以前某位国王统治波罗奈国时，大悲菩萨投生在一个大臣之家。出生之后，大臣让婆罗门看儿子未来命运，那婆罗门说道：“这个孩子未来将成为总理大臣，权利仅次于国王陛下！”大臣听了非常高兴，但是“权利仅次于国王陛下”这样的话是不能让国王听到的，否则会被定为大逆之罪。于是，大臣便给婆罗门很多钱财，然后告诉他说：“别人问起，你就说我的儿子未来运程一般即可！”
大悲菩萨从小接受父亲的严厉教育，教给他很多官场规则。成年后，大悲菩萨接替父亲的位置为官，因为公正严明，不到五年时间就被国王提升为总理大臣，总揽僧俗各事。
这一年，波罗奈国南边出现旱灾，有敌国奸细化妆成波罗奈国民众散布谣言：“国王国库空虚不会管咱们死活，还是起义吧，那还有活路！”这样散布了半个月，终于煽动民心导致大规模的叛乱。当地驻军抵不过民众的攻击，只能向王宫发来战报。但是驻军大将只以为是因为灾荒而发生叛乱，并不知道这是奸细散布谣言所致，因此战报上并没有奸细散布谣言的字样。
“总理大臣，本王刚刚得到消息称，南边因灾荒发生叛乱，你看怎么处理？”国王问大悲菩萨。
“一定有敌国奸细趁南边灾荒之际发布谣言。大王，现在立刻发出重兵平叛，同时发出布告，告诫那些民众不要相信敌国奸细的话，要稳定心思促进生产以度过灾荒。同时，派出五千车粮草赈济灾民！这样恩威并施，定可以收回民心，稳定您的统治！”大悲菩萨说道。
“平叛需要快马，送粮草需要驴马，这些交给你去办，越快越好！”国王说道。
于是，大悲菩萨配了五百头产自印度河边骏马，为先头部队骑乘，并配备了5000头驴马跟随大军运送粮草。先头部队骑乘骏马一路驰骋，带动了后边部队的速度，那些驴马们只能使出全力跟随，如此行进了几日，它们就不干了，开始偷奸耍滑。
“这些驴马真是下等畜生，只奔走了这几日就忍耐不了，开始偷奸耍滑！”赶车的士兵纷纷抽打驴马，这些家伙认可被鞭打也不肯再前走一步。
这群驴马是有首领的，它见到自己的臣民被抽打，开始大声嚎叫，质问那些骏马说：“咱们可是去前线啊，你们这样快速前进，离死亡也就越近！”骏马首领听了，说道：“我们蒙受国王的养育大恩，只能以这样方式进行报答！”于是，它命令所有骏马再提高速度。驴马首领却只让自己的臣民适度前进，不再急于赶路。
“这些家伙都磨磨蹭蹭，怎么办？”赶车的士兵互相询问。其中一个说道：“总理大臣随军而行，咱们不如问他！”于是，有代表前去相问：“总理大臣，这些驴马磨蹭行进，该如何办？”
“这些驴马不肯前行，是闻到了战争的味道而怕死！给它们头前置放它们爱吃的东西，它们自然会加快速度前进！”大悲菩萨说。
于是，赶车的士兵们纷纷给驴马头前加上了胡萝卜等吃食，驴马一看好吃的就在眼前，为了吃到嘴里便加快速度。那吃食和它同速如何追得上呢？驴马蠢笨，便加快速度，这样一来终于赶上了先头部队，没有耽误一点儿行程。
平叛大军一到目的地，就按照大悲菩萨说的去做，一边发放赈济粮食，一边动用武力对屡劝不听者进行镇压，更为可喜的是通过群众举报捉住了帝国奸细。这一仗大获全胜，队伍便捆绑奸细凯旋而归。路上，喂马人给骏马们上等吃食，而给驴马们普通吃食。这一下驴马们不干了，纷纷大声嚎叫表示抗议。队伍不堪其叫声，便派人对驴马进行抽打，结果这些家伙驴脾气上来叫得更加猖狂了。
“总理大臣，这一路上不知为什么这些驴马叫唤不停，可有办法不让它们叫？”有人问大悲菩萨。
“这些驴马觉得待遇不公，问题出现在喂马人身上。即日起让喂马人给骏马和驴马的吃食都变成一样即可！”
喂马人遵照大悲菩萨的说法进行喂食，那些驴马果然不再大叫。于是，人们对这些驴马有了意见，说道：“功劳没多少，对待遇却看得很重！”
