不断投胎转世，进行递进式修行，是大悲菩萨修成佛陀的根本原因。某一世大悲菩萨投生在了一个婆罗门家庭，从小便接受严格的教育，长大了之后他知道了诸种欲望是罪恶的根源，就跟随一个仙人住在雪山修行。经过很长一段时间的苦修，终于获得了一定的神通和禅定。
这一年，在雪山就要进入雨季的时候，大悲菩萨跟师父说：“师父啊，看现在就要进入雨季了，我打算下山去讨要一些咸酸的食物，吃了以后以利于你我身体健康”
“徒儿，你尽管放心去吧，我在雪山等你归来！”大悲菩萨的师父说：“一路上多有盗贼，你要保护好自己！”
“师父，您尽管放心，我会安然无恙回来的！”大悲菩萨双掌合十说，然后便行了礼拜别师父下山而去。
这一路上，他托钵前行，每到一处村落，都要和当地人讨要一些酸咸食物。但是，当时整个波罗奈都发生了旱情，人们储备的的粮食不多，施舍给他的也就很少了，刚刚够他自己饱腹。于是他心想：“这样下去如何能给师父带回去酸咸食物呢？我得再步行远一些才行！”于是，不再走寻常小路，而是挑选官道向波罗奈城进发。
路上，有一个商队遇到了大悲菩萨，队长便走上前来，说道：“仙人，这是往哪里去啊？”
“施主，我是雪山修行之人，这是要到波罗奈城寻找咸酸食物，带回去之后给师父吃用！”大悲菩萨说。
“我们也是去波罗奈城的，既然同路就一起前行吧，好彼此有个照应！”队长热情的说：“因为天气干旱，波罗奈国大部分地区起了饥荒，很多人成了劫匪专门抢劫来往路人！”
“多谢施主！”大悲菩萨听了施了一礼，说道：“要不是施主提醒，我遇害是迟早的事情啊！”
“哪里哪里，和仙人一起同行，一来可以学到一些禅理，二来那些劫匪都是农民，对出家人都非常敬重啊，因此也会对我礼遇一些，不会太为难我。说到底，还是我占了您的光呢！”队长说道：“前一段时间和一个朋友聊天，他说曾因为出家人相助而从贼寇那里安然逃脱。事后才知道，那些贼寇都是农民，对出家人尊敬得很！”
一路上，大悲菩萨和队长相谈甚欢，忘却了奔波的疲累。而这个时候，有一个人骑着马从前边冲了过来，遇到他们之后便折了回去。
“这个人举动可真的无法理解，为什么见到我们便转回去了，难道以为咱们是劫匪不成？”大悲菩萨问队长。
“仙人，这一路上我们遇到这样的情况多次了，不是一个探马就是一双探马，见了我们之后便折返回去。我想其中必有缘由。可能是有贼寇一直在跟踪我们。哎，这样试探让我心总是不能放下，还不如来个痛快的好！”队长说道。
“你的车上都是什么物事啊？”大悲菩萨问。
“都是布匹，对了还有一些陶制瓶子！这些东西在波罗奈城可是热货啊，一转手就能赚不少钱呢！”队长说道。
“看来，这些人便是冲你的这些货物来的，反复多次的试探，也就是随时掌握你们的情况，另外就是他们还没有找到下手的地方，因此咱们还有机会思考应对的方法。其实，最好的期望就是如你所说，他们对我这样的出家人能非常尊重，一旦有情况我好能挽救你们！”大悲菩萨说道。
再说那探马一路狂奔，回到贼寇老巢之后，向头领说道：“老大，我今天去探看，发现他们队伍中多了一个出家人，这件事挺不好办啊。如何在不伤了出家人的基础上，夺得那些货物呢？”
“哼，我就不明白了，你们这些人怎么就这么怕那些出家人，他能吃了你们不成？”头领说道。这个头领是从外地来的，打死了原本的头领之后，用自己的武力当上了头领。大家都对他忌怕三分。
“头领啊，出家人都是以慈悲为怀，杀害出家人是要承受天谴的！”有人说道。
“胡扯！”头领把酒杯一摔，说道：“我就知道这个世界上胆小的怕胆大的的，胆大的怕不要命的，谁的拳头硬，谁就是这个世界的主人！出家人算个什么东西？”
就在这个时候，只听咔嚓一个响雷，头领顿时被劈成了两半。众贼寇急忙跪倒在地，口中说道：“我们都是农民被逼无奈才会做这样的营生，请天神不要怪罪我们！”然后，大家处理了头领的尸首，又让二头领当了大头领。
