在某位国王统治波罗奈的时候，大悲菩萨投生于第一妃的胎内，出生以后，因为形貌皆属上等人，而被国王宠爱。自小大悲菩萨便显现出惊人的智慧，国王说道：“这个孩子继承我的王位之后，必将创造大于我数十倍的功德！为了让他更好的继承我的王位，我必须送他到叉尸罗学习技艺”于是，在大悲菩萨到达成年的时候，便被父亲送往叉尸罗修习一切学术。大悲菩萨学成归国，没有几年时间，国王便死去，按照他的遗命，大悲菩萨成为了波罗奈王，继位以后用正法治国。
同一时期的拘萨罗国的国王素来和国王不和，总想找机会吞并波罗奈，听说了国王去世的消息，便产生了兵发波罗奈的想法，于是找来大臣一同商议。
“众位爱卿，如今那波罗奈国王新死，而那刚即位的小国王根基不稳，咱们正好趁这个机会前去攻打，胜算不小啊！”拘萨罗国王坐在宝座上大声说道：“你们可有不同的意见？”
“国王陛下，我们的粮食一直以来都是从波罗奈收购，这些年来他们不断增加粮食价格，赚了我国无数钱财。对于这样不义的国家，不占领的话便是和天作对！”
“国王陛下，您说的很对。那波罗奈拥有大片良田，更有无数矿藏，夺取之后为我所用，拘萨罗国便成为了众多国家中最为强盛的国家，到时候再逐个吞并其他国家，统一世界也不是没有可能啊！”
拘萨罗国王听了大臣们的话，真是心花怒放，说道：“既然大家都支持攻打波罗奈，那么咱们现在便开始练兵、积攒粮草。数月后攻打波罗奈！”
经过五个月的精心准备，拘萨罗国王率领数十万兵士前来攻打波罗奈。大悲菩萨投生的波罗奈王便率领众将士顽强抵抗，据城而守。
“没想到这个新国王竟然如此难缠，必须如此如此才能占领此城！”拘萨罗国王的一个大臣献出了计策。
第二天，波罗奈城中关于第一大将联合城外之敌，预谋投诚的消息便传播开来，传到了大悲菩萨的耳中，他心想：“此必是敌国使用的离间计，我不能上当，我必须重用这个大将！不过，我还是要防止他人投敌啊”于是，下诏升此大将为大帅，统领全城之兵。没想到，这个大将果然投降敌国，私自命令打开城门放进了敌兵。大悲菩萨就这样被拘萨罗国王擒获。
“写下你的诏书，就说波罗奈自此臣服拘萨罗国”拘萨罗国王站在大悲菩萨面前命令道。
“呸，想也别想，波罗奈所有臣民都不会屈服于禽兽！”
“哼，所有臣民都不会屈服？那么你是如何被捉的呢？”拘萨罗国王哈哈大笑说道：“一朝天子一朝臣，我当了波罗奈的国王，这些臣民一样都会心甘情愿拜我的脚下！”
“那只不过是凤凰群中的一个寒鸦而已。废话少说，我不会写这样的诏书，更不会投降与你，要杀便杀！”
“既然如此，我就成全你，只是你死后你的第一妃子将成为我的第一妃子，哈哈，这个应该是对你的最大的侮辱！”
拘萨罗国王说完便命令左右将大悲菩萨推出去砍了。然后来到后宫，对第一妃子说道：“你的夫君已经被我斩了，以后你跟我便是！”
“听从大王之命！”第一妃子回答道，等到拘萨罗国王走之后，便命令心腹将王子放出城去。
“哈哈，我如今占领了波罗奈，那第一妃子漂亮万分，如今也由我来享用”拘萨罗国王大笑道：“天下还有什么比这还快乐的事情呢？”正在他高兴的时候，那个降臣说道：“国王陛下，波罗奈王还有一子，但是我们遍查宫中没有找到，是否被第一妃子放走不得而知。斩草除根必须除根，我愿前往斩杀！”
“好，立刻领兵出城杀了这个狗崽子！”拘萨罗国王怒喊道：“这个恶妇竟然做出对不起我的事情，看我怎么收拾她！”说完怒气冲冲来到后宫第一妃子寝宫，抓住她的头发进行殴打，并怒骂道：“恶妇，谁让你放走那个杂种？难道你还指望他来救你？”
“你这个狗国王，波罗奈王和你远日无怨近日无仇，你为什么攻打波罗奈，强占他的城池、臣民以及妻子？”第一妃子大声反问道：“我放走我的儿子，那是天经地义的事情，你凭什么来管？”
