在漫长的修行过程中，大悲菩萨因为业力出生在一个居士家里。他的父亲深信修佛之道，从小便教育他向善。离大悲菩萨家不远，有一户人家，户主为一个走南闯北的商人，他的儿子和大悲菩萨相仿，不过秉性有些凶恶，喜欢虐待动物。于是，大悲菩萨的父亲说：“孩子，你要远离商人的儿子，他品行不正做事凶恶，小心有一天他害到你！”于是，大悲菩萨便处处提防商人之子。等到他七八岁的时候，商人领着儿子去了外地再也没有回来，大悲菩萨这才放松了心情，每日自在玩耍。时光荏苒，大悲菩萨很快长大，为了分担家庭开资，他便从事了贩卖谷物的工作。
且说那商人后来生意破败客死他乡，他的儿子一下子失去了生活依靠，便用仅有的钱买了一个猿猴，给它喂上兴奋剂类的药，让它表演空手捉蛇，以此来获得收入维持温饱。某一天，他听说大悲菩萨成了远近闻名的粮商，便牵着猴子回到故乡来投奔他。大悲菩萨虽然谨记父亲的警告，但是人家不远千里赶来专门投奔，他也不好意思拒绝，只好对仆人说：“给给我的兄弟安排一间房子，让他吃住在那里！”
仆人便领着商人之子向后院走，一路上他左瞧右看，心道：“当初他们家是多么的穷苦啊，这里是要塌掉的房子，嗯这里是一个破缸，里面养了几条小鱼。对了，这里就是茅厕，臭气熏天！风水轮流转，如今人家有钱了，这院子修葺一新，根本看不出来以前的样子啊！”想到这里内心一阵茫然，仿佛前后只一天时间，两人身份就对调了。
之后大悲菩萨好吃好喝好招待，生怕商人之子有任何不满。但是，越怕什么越来什么，商人之子刚开始还能满足吃喝住行，后来不是嫌弃吃的不好就是喝的不好，更有的时候竟然对大悲菩萨的仆人呼来喝去，俨然他便是这家的主人。某一天，他觉得仆人对自己的猿猴照顾不周，便来到大悲菩萨面前告状：“兄弟，我人穷不假，但是你我是发小，打狗还看主人呢！你看看你的仆人，竟然如此待我的猿猴！”说着，用手指着猿猴身上的伤痕，用非常悲痛的声音说道：“这么可爱的猿猴，他是怎么下去手的！”说完，还洒落一串眼泪。
大悲菩萨听了他的话，对那个仆人进行问话，结果仆人说道：“猿猴是他自己用鞭子抽打的，我去劝说结果差点遭到他的鞭打！”听完仆人的话，大悲菩萨想起商人之子小时候虐待动物的情景，心道：“真是江山易改本性难移啊！”于是安慰仆人：“下次在他酬答猿猴的时候不要到跟前，装作没看见便是了！”
商人之子在大悲菩萨府上生活一段时间之后，心理渐渐失衡，想把人家的钱财据为己有。他每天都在思量：“我用什么办法能不动声色的把他的家财夺过来呢？”当他看到大悲菩萨屋内总是有一个水杯之后，想出了一个主意。首先，他把屋内桌子上摆上水杯，然后和猿猴来到窗外向杯中投掷石子，猿猴有学人的本领，很快就达到百发百中的地步。
某天，他对大悲菩萨说：“兄弟啊，某地有盛大的活动，我要游玩，你帮我看护这个顽皮的猿猴！”
“好的，我会让人专门护理的，你尽可放心！”
“其实也不用那么做，它不会跑掉，只要你关上院门即可！”
“好的，我知道了，我会交代给仆人们！”
商人之子交代完这些，便回到自己住处，将一个石子一样的东西交给了猿猴，说道：“你跟我这么多年，应该理解我的想法，你要替我完成这个任务！”猿猴拿着那“石子”瞅了半天，然后把它塞进了耳朵。商人之子抱抱猿猴，说道：“之前我对你很暴躁，等你这次完成任务之后，我将对你友好，让你吃上最可口的食物！”猿猴听了点点头，很快乐的样子绕着他奔走，最后跳上了窗台玩耍去了。
