大悲菩萨在成佛陀之前，并非每一世都是拥有绝顶智慧的人，也曾有贪欲。且说在劫初的时候，有一位摩诃三摩多王，他的玄孙叫曼陀罗多王，是佛陀的前世，严格说来也是大悲菩萨。他是一位因为拥有七宝和四神通而成为转轮圣王的人。据说只要这位曼陀罗多大王拍击双掌，虚空中就会降下深可达膝的水晶七宝。所以，这位曼陀罗多大王实在是转轮圣王中最为特殊的一位。
咱们先说一说这位曼陀罗多大王的成长史——曼陀罗多在八万四千年期间享受王子的快乐，出行游玩、享受美食的同时，学习各种技艺和技术；又八万四千年为副王，替他的父王治理天下，并获得了万民的爱戴；又八万四千年为转轮王，统治四大洲的土地，具有非常长的寿命。可是，就这样一位拥有二十五万两千岁的大王，有一天突然忧郁起来，因为他发现自己产生了欲望，而且这种欲望并非这个人世间所能满足。
这一日，大臣们早早等在朝堂上，半天都没有见曼陀罗多大王上殿，其中一位重臣便领着众人自行进入后宫寻找大王。当他得到进见的命令进入大王的寝宫后，才看到曼陀罗多王眉头紧皱不开心的样子，就问：“大王，您为什么忧郁呢？”
“我在思考一个问题，”曼陀罗多王回答说：“我具有了如此长的寿命，别人都羡慕我，都说我有无比大的福报，可以享受别人享受不到的快乐，可是到如今我发现福报是什么呢？快乐又在哪里呢？有没有更快乐的地方呢？”
“原来大王是厌倦了这人世间，嗯，据我所知比人间快乐的应该是天上。据说那里被四个天王所统治。那里人们都非常漂亮，拥有咱们这个世间之人所不具有的气质；那里的景色经久不败，永远那么陶冶人的情操……”
“那不就是所谓的国色天香吗？真有这么美丽的地方？”曼陀罗多王舒展眉头，充满惊奇地问那大臣。
“当然有，只不过凡人并不能到达那里，要去的话，也只有大王这样的人才可以！”那大臣说道：“大王是转轮圣王拥有飞天只能啊！”
“既然如此，我怎么能一人前往那里，岂不太孤独了，这样吧我就带着你们这班大臣一同前往，如何？”曼陀罗多王问道。
“如此甚好，多谢大王恩典！”众大臣拜倒在地道。
曼陀罗多王为转轮圣王，具有飞天的神通。听闻大臣的话后，便念动咒语带着这一班大臣飞上天空，向四天王生活的地方而去。
“禀大王，”有天神来到四大天王跟前，禀告道：“我们看到人世间那曼陀罗多王携带他的大臣上天而来！”
“快与我一同去迎接！”四大天王手捧天香天华出得府来，率领部下前来迎接。
“曼陀罗多王为人间之王，为何来此？”四大天王问道。
“在人世间做了太久的转轮圣王心生厌倦，问大臣得知这里拥有无限福报和永世不绝的快乐，故此来此探看！”
“既然如此，大王这边请！”四大天王热情地把曼陀罗多王和他的大臣们领向天国。就这样，曼陀罗多王开始和自己带来的臣众一起治理天国。
都说人生就是简单地重复，其实成了治理天国的天王也是如此。这不，过了很多年之后，这位心存贪欲的曼陀罗多王又开始坐不住了，每日愁眉不展唉声叹气。看到他这个样子，大臣们就问：“大王，看您愁眉不展的样子，是不是又有什么忧虑了呢？”
“众位，我成为天王这么久，发现这里的福报和快乐也不过如此，我想是否还有比这里还快乐的地方呢？”
“臣等不知，这个问题需要去问四大天王！”大臣们说道。于是，曼陀罗多王找来四大天王，问道：“比这里福报大快乐多的地方可有啊？”
“据我们所知，忉利天还是要比这里快乐的！”四大天王齐声说道。
“那里归谁管辖？”曼陀罗多王问道。
“那里之主为帝释天是也！”四大天王说道。
“帝释天和你们相比谁大呢？”
“当然是帝释天大于我们。帝释天每半月之三斋日下令我们探察天下万民之善恶邪正，若闻世间众生恶多，不孝父母，不敬师长，不修斋戒，不施贫乏，则愁诸天众减损，阿修罗众增益。若闻多孝顺父母，敬事师长，勤修斋戒，布施贫乏，则皆大欢喜诸天众增益，阿修罗众减损。又若多修德精进不怠者，则敕伺命增寿益算，反之，则不复营护之，或夺其命。如此一说，你就可知帝释天大于我们四大天王！”