“众位兄弟，今天夜里他们会到达某处的森林旁，咱们就在那里动手。不过，大家一定要注意，不要伤害了那个出家人，否则刚才的事情就是活生生的例子！”
“谨遵头领命令！”贼寇们拜服在地齐声说道。
此时，天色渐渐暗了下来，大悲菩萨和商队行走到了森林旁。队长看看天色，说道：“众位兄弟经过一天奔波已经累了，今夜就在这里扎营！”
“队长，你看这里啊，旁边就是森林，而这边就是陡峭的山崖，一旦贼寇从森林中冲出来，咱们连一个退路都没有啊！”有人说道。
“兄弟，如果将你放在一个空旷的原野里，在黑夜里你的感觉如何？”队长问道。
“嗯，四处好像充满了危险啊！”
“这便是了，现在你看这个地形，咱们不必担心贼寇从这山崖爬上来，左右也都是屏障，只有这么一个出口，出去便是森林。这样一来最多一面受敌而已，你怕个什么？”
“队长明智！”其他人听了纷纷赞美队长。
“此举不妥啊，如若贼寇强攻，这些商旅没有反抗的能力啊，我要想个办法才行！”大悲菩萨听到他们的谈话，心中暗自想道：“今夜我便住宿在这个出口之地，万一有动静好给众人报警！”
于是，大悲菩萨便选择了那个出口铺设床铺，众人看了说道：“这个出家人心怀慈悲，这是把自己放在险地而保全众人啊！”听了众人的话之后，队长则心想：“这个出家人胆子小，他怕在里边睡一旦发生意外无处可逃！”于是，他来到大悲菩萨面前，说道：“仙人啊，此处风大，您还是到里边休息吧！”
“出家人喜欢清静，这里虽然风大但是没有吵杂之声，适合我坐禅！”大悲菩萨施了一礼说道。
“仙人，我知道你心中所想。既然您执意如此，我也不强求。”队长说完便来到了最里边睡下。
大悲菩萨坐在风口处没有睡意，便站起身来来到一处树荫下漫步游行。这时，有五百个贼寇从远处潜伏过来，他们慢慢接近了大悲菩萨。那个新任头领看到他，心道：“若他发现我们，将向队商报告，等他睡眠了，再摸进这个布袋一样的山口，强行抢夺他们的货物”于是，他对身边的人说道：“就地潜伏，不许再动！”身边人对后边人传递这个话，于是整个队伍便像一条冻僵的蛇一样停在了那里。
但是，大悲菩萨通夜游步，贼寇们直到天色放亮也没有得到进攻机会。那头领便说道：“这是上天保护这个商队，让这个出家人及时出现保护了他们。既然如此，天意不可违，咱们速速离去吧！”于是，贼寇们各各弃舍石、槌等武器，向商队喊话说：“商队众人，若今天没有那个树下游步的出家人，我们早就得手了，你们明天应对他行大供养！”说完队伍井然有序的离去。其实，在他们摸过来的时候，大悲菩萨已经看到他们，但是因为身上没有财物而不生惊恐之心。另外，挽救如此多众生，也让他早就把生死置之度外。
天明，众商旅埋锅造饭、上山解手，看见山贼遗弃的槌、石，心生恐惧，到大悲菩萨跟前敬礼问说：“仙人，昨天夜里你可曾见众多的贼寇了吗？”
“是的，我曾看见，他们从远处摸来，然后潜伏在此处，打算等我入睡后对你们动手！” “仙人，你看见那么多的贼寇，不恐怖畏怯吗？”众商旅问道。
“诸位，看见山贼而恐怖的人，是有财人。我没有财，又有什么恐怖呢！无论住聚落或住森林，我都不起恐怖与畏怯。”大悲菩萨的行为和语言，使这些众人起欢喜心而仰慕。纷纷说道：“是因为您的存在，而让我们得以活命，这是您最大的恩德啊！”
吃完早饭之后，大悲菩萨继续和商队赶路，终于在数日后来到波罗奈城。贩卖完商品之后，队长对大悲菩萨说道：“多亏您的陪伴才让我们平安到达波罗奈城。为了表示感谢，我们为您准备了大量的咸酸食物，这便给您送到雪山！”
到了雪山，大悲菩萨将咸酸食物一部分留下作为自己和师父的吃食，其他全部分给了其他修行之人。之后，他跟随师父继续艰苦修行，终于在死后升入了梵天界。