就这样，商人之子将猿猴寄托给大悲菩萨，然后向所谓的盛大活动地点而去。为了不让猿猴逃走，仆人每天都要牵着它在院中来回走动，大悲菩萨看了说道：“你不用这样看护，他走前告诉我只需关上院门就行，它不会逃走！”于是，仆人便送来了手。猿猴得到自由，在院子中蹦跳起来，时不时尖叫数声。大悲菩萨听了，说道：“哎，这只猿猴跟着我的朋友可真受了不少苦啊。你看啊，看到主人走了他多么兴奋啊！”仆人听了纷纷称是。但是，接下来的事情让人摸不着头脑，这只猿猴总是蹲在大悲菩萨的窗外向里偷窥。第一个发现它的是一个仆人，那是一个月黑风高的晚上，这个猿猴静悄悄的蹲在大悲菩萨窗外，像个人似地向里望。仆人不知是这个猿猴，便偷偷走到身后狠狠给了一脚，猴子吃了一痛便叫嚷着走开了。大悲菩萨听到声音，问道：“是谁在外边？”
“主人，是那只猴子蹲在你的窗外向里窥视！”
“嗯，竟有此事，它要干什么呢？”
“不知道啊，被我一脚踢跑了！”
“以后它再这样做，你们装作没看到，我倒要看它有什么作为！”
第二天，猿猴见了踢打自己的仆人吓得躲着走，然后趁众人不注意的时候，又悄悄趴在窗口，大悲菩萨看到它投射在窗子上的影子不做声，那猿猴挠挠脑袋，刚要从耳朵里掏出那个“石子”就想到一个问题：“主人教我扔石子的时候，屋子中都没有人，我必须等这个人离去之后再行动！”于是，它站在那里等待大悲菩萨离去。
“这个猿猴看到屋中有人不肯作为，那么我就出去看看它到底想干什么！”于是，大悲菩萨便伸个懒腰，从床上爬起来走向外边，当他走到屋外的时候，那猿猴从耳朵里取出东西，以极准的手法将其弹入房中水杯里。大悲菩萨看完这些，装作没事的样子走回房间，他寻找一圈没有看到异常，心道：“这个猴子把什么东西弹了进来呢？”无意间看到那个水杯，便凑了过来，只见那“石子”还未完全融化，他心道：“这是什么东西呢？一个猴子怎么具有这样的思维，学人鬼鬼祟祟往我的杯子里放东西？难道是它的主人教授的？这个商人之子从小心肠就恶毒，我需要验证一下！”于是，他让仆人将猿猴带到面前，把杯中水给它灌了下去。没有一会儿，猿猴便如疯了一般到处撕咬东西，仆人们看了纷纷躲避，唯恐被它抓咬。
“原来，这个小人要通过猿猴来暗害我，让我喝了这水发疯，然后他回来之后，对仆人们说‘我的朋友疯了，我要领他治病’然后，把我带到某处杀害，就说并没有治好死了。再然后取代我的地位管理这些家财！”大悲菩萨如此想了半天，觉得无懈可击，便对家人说：“这件事不要告诉商人之子，我自有处置！”于是，将猿猴领进了仓房中，让它慢慢过了药劲。
且说这个商人之子在外边游荡了五六天，觉得猿猴应该得手了便往回走。就在他进入大门的那一刻，看到大悲菩萨好好的站在院子里，心中非常惊诧，再看院中没有猿猴的身影，便感觉事情可能败露。他想：“我此时走掉还是装作若无其事呢？嗯，没到那一刻，我绝对不能走掉，也许那猴子贪玩并没有施行计划，嗯，最好是这样，我就还可以留下等待机会除掉他！”于是哈哈大笑，以极其热情的语气说道：“朋友，我回来了，这场盛会可真大啊，我在外边玩了这么多天，哎，要不是结束了我还不想回来呢！”说到这里挠挠脑袋，“我的猿猴呢？”
“哦，我的朋友，你的猿猴这就出来！”大悲菩萨的话一说完，就有人打开仓门，那猴子便以极快的速度冲了出来，它看到商人之子犹如看到仇人一般，上去就是一爪子，将他的脸挠伤。
“畜生，你疯了吗，我是你的主人，你竟敢袭击我！”商人之子吃了一痛，气得拿起鞭子便抽打它。猿猴好像不知道痛一般，吱吱尖叫继续抓挠。商人之子见了，大声骂道：“畜生，我必须捉住你把你绑了！”于是，不顾疼痛抓住猿猴的身体，将它狠狠的绑缚起来栓到树上。
“哎呀，朋友你这伤的不轻啊，让我来看看吧！”大悲菩萨拿出药箱为他敷药。商人之子观察他的颜色，确定猴子并未实行计划，便心安理得享受这样的待遇。让他没有想到的是，晚上这只猿猴就自己把绳索解开了，跑到庵罗树上去吃果子。不小心果核打到了他的身上，于是他就哄骗猿猴下来。猿猴已经恢复了神智，便将他的行为大声说了一遍，然后说：“你太凶恶，我不肯成为你的杀人工具”说完逃去。