大悲菩萨在修成佛陀的过程中要无数次的投生转世，因为他拥有无上的善业，因此往往投生为国王、大臣等殊荣人物，甚至多次投生为万神之神的帝释天，掌管着三十三天的一切神。下边说的就是他如何成为帝释天，之后又如何教导国王的故事。
在古老的波罗奈帝国，大悲菩萨曾经有一世投生在一个大婆罗门家中。其家有万贯，因此一出生便衣食无忧。但是，大悲菩萨并不感到快乐，总是愁眉紧锁的样子。他的父亲问道：“孩子，你从出生到现在已经十年了，为什么你就没有快乐过，难道这么多的金钱都不能让你感觉幸福吗？”大悲菩萨听了说道：“父亲，我们有这样多的钱有什么用呢？你没看到世间有很多人没有钱但是一样很幸福吗？那是因为他们懂得行善，以付出为乐！父亲，如果您能听从我的话，将金钱布施给那些穷苦的人，您也将获得快乐，而且来生有大福报！”他的父亲拥有渊博的知识，并且崇信佛教，听了他的话便在自己家门前建造布施堂，对那些穷苦人进行布施。果然，他获得了快乐，最主要的是大悲菩萨一直紧锁的愁眉也舒展了。这对父子便这样坚持布施，使得数万人度过了难关。然后，他们又号召别人进行布施，使得波罗奈城空前的和谐起来。这样的善业是雄厚的，所以大悲菩萨此生终了之后投生为帝释天，享有无上的荣誉。
当时，有一个恶男子非常精通各种魔法，他白日中以出家人身份在城中乞食，晚上则按照白天踩好的路线为非作歹，除了偷人家钱财之外，多是对魅力女性进行侵犯。这些女性因为考虑自己名节而不报官，那些丢失了钱财的人因为钱的来路不正而不敢报官，如此，纵容了这个恶男子，使得他一次有一次残害别人。
一天，波罗奈王要进行大规模祭祀，所以带着王妃一起骑着大象进行绕城之礼。这个精通魔术的恶男子看到王妃的容貌便起了歹心，晚上的时候通过魔法来到了王妃的寝宫。当时，波罗奈王因为勤于政治而没有回宫就寝，只有这个娇媚的王妃坐于床榻上。魔法师从后边抱住她对其催眠，然后对她施行侵犯。第二天，王妃醒来之后感觉自己身体有异，只以为是国王所为，因此没有仔细思考。后来，这魔法师再度来侵犯王妃，结果被其狠狠的挠伤了后背。魔法师非常愤怒，对王妃施以暴力，结果惊动了守卫和宫女，他才使用魔法逃脱了。他化妆成出家人叩打门环，等到管家出来相问，他便说：“我是雪山而来的出家人，想到贵府乞食！”那大人看他相貌堂堂便生了敬仰之心，说道：“尊者，你今后就住在我的宫中，我供养你！”这个愚蠢的大臣实在没有想到这个出家人就是侵犯王妃的魔法师。
且说这王妃发现一直以来并不是国王对自己施行夫妻之礼，而是这个恶人沾染了自己，经过反复的思虑来都国王面前哭着说道：“国王陛下，我已经脏了，不能再做你的妃子！”国王听了大吃一惊，急忙询问理由。王妃便将事情经过讲了。国王听了龙颜大怒，对那些护卫进行了处罚，然后问王妃：“这个恶人可有什么特征？”王妃说道：“昨夜他又来的时候，被我抓伤了后背。只要找到后背有伤的人，通过我来核对伤痕之后便可确定是不是他！”国王听了之后安慰王妃，然后对卫队说道：“速到城中查找后背有伤的人，将他们全部带到王宫，让娘娘进行辨认！”考虑到家丑不可外扬，国王还特别嘱咐说：“一旦有人问起，就说宫女被歹人糟蹋，国王震怒而搜查贼人。切不可说是王妃受害！”卫队首领听了表示明白，然后带着自己的人来到城中挨家挨户搜查。
且说那个收留了魔法师的大臣看到卫队首领，便走过去问道：“大人为何如此兴师动众，宫中出现了什么大事了吗？”卫队首领回答说：“宫女惨遭歹人蹂躏，我奉国王之命进行搜查！”大臣问道：“此人可有什么特征？”卫队首领说道：“后背有血痕！”大臣听了心里咯噔一下，脸色顿时苍白，卫队首领见了问道：“难道大人见过此人？”大臣经过思想斗争之后，说道：“此人就在我的府上。前两日他扮作出家人与我府上，我看此人相貌不凡谈吐不俗便当他是出家人，对他进行供养。我怎么知道他是恶人啊！”