在漫长的修行过程中，大悲菩萨曾投生在一个大臣家中，生来具有不一样的表现，能自己翻身，并准确认知谁是父母。这是一般婴儿所不具备的能力。
“我的儿子果然不同凡响啊，竟然拥有这样的能力。将来一定有出息，我要好好的培养他！”大臣这样说道，然后还请了一个相士，让其为儿子的未来占卜。相士看了大悲菩萨的面相之后，急忙跪倒在地，说道：“恭喜大人，公子未来将成为国王面前的红人，在之后可成为……”相士说到这里便停止不言，大臣退下左右让他说下去，相士清了清嗓子，说道：“将来可成波罗奈的王者！”
“智者，这个话可不能乱说，如果被国王陛下听到了，是要……”大臣做了个杀头的动作，说道：“我就当没有听到这句话，你也不要跟别人说”得到相士同意后，便给予一万金做封口费。
之后，大悲菩萨在家人呵护下健康成长，从小天天聆听自己父亲为官的经验。等到大悲菩萨七岁的时候，国王在大臣的儿女之间挑选王子帕丹迦利的陪读，结果他完胜众大臣子弟，成了帕丹迦利的陪读，每天陪王子到老师那里学习各种技艺。
孩子成为王子的陪读本是一件值得高兴的事情，可是大悲菩萨的父亲却非常担心，因为帕丹迦利是个缺少大脑的人，对复杂的事情没有分辨能力。这一奴一主对比明显，很容易导致国王的妒忌，从而遭来杀身之祸。所以，他如此告诫大悲菩萨：“儿子，你的才学不要显露出来，不要让老师看出你比帕丹迦利聪明，只有这样，你才能保证自己生命安全！”他看到儿子清澈不解世俗险恶的眼神，就叹口气说道：“伴君如伴虎，哪一个君王都不喜欢比自己聪明的臣子，就算一个明君也是如此！能很好的隐藏自己的聪明，从某种意义上来说是一种官场生存的能力！”
就这样，大悲菩萨在陪读的时间内，从来不表现出任何聪明的举动，只有回家之后才恢复该有的活泼和机灵。因为有他的对比，显得帕丹迦利王子非常聪明，特别这个老师是个拍马屁的高手，经常对国王说：“国王陛下，那陪读者和王子无法相提并论，他的智慧没有王子十分之一！”国王听了非常高兴，便赐予他很贵重的物品作为奖励。
如此，十几年过去了，大悲菩萨和帕丹迦利王子都成长为青年了，所有大臣都知道大悲菩萨只是装作愚笨而已。但那些唯利是图的大臣在国王面前仍然夸赞帕丹迦利聪明。但是知子莫如父，他听了心想：“我非常了解帕丹迦利，他是愚钝的人，我必须要用更加一个愚钝的人当他的近臣，才能显出帕丹迦利的聪明。那么我就让他的陪读成为这样的角色！”
国王只知道自己儿子愚笨，而不知道大悲菩萨是装愚笨，于是特意钦点大悲菩萨为近臣。这一下子那些唯利是图的大臣不干了，他们找到国王，说道：“国王陛下，陪读者愚笨万分，为什么提升他为近臣呢？”他们实际上是恐惧大悲菩萨威胁到自己的利益而已，并非真正的为帕丹迦利着想。
“众位，你们怎么敢确定他是愚笨的人呢？我看他并非愚笨，而是大智若愚！”国王说道。这些唯利是图的大臣还以为国王早就知道了大悲菩萨的秘密，便再也不敢前来阻止。
就这样，大悲菩萨成为了国王的近臣。后来，国王去世了，忠诚和奸臣都坚持要把帕丹迦利王子扶上王位。忠臣如此想的：帕丹迦利虽然愚笨，但是身边有先王近臣，可以继续辅佐他！奸臣这样想：帕丹迦利愚笨好糊弄，想办法哄住这个笨蛋，让他杀了近臣，那时候波罗奈可就是我的了！于是，天下人都齐声赞同帕丹迦利继承王位。
大悲菩萨的父亲也力挺帕丹迦利继位，于是，大悲菩萨对他说道：“我之所以成了先王近臣，那是因为先王他以为我真愚笨，而用我来衬托帕丹迦利王子有智慧。现在，帕丹迦利本质愚笨，爱听信谗言，早晚都会成为那些奸臣篡改朝政的工具。而你与我就是他们要杀的对象！”