“反了反了，我一定狠狠惩罚你！”拘萨罗国王说完便离去，让仆人不得给她饭食，饿死为止。
那降臣便领兵出城，正好遇到逃走的王子，与之交战几个回合就被杀死。王子对那些敌兵说道：“回去告诉城中的狗贼快快献出城池，否则我杀进城去定将他碎尸万段！”
那拘萨罗国王听回来兵卒的话，气得暴跳如雷，说道：“小儿竟敢如此对我，定将其杀死以灭我恨！”但是有大臣进言说：“大王啊，咱们的兵力现在损伤惨重，虽然得了城池但是不能出去与他强战，还是据城而守的好！”
这个时候第一妃子通过心腹知道了拘萨罗国王的打算，心道：“我必须想办法帮我的儿子夺回王位”于是，命令心腹在深夜出城，来到波罗奈王之子的兵营。
“王子殿下，您受苦了！”那心腹见了王子便痛哭失声，好久之后，说道：“王妃让你困城，等到城中出现哗变的时候，便是王子重得波罗奈城的时候！切记，切记！”
“孩儿遵从母亲大人口谕！”
第二天，王子命令全军：“全体将士围住波罗奈城，斩断他们的粮食供给，切断他们的水源，静等城内哗变！”
“国王陛下啊，这个贼人困城是要活活饿死咱们啊！”大臣向拘萨罗国王启奏道：“当务之急，是到民间搜罗粮食啊”
“好，百姓的粮食吃完，就吃那些不顺从我的大臣的粮食！”拘萨罗国王狠狠的说道：“最后的王牌便是第一妃子，她是他的母亲，我就不信他视而不见，任由母亲遭人凌辱而死！”
这一下子，城内发生了内乱，百姓们为了粮食和侵略者们搏斗，死伤无数。后来，便是大臣们和侵略者们搏斗，死亡殆尽。
“城下的小子，你看看，这是你的母亲，你不退兵，我就让人奸杀你的母亲！”拘萨罗国王见粮食已经吃尽，别无他法只好捆绑了第一妃子，用她要挟王子。
“我儿，不要管我，继续困城，他们支持不下去了！”第一妃子高声喊道，然后狠狠咬断自己的舌头自尽了。
“拘萨罗国王，你猪狗不如，我定要你的人头！”王子看到母亲死去，心如刀割，气得血气翻涌。他大声说道：“众将士，我的母亲为国捐躯了，我们该怎么办？”
“继续围城，困死狗贼！”将士们大声喊道。拘萨罗国王被那喊声吓破了胆，急忙逃回了宫中。
困城第七天的时候，愤怒的人民杀了拘萨罗国国王，并且把他的头取下来交给王子，并说道：“波罗奈城全体民众迎接王子殿下进城登基！”于是，王子骑着高头大马进入城中，民众跪拜两旁迎接。回到宫中，他先葬了母亲，然后举行登基大典，之后实行仁政，命终之后随着自己的业报投生到了应生的地方。
因为劝说自己儿子困城，第一王妃投生为一个妇人之后，便受到了七日之间的难产之苦，而让他受此苦的正是前生的儿子——王子。
这时候，大悲菩萨已经成为佛陀，这个难产的孕妇听闻他神通了得，便来找他让孩子生产下来，佛陀看着这个难缠的孕妇，说道：“你的这种苦痛，都是因为前生劝说你的儿子围城的原因。”之后利用神通使得婴儿顺利产出。
“世尊，我劝说我的孩儿围城，本意是让他重得波罗奈城，应该是好事一件，为什么反而遭受七日难产之苦呢？”妇人问佛陀。
“因果轮回报应不爽。妇人，你的儿子在围城的时候，也使得很多百姓饥饿而死。等于你间接杀害了他们。所以，你要承受这七日难产之苦！”佛陀说道：“这个婴孩前生也是你的儿子，他听从了你的命令围城，所以遭受了七年的血壶之难！如今他的罪恶消除已尽，便顺从天意前来完成你的七日难产之苦。现在你们母子都已平安，往世的一切都清算干净！”
后来，这个妇人无微不至照料自己的孩子，等到他长大成人之后，便告诉他说：“前世你我同为母子，因为曾经七日围城之罪过，使得你我再成母子！”
这孩子知道自己的前生罪孽，便伏在最胜的白莲佛的足下说：‘我希望成为第一所得之身’他因为这个祈愿而实行大布施，在昆婆尸佛的时候和都中的住民一起共以价值千两的酪丸，供养昆婆尸佛，按照这个功德力，而成为了第一所得的阿罗汉身。