从前，拘萨罗国舍卫城的国王非常喜欢养鱼，便命人从各处买来各种鱼类，放置在一个蔓草所围的池子中作为观赏之用。当时，大悲菩萨因为前生业力受生为鱼，出生之后便拥有健硕身体，以快速游动而被其他鱼类赞扬，长大后成为池子中的鱼王，每日接受众鱼的朝拜。
某年，拘萨罗国受到了前所未有的大旱灾侵袭，整个国家没有一滴雨降落，所有谷物枯萎，大江大河都开始干涸。
“国王陛下，现在全国大旱，很多江河已经干涸，”有大臣向国王进谏，“恳请大王立刻下发赈济粮食拯救百姓！”
“竟有此事，那还想什么，赶快发放赈济粮食！”国王听到这个消息顿时慌了，安排完赈济粮食的事情之后，想到自己的鱼池，说道：“天气这样干热，我好久没去鱼池了，是不是早被太阳给吸干了水？”于是，急忙赶到鱼池，只见池水近乎干涸，鱼儿们在潜水中躲避太阳熏烤，实在可怜！国王见了大声说道：“赶快运水，将我的鱼儿们救活过来！”于是，宫中的所有仆人都用各种器具来往运水，使得鱼池再度充满清水。
“鱼王，我们得救了，是国王陛下救了我们！”鱼儿们在水中欢快的游动，不约而同的赞扬国王：“国王陛下是最有慈悲心的人！”
“众位，不要高兴得太早：我们是鱼类，和国王的臣民比起来微不足道，他很可能不再搭理我们，而一心赈济灾害，那样便再没有人给我们换水，死亡也就是早晚的事情了！”鱼王悲哀的说道。接下来的日子太阳越来越毒，直烤得土地生烟，鱼池中的水很快就蒸发没了。
“国王陛下，鱼池的水没有了……”仆人的话还没说完，就被国王一巴掌打在脸上。“你们这帮蠢笨的东西，鱼池没有水了就继续蓄水啊，还来问我干什么？从鱼池走到这里，耽误一刻钟时间，得死多少鱼啊？”国王七窍生烟，“全国各地都在闹旱灾，我已经够烦了，你们也来给我添乱，还不快快退下？”他看到仆人痴傻般的站在那里，又给了他一大嘴巴，说道：“快去蓄水，愣着干什么？”那仆人捂着嘴巴急忙来到院中呼叫同伴，拿着各式各样的工具蓄水去了。
朝廷上下的大臣看到王宫中的人为了挽救那鱼池中的鱼儿来往运水，而城中的百姓因为没有水喝而晕倒在地者不计其数，于是便上书劝阻国王：“国王陛下，现在全国都在闹旱灾，您用于鱼池的水如果发给民众能救活数以千计的人命！因此，我们联合上书劝您把鱼池废弃。特殊时期，不要如此浪费水源，否则激起民愤无法平息。国王陛下聪慧万分，请以国事为重！”国王看了奏折思考了半天，说道：“的确如此，有这些时间和精神，还不如用来祭祀天神，让他下雨拯救万民！”于是，国王下令不再蓄水，任由鱼池自己干涸。而把省下的水发给灾民们，得到了民众的一致赞扬。
“鱼王，现在没有人再给我们蓄水，生命就要结束了！”鱼儿们聚在一处凹坑中争抢吞食池水，其中一条老鱼哭泣起来，“我存活多年，只可惜了这些年纪轻轻的小鱼们！”众小鱼听了这话纷纷哭泣起来，一时间，整个鱼池都是鱼类的哭声。
“各位，趁现在还有一些池水，我们潜入稀泥中延长生命，等到降雨再度出来！”大悲菩萨说道。
“鱼王果然睿智，我们照办！”众鱼类纷纷说道，然后在大悲菩萨的带领下向泥中钻去。
在王宫上方有一些鸟类，它们因为干旱没有吃到任何东西，便聚在一棵树上讨论对策，“天好热啊，没有吃的咱们迟早会饿死的！”，“是啊，希望大王早作打算，是飞往别处还是就此认命啊？”
“众位别吵，我看到那边的鱼池的稀泥在动，一定是有鱼儿因为无水而往里面钻去！咱们去那里吃鱼！”
“如此太好了，竟然还有鱼儿可吃！”鸟儿们争先恐后飞到鱼池边上，盯着那蠕动的稀泥，乌鸦说道：“嗯，我看到了一条鱼的尾巴，这条是我的！”于是用嘴将那条鱼儿啄了出来，然后美美的吞了下去。“果真有鱼啊！”鸟儿们看到乌鸦吃到了鱼，便叫嚷着在稀泥上方飞舞，啄食稀泥中的鱼儿们。