队伍行进了半个月之后回到波罗奈国都，国王亲自到城门迎接，然后用金银犒赏三军。
“陛下，这些骏马为我们争取了时间，而且在战场上奋勇驰骋，实在也是功臣啊！请国王陛下也犒赏它们！”将士们珍爱马匹，代替它们向国王请赏。
“众将士说得很对啊，没有它们日夜驰骋，咱们赶到那里的时候，大片土地将被占据啊，它们实实在在是本王的功臣！”国王说完对御马苑的主管说：“今日给这些骏马最好的草料，对了，把葡萄园的葡萄抬来，让它们尝尝鲜！”
于是，御马苑的兵士们去葡萄园抬来葡萄给500匹骏马食用。之后又给它们添上美味的草料。
“弟兄们，咱们的付出得到了国王的认可，才给咱们这么可口的美食啊。”骏马首领仰头鸣叫一声，然后剩下的骏马齐声鸣叫。国王听了很是开心，说道：“它们的叫声让我仿佛看到它们纵横疆场的样子呢！”
“哎，咱们也出了力，为什么得到不同的待遇呢？”驴马首领闻到美食的味道，嚎叫道：“我们也要吃葡萄吃上等草料！”然后5000头驴马纷纷嘶叫起来。国王听到了，问道：“这是什么声音，怎么这样刺耳啊？”
“回陛下，这是驴马的声音。这5000头驴马是运送粮草的，一路上因为偷懒耍滑而被喂马人圈在王宫外边的驴马圈中。也许是因为闻到了骏马们的吃食的味道才这样叫的！”有人说道。
“哼，不尽全力还要享受上等待遇，这样的畜生实在可恶！不给吃的，看它们以后还敢不敢这样！”国王怒道。但是那些驴马叫个不停，国王实在心烦，就说：“给它们一些普通草料！”没想到这些驴马不仅不吃草料，还将食槽打翻以示抗议。有人报告国王：“大王，那些驴马不吃草料，还将食槽打翻！”
“太可恶了，派去士兵给我狠狠的抽打，直到它们明白为止！”国王拍着桌子喊道。也难怪，这一天到晚都是驴马的嚎叫，谁能受得了呢？兵士们奉命冲进驴马圈，用皮鞭教训它们。驴马首领怒了：“弟兄们，咱们被他们欺辱，这还有天理吗，给我还击！”这一下子5000驴马对兵士们又踢又咬，他们只好退出驴马圈。而此时那些骏马吃完了草料，便静静的站立在马厩中，享受宁静美妙的生活。
“骏马通人性，战场无退却，可享受美食。可这些磨磨蹭蹭的驴马，竟然也要和骏马一样的待遇！真是气煞人了!”国王看到骏马和驴马的行为大相径庭，从而发出了感叹。
“国王陛下，没必要为畜生动这么大的气。刚才有人来报说那些骏马的草料剩了，在阳光照射下都发酵了，我看就给驴马们吃吧，要不然浪费多可惜啊！”大悲菩萨说。
“既然如此，就按你说的办，加些水，用粗布过滤了，给那些拉军粮的驴马吃。”国王揉揉脑袋说：“可快点让它们闭嘴，我的头被它们叫得疼死了！”
兵士们将骏马吃剩的草料和葡萄运送到驴马圈中，这些家伙看到美食都争抢而食。正在大家吃得欢的时候，驴马首领叹道：“咱们多么可悲啊，一样的出力，可是却要吃那些骏马剩下的草料！”众驴马听了说道：“别感叹了，这就不错了，比刚才的皮鞭待遇强多了！”且说这些驴马吃了这些发酵的食物，因为酒精的作用，醉倒在地乱叫不已，声响比刚才还大。
“不是已经给了草料了吗，到底怎么回事儿还是叫唤不止?”国王站在寝宫二楼推开窗户，那些驴马的蠢态便进入了视野。国王问大悲菩萨说：“总理大臣，你看这些驴马吃了骏马的残食，就发疯乱叫，而那些骏马在安安静静休息，这是什么原因啊？”
“驴马品质低下，贪食这些发酵的草料而导致烂醉；骏马品质高尚，不贪吃美食不炫耀自己所受的待遇，因此能保持清醒！这就好比人啊，恶人掩饰的再好，在烂醉后也会露出恶的面目；贤人不会贪恋杯中物，从而可以保持谦谦君子形象”
“哎，这样的驴马要了也没用，总理大臣啊，你把这些驴马送给民众，以后用马匹代替他们！”大王听大悲菩萨这样说，将驴马从王宫中赶出去，还依照大悲菩萨的教诫，行大施舍，得善报。