在古老的波罗奈成，有个贤明的国王统治着国家，他一直以民为重，期望通过自己的努力让波罗奈城万年长存。但是，国王一直有块心病，与王后成婚近十年，却一直没有王子。再这样下去，波罗奈城的统治权不就要落到别人手上？于是，国王情急之下，对王后说：“想我身为国王英明一世，现在却没有子嗣，眼瞅着统治权力就要落到别人手上，心里真的非常难受。夫人啊，你一定要祈求得子！”
“大王勿再忧愁，现在我就祈求佛陀”王后安慰国王道。之后，她每日都要礼拜佛陀，希望他能赐予自己王子。人世间的五年之后，大悲菩萨从梵天界死去，遵循业果便到国王的王后胎中投生，经过10月辛苦孕育，大悲菩萨终于诞生人世间。
“恭喜大王，是个王子”接生婆抱着大悲菩萨给国王看。
“夫人哪，这都是你的功劳啊，要不是你日日礼拜佛陀，咱们怎么会中年得子啊！”国王兴奋的对王后说。
“哪里，这都是大王广种善因的结果啊”王后看国王如此高兴，感觉产后的痛苦也随之消失了，她对接生婆说：“快去给小王子沐浴，然后给他穿上干净的衣服”
“可是，小王子一大出生到现在一直在哭啊，我也不知道什么原因”接生婆说。
“没问题的，也许是初到人世感觉不适吧”王后笑着说。
但是，令众人感觉惊讶的是，小王子沐浴更衣后仍然哭闹。接连换了几个侍女都是如此，最后由男仆抱着却静了下来。再度交回侍女手里又开始哭叫，就算喝奶的时候也无法停止。
“这可真是奇事一件哪”仆人们私下讨论：“这么小的孩子就能分辨出来男女，并且对女人是如此厌恶”国王也被这事弄得心头郁闷，他只好命令男仆照料小王子。但是小王子吃奶的事情却难倒了众人，最后有人想出了个主意，那就是在王后哺乳之时，将白布遮盖住乳头，对着他的口腔挤压乳汁。
时光荏苒，十年过去了，小王子厌恶女人的心理越来越重，甚至在路上遇到女人，都会严重地影响食欲和睡眠。于是，国王为他在远离宫院的地方另外设置禅堂，让他远离女人静修佛法。又过了六年，小王子16岁了，按照古礼已经成年。但是国王心里却非常苦恼，他想：“我身为伟大的波罗奈王就这么一个王子，结果对女人一点兴趣没有，既然如此，他肯定对王位也没有兴趣。我的命运太差了，看来将来波罗奈城真的要改姓他人了”
“大王，波罗奈城中有一奇女子，天生媚骨，可以迷倒任何男人，让他们按照自己的意愿行事。何不用这个女子来消除小王子的疾患，从而让您的王位延续下去呢？”有大臣建议道。
国王一听此言喜笑颜开，忙让这个大臣去把那个奇女子找来。三天后，大臣带来奇女子面见国王。国王端坐宝座之上，之见下站女子长得非常娇美，双眼一张一合之间尽是绵绵情意，让男人心旌大动。
“你除了娇美之外，可有别的长处？”国王问道。
“小女子自幼练习舞蹈、歌曲，这厢为大王展示一下”说着她便歌舞起来，那柔美的舞姿，那动听的歌喉，让国王大喜过望。
“听闻大王最近性情烦忧，不知道所为何事？小女子愿意为您排愁解忧！”那奇女子歌舞完后问一脸痴像的国王。
“哦，哦，我有王子……”国王便说出了自己的苦恼。
“大王，这也没什么大不了的，我去诱惑王子，使他知道爱欲的味道！”奇女子说道。
“如果你真能让我的王子不再厌恶女性，那么他在继承王位的当天，就封你作为他的王后！”国王笑道。
“大王，这件事就像喝茶吃饭一样容易”奇女子这般这般地把自己的计划说了一遍。
“妙哉，妙哉！你尽快实施这个计划！”国王乐开了花。
于是，奇女子来到王子住所外边，出示了国王的令牌之后，说：“我明日来到这附近山头歌唱，如果王子发怒你便摇动你的长矛，我便离开。如果他着迷我的歌喉，倾耳细听的话，你就上下举动长矛，我便来到门口歌唱。”
“敬遵您的命令！”诸位护卫说道。