卫队首领听了，说道：“大人事不宜迟，现在，我们随你回去。你先进入院子稳住他，时机成熟我们一哄而入抓住他！”大臣听了表示赞同，然后先头回到家中。魔法师见大臣去而复来，便问道：“大人可是忘记了什么？”大臣听了站住，说道：“尊者，我忘记了携带我的香囊，特此回来拿取。”他看着魔法师单腿独立，问道：“尊者，你这是在干什么？”魔法师为了证明自己出家人身份，以诡秘的语调说道：“这是礼拜太阳之神的方法，大人如若喜欢我可以教给你！”大臣伸出手拉着魔法师的手说：“现在就教我如何”还没等他答应，便大声喊道：“歹人被我捉住了，你们还不出来！”话音未落，卫队一哄而入，将魔法师包围起来。
“就凭你们这些卫队就想捉住我，哈哈哈，当初我就在你们眼皮底下将王妃侵犯了，怎么，现在才反应过来吗，晚了！”说着，魔法师甩脱大臣的手，使用魔法升入空中逃走。卫队只好返回王宫，向国王复命。国王问道：“这个人是什么人，竟然从你们手中逃脱？”卫队首领说道：“这个人一定是出家人，因为他竟然凌空飞起逃脱而去。不是得道的出家人，谁能做出这样的行为呢？”
国王非常震怒，对出家人产生严重偏见，于是发布命令：“凡在我国之内的出家人都要驱逐！”让卫队贴出告示并沿街宣传，只要见到出家人一并抓捕集中送到边境之外。 出家人没有了，也就没有了说正法的老师，民众的行为举止越发粗暴，街市中经常出现打架斗殴。没有了出家人也就没有了布施，更没有人持戒，所有人死后都堕入地狱。
“这波罗奈是受教化最多的城市，以往有很多人升天为神，现在怎么一个也没有了呢？”大悲菩萨投生的帝释天发现这个端倪，便依神通力得知波罗奈王对出家人存在偏见，驱逐了所有出家人，使得国内众人没有信仰，纷纷堕入恶趣。他想：“这个波罗奈王存在的偏见只有我能解决，其他神都不可以，我必须前往救赎国王以及他的子民！”于是往难陀姆罗洞穴访辟支佛，说道：“尊者，请派给我一位长老辟支佛，我想前去救赎波罗奈王和他的子民”话声未落，一位长老辟支佛已经出现眼前。帝释天非常愉悦，于是化为一美丽青年穿着法衣持着饭钵在长老辟支佛身后，亲自合掌敬礼辟支佛。帝释天和辟支佛走遍所有大街小巷，然后到达王宫之门前，使用神通力伫立于空中。
有人看到这个场景，立刻向国王报告：“大王，现在有个十分俊美的青年礼敬一个辟支佛，他们使用神通力而站在空中，看样子好像有话与您说！”国王听了心道：“竟有这事，难道是外地来的出家人不成，待我看看”想到这里，从王座站起透过窗子看到了帝释天，问道：“青年，你是个俊美的人，为什么穿着这件丑陋的沙门服装，持着钵站立于空中？你为什么要皈依这个丑恶的沙门，难道他真正的胜过你的品德吗？你告我他的名字让我知道！” 帝释天听了国王的话，说道：“大王，这位沙门是我的老师，我是不能直接说他的名字的，我只能告诉你我的名字，我是帝释天！”
国王听到是帝释天驾临，立刻施行礼节，说道：“天王，您都如此礼敬比丘。那么请问皈依比丘之后有什么功德呢？”
帝释天听了说道：“ 尊敬比丘皈依比丘，可以得到别人的赞美，而且此生终了可以升入天界！”波罗奈王听了帝释天的话，心生喜悦，说道：“天王，我听了你的话我已经不再抱持对出家人的偏见，从现在开始我也要礼敬比丘积累功德！”帝释天听了他的话，说道：“多闻而生智慧，有了智慧而可以禅思。今天你看到了我和辟支佛，应该相信这是真的。那么请你以后礼敬比丘多做善事”波罗奈王听了说道：“我一定按照你说的去做，让我的心智不退转”说完，他从宫墙上下来亲自礼敬辟支佛。辟支佛说道：“大王，魔法师不是沙门，他做的恶事不代表众比丘所为。当然，这也是世人缺少教化造成的，因此，大王你要尽快带领国民礼敬比丘， 多行善事、多布施，从而让世人向善而行”帝释天接着说道：“大王，你应该将那些被遣走的沙门、婆罗门召回来，这样才能造就大善!”国王听了照做，使得那些比丘、婆罗门重归故里，波罗奈又重新变得和谐起来。