“不会这样的，还有那些忠臣呢！”大悲菩萨的父亲说道。
“父亲，您是聪明一世糊涂一世啊。忠臣在明君前可得到重用，而在昏君前只能得到排挤，最终他们都会一个个倒下去。他们自身难保，还会为你我鸣冤？”
“那你的意思是……”
“如果众大臣仍然坚持让帕丹迦利为王，那么我就用这个办法来证明他是真愚痴！”大悲菩萨便如此如此将自己的计划说了出来。他的父亲听了点头道：“孩子，我支持你！”
第二天，众大臣齐聚在朝堂的时候，大悲菩萨说道：“各位，我与帕丹迦利王子相仿，并陪他读书十余年，深知他的智慧。波罗奈有个古老的传统，即将上任的国王都要经过考验方能继位，因此我提议遵照古法来考验咱们的新国王！”
“大胆，你是什么人，竟然提议考验新国王？”有奸臣讥讽道：“那些都是古法，因为实在无聊所以废弃，为啥还要重新动用这样的古法呢？”
“你说的不对了，波罗奈帝国历史中曾有位新君，大臣以为其年岁小而用各种方法考验其智慧，结果新君通过了考验而获得了臣民的一致尊敬。所以说考验是有必要的，难道你以为新君是个蠢蛋而不让他接受考验吗？”大悲菩萨的父亲说道。
“你们父子携手，要图谋不轨！”
“先王何等智慧都没有说我们父子图谋不轨，你来说，请问你有什么证据？”
“我，你们不要欺人太甚！”
“我们不是欺人太甚，而是相对全天下的民众有个交代，证明咱们的帕丹迦利王子是个有智慧的人！”
大悲菩萨父子和众奸臣唇枪舌战，最后那些忠臣也参与进来力挺大悲菩萨父子，因为他们知道帕丹迦利是个愚笨的人，与其让他成为奸臣们的排除异己的工具，还不如通过测试让他当不上国王从而落得个善终。然后让长老会讨论推举新国王。得到忠臣们的力挺，大悲菩萨父子顿时扭转困局，夺得了主动权。于是，众人商定对帕丹迦利王子进行测试。
首先，大悲菩萨说道：“以善法治国是万民之福，以恶法治国是万民之痛。这句话请这位大人回答一下是对还是不对？”这个被大悲菩萨提问的大臣说道：“不对，应该是以正法治国是万民之悲，以恶法治国是万民之幸！”大悲菩萨听了，问帕丹迦利王子：“王子殿下请问我和这位大臣谁说的对？”
王子听了大悲菩萨的问话，思考了半天之后朝大悲菩萨努了努嘴，众奸臣看了齐声喝彩，说道：“王子殿下智慧，万民有福了！”王子得到夸赞非常兴奋，在座位上手舞足蹈犹如五岁娃娃一般。
大悲菩萨知道这是王子的一贯行为，遇到难事的时候总是这样的努嘴，便对众臣说道：“既然王子殿下如此聪慧，请再接受考验！”得到王子认可后，他说道：“王子殿下，按照传统波罗奈法律，父要听从儿子的话，不论正确与否都是如此！这位大臣，请你评判一下！”
“按照波罗奈法律，子要听从父亲的话，但是当父亲的话有错误的时候要采用合理手段指出来，帮助其改正！”这位被大悲菩萨点名的大臣说道。
“请王子殿下评判一下我们谁说的对？”大悲菩萨向王子行礼道。帕丹迦利王子急忙向大悲菩萨努嘴，众奸臣见了纷纷摇头，王子一看急了又朝评论的大臣努嘴，众忠诚看了纷纷摇头，他便又向大悲菩萨努嘴。
“众位，你们已经看到王子殿下的情况，他不能评判正确和错误，对问题更是不能充分理解，只会用努嘴的方式来回答问题。这是典型的没有智慧的表现！”有一位老忠臣站出来说道：“你们还有反对意见吗？”
“这，这，我们没有反对意见！”那些奸臣见到形势不好，便纷纷不再坚持自己意见，于是顺水推舟的说道：“那咱们要启动长老会，让长老们来讨论新国王的人选！”忠臣们听了纷纷称是。