“如此甚好，众位大臣，我要去仞利天，你们是否跟我前去啊？”曼陀罗多王问下边的大臣们。
“我等愿意追随大王去仞利天！”能去仞利天，这可是大好事儿，所以大臣们异常高兴齐声说道：“多谢大王！”
于是，曼陀罗多王辞别四大天王，带领众大臣一起又朝向忉利天出发。经过不知多少年的飞行，他们终于来到了仞利天。
“启禀帝释天，那人间的曼陀罗多王和他的大臣们向这里飞来！”
“散布天香天花，跟随我前去迎接！”帝释天说道，于是随从们一路散布天香天花，与帝释天来到了曼陀罗多王的面前。
“曼陀罗多王，你本是人世间的王者，来仞利天有何贵干？”帝释天问道。
“我从王子到转轮圣王，度过了24万个年头，人世间的福报和快乐不能再满足我。我便携带大臣们升天，去找四大天王，之后我和四大天王一起打理朝务。不知道过了多少年，我发现那里的福报和快乐也不再能满足我，四大天王告诉我说仞利天拥有无尽的福报和快乐，这才领着大臣们来到这里！”
“原来如此，可是现在只有你具有这样的福报，可以进入仞利天，其他人因为福报有限，进不去的！”帝释天说道。
“既然如此，帝释天让他们返回人间便是！”
就这样，忉利天的主人帝释天利用神通，把众大臣送回人间，然后迎接曼陀罗多王一个人进入了仞利天。
“你拥有的福报可以与我一同治理仞利天，尽享这里的福报！”帝释天说道。
“如此甚好！”曼陀罗多王说道。
幸运的曼陀罗多王就这样和帝释天分治忉利天，享尽天国福报，一直做了三俱胝又加上六百万年的忉利天主，折合人间的年月就是三千六百万年。就连帝释天都已经死掉了三十六位了。可是曼陀多王依旧还是人间的那副样子。不幸的是这位曼陀罗多王的贪欲又升起了，折磨得他心神不爽，他想：“我和帝释天一起治理仞利天，我只能得到忉利天的一半。两个个人平分这里的福报和快乐，远远没有我自己独享好！”于是，曼陀罗多王决定杀掉帝释天，自己独立统治忉利天。可是，这却成为他破灭的根本，曼陀罗多王在天国的寿命很快就到了尽头。本来作为天人的衣衫非常整洁，可是他的衣衫却失去了光彩，这还不算，以往明媚的华冠也慢慢凋萎。更为可怕的是从来不流汗的曼陀罗多王竟然发现自己腋下出现了汗水。更为让他难过的是，自己的原本香洁的身体变得臭秽，这些让他心生厌烦不能安坐。曼陀罗多王知道自己的天寿已尽！
果然没过多久，曼陀罗多王的天人躯体死亡了。但是，由于他的身体是形成在人间，于是，这位昔日伟大的国王又从天界回到了昔日的王宫。
“这是谁啊，如此衰老，还带着王冠？”人间已经过了三千六百万年，当然无人能认识曼陀罗多王。他们看到这个头戴王冠，老得快要掉渣的人，问道：“你那王冠看起来很像史书中记载的老国王的王冠！你是谁，为什么会戴上这样的王冠？”
“众位，我是三千六百万年前，领着众大臣前去天国的曼陀罗多王，我是转轮圣王！我想，你们的史书中应该有关于我的记载，你们查查看好了！”曼陀罗多王费力地说道。
于是，大臣们搬来一摞摞的史书进行查看，果然在一本最古老的史书中找到了关于曼陀罗多王的记载，书中说当时他不满足人世间的福报和快乐，带着大臣们飞天而去。
“果然是老国王！”大臣们诚惶诚恐纷纷跪倒进行礼拜。大臣们看到曼陀罗多王这样一副奄奄一息的样子，就请示说：“当国王您去世之后，我们应该如何写您的讣告呢？”
“曼陀罗多大王君临二千属岛围绕之四大洲为转轮王，长久期间于四大王天世界治国，经三十六名继位帝释寿命之间，于天上界治国而死”说完这句话后，曼陀罗多大王便侧身死去，投生为下一个佛陀的前身，如此生生不息，成为大悲菩萨，后修成正果成为佛陀。