在很久以前，大悲菩萨投生在一个有钱人家庭，小时候受到良好教育，长大后与一个美女成亲，可是婚后不久他厌烦了俗世生活，便对妻子说：“我已经厌倦了这样的俗世的生活，我要出家修得干净的身体，方便拥有无限的智慧！”
“夫君既然已经决定出家，我无论如何也是拦不住的，既然如此我就和你一同出家！”
于是，大悲菩萨来到雪山出家修行，而他的妻子则在不远处修行。两个人虽然天天见面，但是大悲菩萨对妻子没有了人世间的情爱，宛若路人一般。刚开始，他的妻子是希望有自己的存在，而让他慢慢放弃出家的想法，后来见他真的不再理会自己，便心生怨恨，祈愿说：“来世我还做他的妻子，如果他那时再出家修行，我便用身体破坏他的梵行！如果不能，我死而有憾！”
正如她所说，大悲菩萨因为修行过程中出了差错而没有获得正果，但获得了再次为人的机会。而她因为发过重誓，便被天神赐予投生，成为大悲菩萨的妻子。这一世，大悲菩萨在40岁之前，对她疼爱有加，到了四十岁之后便升起了出家的想法，他对她说：“我娶你20余年，对你疼爱有加，到了如今我觉得我应该对自己负责，应该去雪山出家修行获得干净身体。如果你我有缘在天界相逢！”她听到他的话，恍惚想起了前世的事情，于是说道：“你既然如此决定，我知道我没办法说服你，那么我就陪你出家！”
于是，这一世，他和她再度在雪山出家修行，她因为两世被他抛弃，便消除了所有的欲念一心修行，结果升到了梵天界，成为了天女。而大悲菩萨终老后再度投生。不知道过了多少年、多少世，经过各种投生体验不同族类的生存痛苦后，在梵与王的曾孙统治波罗奈的时候，大悲菩萨再度投生迦尸国，成为人类。他的父亲是个远近闻名的婆罗门，通晓多种技术和技艺。为了让自己的儿子将来有出息，婆罗门竭尽所能灌输他自己所掌握的知识。等到大悲菩萨成年之后，已经通晓各种学问的微细精妙之处。然而，他却再度厌烦尘世，打算出家修行。
“孩子，我培养你这么多年，并不是让你出家的，而是让你有个精彩绚烂的人生。”
“父亲大人，活着的时候享受得越多，就会在死后承受更多折磨。我要修行，去掉一切欲望，这才能获得大自在！”他的父亲是懂得佛教的，听了他的话便不再劝阻，任由他离开家去了雪山。在雪山苦苦修炼之后，他终于证得禅定和神通。
他的妻子在天上得知他获得禅定和神通后，心中便有了牵挂。按理来说，她已经成为天女脱离了尘世烦恼，但是因为前世的业，她仍然记得自己发的重誓——我要用身体破坏他的梵行。而且这个重誓犹如魔鬼一般，她越压制越强大，最后几乎到了泛滥成灾的地步。于是，她决定寻找机会去破坏大悲菩萨的梵行。
某一天，她得到机会来到人间，变化成一个美丽的女人来到大悲菩萨修行的地方。她在他房间附近游走，故意唱动听的歌，或者在大悲菩萨即将通过某地的时候，在河中沐浴。见到他之后，会用充满诱惑的声音问道：“尊者，请来这里和我一起沐浴！”每次，大悲菩萨都充耳不闻，目不斜视的从她身边走过。这让她想起他曾经的决绝，于是非常生气的说：“你忘记了你和我的过去，你是个没有情谊的人！”
这个山中，还有一个修行者，他经常来大悲菩萨这里探讨修行。某次，他随大悲菩萨进山采野果，路上遇到了天女。这个修行者禅定不深，仍然贪恋女色，他见她出浴站在河岸，美丽的身体在阳光下焕发光彩，便再也不愿前行。大悲菩萨看到他的表现，说道：“同修，你是否因为那个女人而产生了色欲呢？”
“没有的事情，我只是在分辨她是人还是天女，或者是夜叉！”修行者巧舌如簧，但是仍然骗不过大悲菩萨的智慧。他摇摇头说道：“同修，以你的修行尚且不能分辨她是人是妖，你这么说便是掩盖你心中真正的欲望，我仿佛看到它就在你的眼睛里跳跃！那是一股让人万劫不复的地狱之火！”
