在某位君王统治古老的波罗奈的时候，大悲菩萨出生于一个婆罗门家庭。大悲菩萨从小身体康健，长大后拥有智慧并娶了一个漂亮的女子为妻，第二年生了一个儿子。在儿子五岁的时候，他的妻子因为疾病故去。
“妻子是我的最爱，现在她先于我死去，我也没有什么好留恋的，我要出家修行！”大悲菩萨这样想，于是到妻子坟前进行悼念，之后便抱着儿子进入了雪山。
“父亲，我们为什么扔下母亲到这里来？”儿子问大悲菩萨投生的父亲。
“我们不是扔下她，而是为了将来见到她才到这里来！”大悲菩萨说道。
“到这里来要怎么做才能见到母亲？”
“需要你我精心修行，将来有一天能到梵天界便可见到你的母亲！”
“既然这样，我便听父亲的话好好修行！”
于是，父子俩人用树木的叶子和稀泥做成简易的房子，在雪山中定居下来。冬日以雪水解渴、用储藏野果充饥，夏日以湖水解渴，用新鲜果实充饥。且说这山中有个特别狡猾的猴子，它时刻监视大悲菩萨父子，只要它探查他们要采摘果实，便先一步将果实吃掉，吃不掉就踩烂。
“父亲，为什么我们总是采摘不到果实呢？”
“这是由于一个猴子事先探查了我们的动向，从而先于我们吃掉了果实。而且它还是一个没有道德的猴子，吃不掉就祸害掉，总之不给我们留下吃的！”
“这样的猴子太可恶了，那我们岂不是要饿死！”
“儿子不要担心，我观察发现这是一只雄猴，我放一只雌猴便可解决这个难题”
于是，大悲菩萨到别的山上捉了一只雌猴放到了这森林中，果然那只狡猾的猴子因为追逐雌猴而不再祸害果实。可是好景不长，这只雄猴竟然教会了雌猴祸害果实，一起和大悲菩萨作对。
“父亲，好像咱们能吃的果实越来越少，我还发现了两个猴子的脚印！”
“看来这只雄猴已经同化了雌猴，榜样的力量真的是无穷的！我需要想一个办法，让它们远离这里！”
于是，大悲菩萨寻找到最好的果实，在上面按上了机关。猴子们发现了这么好的果实，立刻围着它欢呼跳跃，然后争先恐后扑上去，结果被铁架子夹住了爪子。
“你这两只可恶的猴子，我将你们送到遥远的森林中！”大悲菩萨说完，就把它们捆绑好装进麻袋运送到了离这里很远的一处山中。
“我和这个修行者没完！”两个猴子被放开瞅着大悲菩萨远去，雄猴对雌猴说，“我再来时的路上尿了尿，尿液渗透过麻袋滴落在地上，循着这个味道就能找回去！”
“夫君，不要这样做了，我觉得咱们很过分！”雌猴说道。它没想到这句话遭到了雄猴的一顿毒打。雄猴发完威风，用爪子指着雌猴，骂道：“你这个该死的家伙，竟然帮助那个修行者说好话！当初我就怀疑你的来历，看来你的确是他放进山林的，我必须杀死你！”于是，它追打雌猴，最后用石块砸死了它。之后，雄猴循着味道找到了原来的山林。它看着大悲菩萨和他的儿子，心想：“我此次回来是熟悉道路的，等我再回去打败猴群的王者取而代之，我就领着猴子们来这里报仇！”于是，它再返回遥远的山林，在这里四处游荡，当它发现了一个猴群的时候，便利用计策杀死了猴王取而代之。
“从今以后，你们都是我的臣民，我们要战胜其他猴群，成为这森林的主人！”雄猴嘶叫着说。众猴子听了非常兴奋纷纷叫好。于是，森林中的猴群发生了战争。雄猴率领自己的部众打败了一个又一个猴群，终于成为了森林的猴王。
“我告诉你们，在那里有我的仇人，”雄猴站在树梢上指着大悲菩萨修行之地，“你们可愿意跟着我去报仇？”
“我们愿意！”猴子们杀戮成性，听到报仇两个字顿时热血沸腾。
于是，上千只猴子队伍向大悲菩萨修行地杀来。不过在半路上，被一只雌猴率领的队伍拦截，双方发生了激战。
“你这只可恶的家伙，我竟然没有砸死你！”雄猴叫嚣着，对着雌猴呲牙咧嘴。
“是的，我不能死，我要阻止你做出这样的不善的事情！”雌猴说完，面对着雄猴的部属，“你们这些愚蠢的猴子被什么东西蒙蔽了眼睛？你们跟着这样一个残暴的猴王能有好的未来吗？我曾经是他的妻子，他都妄图用石块砸死我，要不是我那天装死，今天就不会站在大家面前。另外，我告诉你，你们要杀的那个人，他和他的儿子都是修行者，是行正法的人，绝对不能杀害！听我的话，你们速速退去！”