第二天一早，奇女子便来到王子禅房对面的山上，用甜美的声音歌唱。音色绝美的乐器和奇女子那靓丽的歌喉交杂，形成了一张充满诱惑的网，一下子向王子兜头罩下。而王子也的确听到了歌声，便停止修禅，侧耳倾听起来，就像一个小鱼一样向渔网游去。护卫们看到王子的变化，急忙上下举动长矛，奇女子立刻停止歌声离去。
“哎，多么美的歌声啊！”王子感叹道：“不知明日我是否还有此耳福！？”
第二天奇女子的歌声准时响起，王子急忙命令护卫去通知她到门外唱歌。又过了一天，则命令她站立在自己近处前面歌唱。就这样，王子慢慢的产生出欲爱之情，而后行世间男女之法，体会了爱欲的味道。如此过了一段时间，王子已经深深爱上奇女子，生怕她被别的男人染指。于是他提着宝剑来到街上，驱赶男人。
“大王，不好了，王子现在疯了一般，在大街上追打男人！”王子的卫兵气喘吁吁地向国王禀告。
“什么，竟有此事！真是给王族丢脸啊！去，给我绑了！”国王还没高兴几天，听闻这件事之后，心情一下子变得烦躁起来。
于是，卫兵们按照国王的指令，将王子和奇女子绑了起来，带到了波罗奈城之外放逐。二人只好进入森林，顺着恒伽河向下游走去，最后在恒伽河与大海之间的空地建造茅屋，长期居住下来。每日奇女子以球根和各种树根蒸煮饭食，而王子则在森林里摘取各种果实。两个人远离人群，觉得这样的生活犹如世外桃源一般。
有一天，王子采摘果实外出而去。在他不在的时候，从海中的岛上，有一个修行人为了乞讨食物从空中飞翔而来。他见到有烟雾升起，就降落来到茅草屋的外边。
“请坐下来等待我煮熟饭。”奇女子媚笑着对修行人说，然后让修行人就坐。之后故意坦露胸部勾引修行人。修行人被她勾起欲望，失去了一个修行人的定力，从而破除了多年的梵行。
男人对女人的欲望犹如毒药，这个修行人就是如此，他如同喝了迷药一般，整眼睛整天都盯着奇女子看。傍晚时刻，王子摘果子回来，修行人急忙往外逃去。王子把他当做入户偷盗的贼人，拔剑追赶。修行人情急之下，想要跃到空中飞翔而去，结果他却因为失了梵行而掉落到海中。
“这个修行人必定是从空中飞翔而来的，但是他的定力已经失去，落到了海中，现在须要帮助他摆脱困境。”王子看到在水中挣扎的修行人，顿时心生怜悯。
“你能运用神通飞翔于空中，却因为和女人交会失去了你的法力。现在你掉落在大海中，可为此汗颜？明知道这样的女人会让你失去法力，你还是没有把握自己的鼎力，这样你会堕入地狱，遭受那痛苦的刑罚！”
“可我真的被她所迷倒，我真的动了凡欲！”修行人说道。
“这类女人用她的情欲勾引你，就像用无尽的财宝勾引人的贪欲。你可看到那燃烧的木材，因为烈火而成一捧烟灰？”王子又说。
修行人听到王子的话，立刻觉得心神一片祥和，接着便发现自己已经站立海面上，于是用脚一点海浪便飞了起来。“啊，我完全恢复了失去的定力，谢谢您的教诲，让我找回了失去的梵行。”修行人在空中行礼，然后转身飞回海中的岛上。看到修行人自由飞翔的影子，王子感慨万千，心道：“那个修行人拿着这些行李，却犹如背着棉花一样在空中自由飞行。我应该和他一样，拥有这样的定力和法力！”想到此，他明白了只有出家修行才能达成愿望，于是立刻回到住处，对奇女子说道：“你我缘分已尽，你还是回到波罗奈城继续你的歌舞生活吧，而我要出家修行去了”还没等奇女子反对，他便拉着她的手来到回城的路边，“从这里走，不出一月你便可回到波罗奈城。遇到我的父王，请把我的决定告诉于他！”奇女子流泪辞别而去，看着她背影消失在视线里，王子感觉从没有过的轻松。
“我得离开这里，以防父王前来找我”王子想到这里，马上带着行李钻入森林中。行走半月之后，遇到一个风景秀丽之地，便建造了一个修行居所。经过刻苦的修行，王子果然获得了神通与禅定，死后重生在梵天界中。