大悲菩萨在某一个人世是波罗奈的国王，他自小性格温顺善良，懂得以仁治国的道理。长大后修习武艺，成为波罗奈搏击高手，后来到得叉尸罗学习其他技艺，成为文武双全的人。老国王去世以后，他便继承王位，成为波罗奈新国君。
这里要提一嘴，在得叉尸罗学习期间，大悲菩萨隐姓埋名，没有表明自己身为王子的身份，和其他共同拜一个老师学习技艺。其中，有一个同学名叫犍驮罗，是得叉尸罗国国王的儿子。其为人凶狠狡诈，总发表侵略他国的言论，被同学们所不喜欢。大悲菩萨刚入学不久，就遇到了他的纠缠。
“我认为国家的发展，必须依靠对外国的侵略！如果得叉尸罗想要强大，必须掠夺波罗奈国的矿产和粮食！”犍驮罗说道。大悲菩萨听了他的话，心道：“这个人凶残成性，把自己的幸福建立于别人的痛苦上，不能和这样的人为伍，且以后要提防这个人！”
“这位同学，你同意我的看法吗？”犍驮罗看没有人回应自己，觉得好尴尬，正巧看到大悲菩萨低头不语便来相问。
“如果一个王者不实行仁政，就算拥有无边的国土，百姓还是生活在水深火热中，迟早国家还是会四分五裂。而昏庸的国王也会被民众赶下宝座！”大悲菩萨回答说。
“我看这位同学衣着华贵、言谈高雅，你来自于哪里？”犍驮罗心思细密狡诈非常，从大悲菩萨的话中听出了端倪，便问道：“莫不是你来自于波罗奈？”
“英雄不问出处，我来自哪里并不重要，重要的是如何跟老师学好技艺！”大悲菩萨说。其他同学听了，纷纷为大悲菩萨捏把汗，有人悄悄提醒他说：“同学，这位是得叉尸罗的王子，不要得罪他，否则你不会好过！”
“谢谢同学的提醒，我知道该怎么做！”大悲菩萨回答说。他知道自己成为国王后，和犍驮罗迟早要有一战。
也就是从这次辩论开始，犍驮罗和大悲菩萨结下了仇恨，处处对其进行打压。大悲菩萨拥有大智慧，在这样的情况下仍旧以优良的成绩完成了学业，回到波罗乃以后成为副王，为父亲分理朝政。
而那得叉尸罗的犍驮逻的父亲是个温顺的国王，和其他国家积极建立外交关系，尽最大程度的保证国家平安无事，这在秉信铁血政策的犍驮罗来说，是非常难以接受的。于是，他利用非常手段逼退了父王，堂而皇之的成为了得叉尸罗的国王。
“众位大臣，我知道你们都是我父亲的铁杆拥护者，一直坚信他的温和的执政风格。但是，得叉尸罗要想进一步强大，靠这样政策是不行的！我们必须要强大自己的军事力量，有计划有步骤的对其他国家进行攻占！”犍驮罗一上任便露出了凶残的面目，对大臣们进行洗脑。
“国王陛下，您刚登基不久，根基不稳，请不要如此作为，否则国家上下不安，恐怕到时局面失控，对于您的统治不利！”有大臣听到他的话，便直言相见。
“得叉尸罗就像你这样的大臣太多了，才导致他在文学、医术、医学等方面强大，而在军事方面软弱无能，被周边国家垂涎！”犍驮罗说完，对掌管官爵的大臣说：“此人不能继续为官，削为平民！”
就这样，犍驮罗利用这样的手段逐渐剔除那些老臣，启用胆大敢干的年轻人，少壮派大臣占据了优势，侵略他国的呼声越来越大。
“众位大臣，这几天我一直在思考攻打哪个国家，想来想去，我觉得还是波罗奈是最好的目标。这个国家军事力量和得叉尸罗相仿，但拥有大量的矿藏和粮食，攻占以后国土和得叉尸罗相连，在那里囤积大量兵力，和本土兵力合并，慢慢吞噬其他诸国！你们认为如何？”犍驮罗说道。
“大王此举非常合理，我们支持！”少壮派大臣纷纷附和，那些老臣只能闭上嘴巴，任他们胡作非为。
“既然没有异议，明天开始练兵，半年之后兵发波罗奈，活捉波罗奈的国王！”犍驮罗说道。
在上学期间，大悲菩萨就了解犍驮罗的本性，因此成为副王之后，便让一些商旅在波罗奈和得叉尸罗往来，传递关于犍驮罗的动向。