“果然是这样吗？那两个人类是智者？”众猴子大声问道，得到雌猴的再一次肯定，便有百分之八十的猴子选择了退出。剩下的百分之二十的猴子在雄猴的带领下，向雌猴及其队伍发起了攻击。大战持续了一个时辰，最后雌猴和众部属战死，雄猴带领着仅剩的十多只猴子继续奔往大悲菩萨的修行地。等到它们来到简易房子的门外的时候，大悲菩萨正在教授儿子修行之道。
“父亲，您为什么把那两只猴子送走，而不是杀死？”
“儿子，众生平等，我们要感化那些心存恶念的生灵，让它们回归到正法上来。那两只猴子并不是坏到不能救赎的地步，所以不能杀了它们！”
“但是它们觉得您是敌人，再回来怎么办呢？”
“继续感化它们！”
听着这对父子的对话，除了雄猴之外所有的猴子都被感动了，它们静静的离开这个充满慈悲的山林。雄猴看着它们的背影咒骂道：“一群没用的东西，人家只用几句话就打败了你们！没有你们，我一样可以报仇！”它说到这里，便爬上房顶手拿着木疙瘩在门的上方蹲着，心道：“只要你们一出来，我就用这木疙瘩击打你们的脑袋！”
“嘘！”大悲菩萨听到了猴子攀爬房顶的声音，向儿子做个噤声的动作，悄悄的来到门前，用一个木棒挑着一个草帽探出门去。雄猴看到有“人”出来大力摔下木疙瘩，结果一下子失去重心摔倒在地上。“你这只猴子被杀戮麻痹了心灵。当初是你一直和我作对，让我和我的儿子因为没有果实而挨饿。究其根源是你的错，为什么还要回来杀害我？你走吧，我不会对你动手，希望你能明白什么是正法！”
“修行者，你不要假仁假义，我还会回来要你的命！”雄猴说完便消失在了森林中。过了半个月之后，雨季来临了，整个森林仿佛浸泡在了水中，湿冷之气贴着地面到处飘荡。“哼，我现在装作修行者前去他的门前，待他们让我进屋之后，我把房门带上然后开始杀戮！”于是，这只猴子偷来出家人的蓑衣穿在身上，手里拿着水瓶之类的物件向大悲菩萨这里走来。此时，大悲菩萨点燃取暖的火之后坐在椅子上，他的儿子把他的双脚浸在热水中，“父亲温度可好？”儿子问道。“嗯，你这孩子真的很孝顺，看来你的确长大了！”大悲菩萨说。这个时候，儿子听到了脚步声，说道：“是谁在这个雨季的时候在森林中走动呢？”于是，打开房门望去，只见一个矮小的人披着出家人的蓑衣向这里走来。不一会儿便来到了门外，“出家人”向他施行礼仪，然后定定的站在门外。
“你这个出家人也是这雪山中的吗？”大悲菩萨的儿子问道。那“出家人”点点头，之后还是定定的站在那里。大悲的儿子是一位心地善良的人，就向父亲禀告说：“父亲，您看这个出家人因为寒冷而浑身打着颤，是否让他进来暖和一下呢？”
“这方圆数由旬之内都没有修行者，待我来看看是何人！”听完了儿子的话，大悲菩萨站起来走到门前，看着这个矮小的“修行者”，只见他压低了脑袋，浑身因为寒冷而颤抖。这个时候，空气中一丝尿骚气味传了过来，大悲菩萨心道：“这个出家人没有来之前，空气是非常清新的，这个味道肯定是他身上的。这股子尿骚气是猴子特有的，他不是修行者而是个猴子！”于是，他说道：“儿子，这个所谓的修行者实际上是个猴子，它来到这里还是想要报仇！”
“你这个可恶的修行者竟然看穿了我，我一定要杀了你！”雄猴脱掉蓑衣露出凶残的面目。
“儿子，给我把那个燃烧的木棒拿来，今天必须要动用武力，让它明白什么是对什么是错！”大悲菩萨的儿子立刻把木棒递了过来，那木棒上有松子油，在雨水中仍谈噼里啪啦的燃烧。
“啊，”雄猴见了火心生恐惧大喊一声逃去，“智者，你的威力我无法相比，自此以后再不敢来了！”它一边跑一边说道。之后没有了猿猴的骚扰，父子两个人勤修禅定，终于在下一期生命中到了梵天界，见到了自己的妻子和母亲。