某位统治波罗奈的时候，大悲菩萨出生在波罗奈的邻国迦尸国，成为一个婆罗门的儿子。
“这个儿子是我中年所得，我一定要将他培养成一个人才！”婆罗门说道。之后，细心照料大悲菩萨，等到他懂事的时候，便教给他什么是善什么是恶；再大一些的时候，就教给他一些经文和技艺；成人之后，便送到医学技术发达的得叉尸罗国，让他学习医学和禅定之法。
“孩子，你学会了我的所有医学知识，但是，能挽救众生的并不是医学而是佛学啊！”医学老师在大悲菩萨学成时，这样提醒他说：“我虽然是个医生，但是对佛学却非常认可，你一定要努力学习这些经典，把它的精义传遍人间！”
于是，大悲菩萨开始努力学习各个经文，后来出家一心修行。经过艰苦的修行历程，他终于拥有了非凡的智慧，成为一个僧团的首领，领着众修行者住在雪山边。
某一年，修行场所断了食盐和米醋，便有掌管伙食的修行者来到大悲菩萨的身边，说道：“尊师啊，咱们的食盐和米醋不多了，需要下山讨要一些！”
“本来我就打算带着大家到山外巡游，但是没有一个好理由，现在这没有了食盐和米醋倒成全了我。你去告诉众修行者准备一下行囊随我下山！”大悲菩萨说道。
于是，这个掌管伙食的修行者便把大悲菩萨的决定告诉了大家，众修行者一听非常高兴，说道：“在山上修行了好长时间，真的想到山下看看啊！”
在临行前，大悲菩萨坐在众修行者前边，说道：“下山之后的一切行为必须听我指挥，如果谁违反了戒规，就必须回到这里思过！”
“遵师尊之命！”众修行者大声说道。
于是，几百号人浩浩荡荡的下山，向波罗奈国的国都走去。首先，他们到一些偏远的村落进行乞食。
“哎呦，这么多出家人来了，快回家把门锁上，别让他们进来！”当村民看到修行者们从远处走来，便纷纷赶回自己家里把门锁上，然后猫在里面不做声。
“奇怪啊，刚才还有很多村民站在街头啊，怎么这么一会儿半个人影都没有了呢？”修行者们纷纷说道。
“徒儿们，这个村子不小啊，大家分开来，一人到一户乞食！”大悲菩萨说道。于是，众修行者纷纷来到农户的院中，说道：“屋中可有人啊，我是雪山来的出家人，路过这里腹中饥饿，可有吃食施舍给我啊！”问了半天没有人答应，敲门数次也没人开门，修行者们只能走出院子来到村边找大悲菩萨，说道：“尊师啊，这里的村民很惧怕出家人的样子，不肯施舍一点吃食啊！”
“既然如此，我们就再换一个村子，试试能不能得到食物！”大悲菩萨说完，在先头行走带领着大家向下一个村庄走去。结果在这个村中也遇到了这样的情况。修行者们忍受着饥饿回到村边，对大悲菩萨说道：“尊师啊，这里和上一个村子一样，没有一个人施舍我们食物啊！您看，太阳马上就要下山了，吃的和住的都没有着落，这可怎么办？”
“哎，这里偏远落后，村民们没有信仰，对于咱们自然没有尊敬之意，不给咱们食物也就正常了。大家不要抱怨，修心才能修行啊，走，咱们到下一个村庄走走！”大悲菩萨说完仍然先头行走，带着大家向下一个村庄走去。
这个村庄和上一个村庄一样，大家都没有得到食物，正要离开的时候，从远处走来一个老人，他看到众修行者没有回避，而是加快速度迎了上来，施礼说道：“众位仙人啊，夜晚了你们聚在这里，是不是没有食物和住的地方啊？”
“老人家，正是这样的！我们从雪山来，途径了五六个村庄，刚进村子的时候还看见好多人，可是过了一会儿人们就都回到家中避而不见，这是因为什么呢？”有修行者问道：“难道，以前有出家人在这里为非作歹不成？”
“仙人啊，这倒没有，只不过这里人日出而作日落而息，从来没有去过大地方，不信仰各种教义而已，另外，就是每个家庭粮食有限，看到这么多出家人就产生了惧怕心理！”老人说。
“原来是这样！”大悲菩萨双掌合十，问道：“那你为什么敢于和我们说话呢？”
