐门而止，独入天祠。天神思惟：此不应尔！王为施主，不可令此小人毁辱王女！即厌此人，令睡不觉。王女既入，见其睡重，推之不悟，即以缨络直十万两金，遗之而去。去后，此人得觉，见有缨络。又问众人，知王女来。情愿不遂，忧恨懊恼，淫火内发，自烧而死。
以是证故，知女人之心不择贵贱，唯欲是从。
复次，昔有国王女，逐旃陀罗，共为不净。又有仙人女，随逐师子。如是等种种，女人之心无所选择。以是种种因缘，于女人中除去情欲，忍不爱著。