“国王陛下，得叉尸罗的犍驮罗继承王位，开始谋划侵略波罗奈，请国王思考对策！”商侣回到波罗奈急忙进见波罗奈王，说出了犍驮罗的最新动向。
“我儿，你和那犍驮罗为同学，当然了解他的军事能力。为了波罗奈的百姓不遭受涂炭，我决定让位与你。从今天开始，你便是波罗奈的国王，可以调用全国各地兵力，抗击那犍驮罗。”
“父王正当盛年，孩儿不敢领命！”大悲菩萨说道。
“孩子，顺天命方能成就正道。如今，犍驮罗要攻打波罗奈，便是上天让我把王位让与你，由你来收拾这个自以为是的家伙！这么长时间为副王，你已经掌握了治国的精髓，不要害怕放手干吧。有我和这么多老臣愿意支持你，不会有问题的！”波罗奈王说道。站在庭下的众老臣听了国王的话后，一起拜倒在地齐声说道：“是啊，副王，我们这些老臣支持国王的决定，您不要推辞，请以百姓为重！”
“既然如此，我暂且接受父王的王位，等到击败犍驮罗之后再归还王权！”大悲菩萨说道。
“副王英明，我们心悦诚服！”所有大臣说道。
就这样，大悲菩萨开始调动国内兵力，他对心腹大臣说：“犍驮罗为人桀骜不驯，我就顺承他的性格进行布兵。首先，在波罗奈城里城外布下重兵，然后将边疆的兵抽回一半，在这唯一通往波罗奈的官道设伏，他来的时候每隔几十里地出现小股士兵抵抗，看准火候撤退放他继续深入，使他一路势如破竹心生轻慢。如此，到波罗奈城下的时候，他肯定不会用重兵攻城，我们便用重兵进行对抗，消了他的气焰，待他掉头逃跑时，沿途伏兵全部上阵给我节节阻击，活捉犍驮罗！”
大悲菩萨的军事计划全盘展开，那犍驮罗看波罗奈边疆撤兵，便笑道：“波罗奈的国王真是个低能儿，边疆重地岂能撤兵，这真是给我进攻创造良好机会！”于是他取消半年之后入侵波罗奈的计划，马上率领主力军队随之发起进攻。
“大王，我看波罗奈的国王心有诡计，这一路上我们虽然遇到阻挠，但是给我感觉好像是对方在实施诱敌深入的计策啊，我们要小心！”有军师对犍驮罗说道。
“你不要长他人志气灭自己威风，我看波罗奈不过如此，没有什么惧怕的！”犍驮罗说道，然后命令军队全速前进，很快便以口袋阵的形式把波罗奈城包围，并在城下说出大话：“波罗奈太弱小了，想战胜我军，就像要喝干黑鸦海的水，或者是风把山刮倒一样的难。没有任何人能胜得了我的军队！”
“犍驮罗，你这个愚蠢的人，今天我让你看看什么才是强大的部队，我打败你就像大象踩断芦苇一样简单！众将士听令，发出攻击！”大悲菩萨高声喊道，他身边的兵士立刻打出旗语，于是那犍驮罗便听见了身后传来如海啸一般的杀声。
“不好了，我们中计了，现在前后夹击如何是好？”犍驮罗吓得浑身颤抖，看着城墙上穿着国王服饰的大悲菩萨，心道此人怎么这么威严，浑身充满了正气，禁不住心里开始打颤，再仔细一瞧发现是往日的同学，便说道：“原来是你，你竟然是波罗奈的国王！我不能就这样输给你！”说着命令道：“后队变前队，给我冲杀出去！”
大悲菩萨这边用旗语命令部队打开口子，放犍驮罗的部队出去，然后不断追击，敌军因为恐惧纷纷瘫软在地自相踩踏，死亡的人不计其数。
一路上，不断有强兵节节阻击，打得犍驮罗晕头转向，最后到两国交界的时候，十万强兵只剩下不足两万人。
“到这里咱们就安全了，我之前在此秘密安排了五千强兵，他们会迎接我们回去的！”犍驮罗被一路追杀狼狈万分，到了交界才能喘口气。
“杀啊！”一阵喊杀声响起，犍驮罗看去心凉了半截，只见对方敌将拎着五千强兵将领的人头追杀过来。
“不好，快速撤退！”犍驮罗大喊一声，率领那两万残兵向自己的国土奔去。
“犍驮罗，并不是你运气多好，而是我家大王命令我们如此，以后你胆敢再来侵犯，就让你死无全尸！”波罗奈的追兵齐声喊道。犍驮罗听了又羞又气，带兵日夜兼程回得叉尸罗的都城去了，再不敢踏入波罗奈国土半步。