修行者因为被大悲菩萨看到了内心而不敢再来探讨，但是，每当深夜之时，他便来到这里等待天女出现。过了几天之后，他在森林里果然见到了天女，他激动地迎上去，极尽谄媚。天女只给他一个微笑便走开了。后来，他们数次相遇，慢慢的修行者可以贴近天女，牵她的手触摸她的身体。不过到这里也便没有进展了，修行者产生了极大的苦恼。某一天，他再遇到她，便问道：“我想得到你，我情愿还俗！”
“那你需要替我办一件事！”天女说道。
“你尽管说，只要我能办到的我觉不含糊！”
“这是催情迷药，我让你明天把它放在你的同修的饭食中，等他吃下以后再把他带到某处河流中，我在那里等你们！”天女便把如何操作的细节讲给修行者听，然后塞给他药物之后离去。
第二天，修行者来到大悲菩萨的修行处，看到他来临，大悲菩萨说道：“这几天你干什么去了，怎么没有到我这里来探讨呢？”
“只因身体不适所以没有过来，今天身体终于好了些才迫不及待赶来与你探讨！”
“同修，我看你眉宇之间色彩不均，仿佛是你动了欲念的缘故，告诉我是不是你和那女子发生不该发生的事情呢？”
“哦，可能是我大病初愈的缘故吧，我并非动了欲念怎么会有这样的表现呢？”
“但愿如此，稍等一下我出去方便一下！”大悲菩萨说完便走了出去。修行者看到机不可失，便以飞快的速度将催情迷药放进了大悲菩萨的水中。他并不知道，大悲菩萨早就对他的行为产生怀疑，便借着解手走出屋外然后透过窗户观察他。看到他的举动，心道：“那天女百般勾引我而不能得逞，便利用色相勾引此人，让他给我下催情迷药！”想到这里，他装作解手完毕的样子走进屋内，说道：“哎，这几日天气炎热真是口渴”说着拿起水杯就要饮水，修行者的心随着水杯不断提高而提高，最后水杯停在了大悲菩萨的嘴边，他一下子感觉自己要窒息了，心道：“该死的，你倒是喝啊”就在这个时候，大悲菩萨说道：“嗯，水中哪里来的虫子，善哉善哉！”然后便把水倒掉了，重新冲了一下杯子又续上了水。修行者差点没有气死，但是表面装作非常安静的样子说道：“是啊，虫子也是一条性命啊！”，心中却想：“既然没有喝下去，那也要进行下一步计划”于是，又对大悲菩萨说道：“同修，天气炎热，你我到某处河湾沐浴如何？”大悲菩萨听了拍手说道：“真是太好了，我正有此意！”于是，二人准备了沐浴用具来到了某处河湾。等大悲菩萨入水后，他说道：“哎呦，我肚子不舒服，我去大解”不等大悲菩萨回应便提着裤子逃也似的离开了。
河水流动，不断冲洗大悲菩萨的身体，他闭着眼睛享受着这幽静的一刻。过了很长时间，那修行者还没有回来，他便寻思：“这个人一定是利用计策把我引到这里，下一步应该有新的角色出场，我且看看他们都有什么手段！”于是，洗净身体之后站起来涉水上岸，站在一块岩石上向远处瞭望，他身上的水珠折射着阳光，使得他看上去是那样的威严。
此时，天女隐藏在暗处，看到他的身体便情不自已，产生了强烈的爱慕之心。她心想：“他还是以前的样子，英俊而健硕。”想到这里，她从暗处走出来，说道：“你如此英俊健硕，为什么不好好当在家人而来这里出家呢？我认为你应该享受够了爱欲之后再出家，这样就没有任何遗憾了。来吧，我们一起享受爱欲，不要荒度如此美好时光！”说着便宽衣解带凑了过来。
大悲菩萨看到她，说道：“我什么时候死我是不知道的，因此我必须抓紧时间修行，不允许产生各种欲念，像你说的这种事情那更是万万不可，请女施主自重自爱！”说完便穿上衣物要离去。
“你为何着急离去，是怕动了欲念吗？如果不是，请直视我的身体！”天女说道。
“天女，你我两世之缘分，才换来你升天界，脱离了各种欲望。作为两世抛弃你的补偿，我提醒你一句：请不要毁灭你自己！”
天女听了大悲菩萨的话，顿时泪流满面，穿好衣服后落荒而逃。不久之后，大悲菩萨便也上升天界，实现了“你我天界相逢”的誓言。