“实不相瞒，我原本在波罗奈城当官，现在是告老还乡，居住在这个村里。咱们的国王，那是非常信仰出家之道，对仙人们尊敬得很啊，做大臣的耳濡目染也就相信了。今天，我有缘见到大家，就请到我的家里吃饭和休息，明天你们在继续赶路，如何？”
“如此，太好了，祝福你健康长寿！”大悲菩萨说完，对徒弟们说：“这个老人心怀无限善心，我们一路上不要惊扰别人休息，到了老人家中要守出家的规矩，切不可使不愉快的事情发生！”众徒弟听了纷纷点头称是，然后在老人的带领下来到家中。
第二天一早太阳还没有出来的时候，大悲菩萨已经起来打坐。怕打扰他，老人一进来就静静的站在一旁。大悲菩萨闭目问道：“老人家可有什么事情”老人便对他说：“我离开波罗奈城已经有几年时间了，知道你们要去那里，想劳烦您给我带封信！”
“老人家，我很乐意接受这个任务！是带给谁的呢？”
“我这封信是给国王陛下的！”
于是，大悲菩萨便带着老人给国王的信上路了。途经十余个乡村，越靠近波罗奈城的村庄，村民对出家人的态度越好，不仅提供吃喝，甚至还供奉金钱。更有村民和大悲菩萨讨论修行之道，这是让众修行者意想不到的。这一天，大悲菩萨等人终于来到了波罗奈城，大悲菩萨拿着老人的信件来到王宫。
“听说有人拖你给我带来一封信？”国王坐在宽大的国王宝座中问道。
“国王陛下，的确是这样的，信件在这里！”大悲菩萨说完便把信件拿出来教给国王的近伺。
“嗯，这是老总理大臣给我的信件，其中对你大加赞赏！既然如此，你们就到本王的御花园住下，会有美味的食品送给你们！”国王说。
“陛下，乞食是我们修行中必不可少的活动，因此，请不要特意为我们准备膳食，就让我们到波罗奈城附近的村庄乞食便可！”大悲菩萨说道：“和我同来的有数百个修行者，都是我的徒弟，我要让他们进行乞食，从而考验他们的修行之心！”
“既然如此，本王便给你们提供住处，而不提供吃食，让你们到附近农庄乞食！”
于是，大悲菩萨带着徒弟们来到波罗奈城附近的村庄，每到一家，都有人热情的施舍食物，有的时候几家争抢着进行供养，这是在之前的村庄所没见过的事情。
“师尊啊，为什么越往波罗奈方向走，人们越加乐善好施呢？”徒弟们纷纷问大悲菩萨。
“徒儿们，那是因为波罗奈是个古城，拥有深厚的文化底蕴。而且国王本人非常礼遇出家人。这些因素使得着四方村落的人有深厚的文化气息，并能坚定的信仰佛教，从而对出家人进行高级礼遇！”大悲菩萨说道：“另外，只有智慧的人才知道这个道理，那就是一次施与并不难，难的是天天施与、终生施与！正因为难，所以愚蠢的人不会坚持，而贤良的人选择坚持。最后，愚蠢的人去了地狱，而贤良的人到了天界！同样，作为修行的人，也不要挑拣食物，更不要因为对方贫富而提出不同的要求。这样的乞食才是修行所需要的！”
“尊师，听了您的一席话，我们深有感触，知道自己修心还不够，修心不够何谈修行？比如，当初国王许诺给咱们美食你却反对的时候，我们就想为啥错过这样的好口福？现在想来，我们真的很惭愧！”
“徒儿们，这次下山大家都吃了很多苦，但是获得的收益却比这些苦多出数倍。看到你们能坚持乞食，能按照我说的去做，我真的很高兴！”大悲菩萨说道。
师徒一行人边走边说不知不觉回到了波罗奈城，市民们见到他们同样非常热情，供养了很多衣钵、药品，还要众修行者到家中接受供养。
“众位施主，这波罗奈城虽好，但毕竟是凡尘之地，我们终究要回到雪山的。所以，我们只拿上这些衣钵和药品即可！”大悲菩萨说道。而国王知道大悲菩萨拒绝了供养，感叹道：“这样贤良的人，是我最为尊敬的！”于是，准备了大量美食款待众修行者。众修行者没有因为美食而多吃多拿，都是适可而止。国王看了更加赞叹。
为大众的利益，大悲菩萨开坛讲法，直到雨季结束后才回雪山，后来努力修习禅定，后投生于梵天界。