“鱼王，咱们的同伴被鸟儿啄食很多，怎么办？”幸存的鱼儿在泥中颤抖着身体，唯恐自己被鸟儿啄食。
“众位往深处钻，千万不要露出身体啊！”鱼王喊道。
众鱼听了使出最大的力气向泥的深处钻。鸟王见了，说道：“众位不要吵嚷，停止啄食，都跟我飞到树上！这些鱼儿发现了危险往深处钻，听不见咱们的声音之后还会退出来！”
果然，鸟儿们离去之后，鱼儿们因为缺氧而重新退出稀泥，刚要张口呼吸空气的时候，鸟儿们从天而降，一下子又失去了众多鱼类。鱼王只好带领鱼类扎入稀泥不再出来。鸟儿们便耐着性子蹲在树上等待鱼儿换气。
这个时候，国王正在城市的广场中求神降雨，他虔诚的拜倒在那雨神神像之前，“伟大的雨神啊，现在整个拘萨罗国都遭受了千古难遇的旱灾，请您心怀慈悲救救我的百姓吧！”这是他祈祷的第三天，天空仍然没有一点儿云彩，更没有一丝儿风，烈日把他毛孔中的油都吸出来，使他看上去油光锃亮。
国王并不知道，在某一个人世他是一个农夫。某年干旱大家求雨的时候，他口出不敬之词，而且联合很多百姓对雨神进行污蔑。“大家不要拜祭这个所谓的雨神了，有什么用呢？拜祭了这么多天，天空仍然没有半点云彩！与其这样，还不如躲在凉快的地方睡觉去！”他的言辞动摇了人们求雨的决心和诚心，最后竟然导致整个国家的人对雨神不再信任。雨神当然大发雷霆，便真的不降半点雨水，最后导致数万人因为干旱而死。这一世，他虽托生成国王，但是那一世造的罪孽并没有消除，因此才会有这样的大旱灾年。他此时跪倒在雨神像前，就算磕破了头也不会有效果。
大背菩萨投生成的鱼王具有慈悲心，它见同族因为没有水而被鸟类啄食，看到人类因为没有水庄稼尽毁而将被饿死，便如此想：“国王肯定是前世做下了罪恶，从而要承受这样的惩罚。他的祈祷不会有任何效果。现在只有我利用我微小的鱼儿身，发出拯救众生的宏愿，才能感化雨神，感化巴君那天王，让拘萨罗国普降甘霖！除我之外，没有任何人、任何动物可以拯救天下众生！因此，我必须以鱼王的身份立誓，拼了我的性命，也要让鱼族以及天下众生脱离苦海，从死亡的恐惧中解脱出来！”想到这里，鱼王将掩盖身上的泥土推开，袒露自己有如安佳那树（黑漆树）器皿颜色的身体，睁大如磨光红宝石的眼，仰望虚空对巴君那天王扬声说：“巴君那天王，您听好了：我是拘萨罗国国王鱼池中的鱼王，我虽然微小，但是心系我的同族，更为天下苍生承受烈日烤灼而焦虑。我知道您的德行天高地厚，具有强大的慈悲心，因此我请求您为拘萨罗国普降甘霖！我的同族因为没有水而被鸟类啄食，这是多么痛苦的事情！其他生灵因为没有水而晕厥在地，这是多么悲哀的事情！巴君那天王，我从没有吃鱼及其他的生物，从来没有夺取过其他任何生物的性命。我以这样的纯洁之身向您祈愿！您应该看到了，我是冒着被鸟类啄食的危险向您起誓，如果您有感应，请为拘萨罗国普降甘霖！”
“是谁在祈求我，是谁让我心生巨大的震撼，是谁让我心生无限慈悲？”巴君那天王感受到了鱼王祈愿的力量，便睁开天目巡视人间，看到了鱼王躺在泥中虔诚的祷告，心道：“这样一个微小的生命却发誓庇护同族以及天下生灵，这是什么样的慈悲啊，我必须为其降雨！”于是，命令风、雷、雨、电四神前往拘萨罗国上空施行降雨。须臾，天空布满乌云，大颗大颗的雨点砸向地面。
看到下雨，国王虔诚的跪在雨神像前泪流满面；众鱼也从泥中钻出畅快的呼吸；众鸟煽动翅膀捕捉那些雨水中奔逃的害虫；人类奔到大街上站在雨幕中享受清凉……所有的生灵都在呼喊：“下雨了，我们得救了！”
这场大雨来的及时，能使农民种上晚熟的庄稼，不至于让全国挨饿。但所有生灵并不知道，这场大雨是一条鱼祈愿来的。鱼王也并不想让别人知道自己曾经的功劳，命终之后，按照他的业报，投生到了应投生的地方。